原來劉錫榮來趕集，要買些黃豆做豆腐，黃豆沒買上，卻拉回這二人。回到西南台家中，劉錫榮叫二人炕上坐了，豆腐房裏端來兩碗豆漿，給兩人喝。說起話來得知，盲人是榮成縣著名藝人彭潤芝，崖頭黎明村人。
彭潤芝自幼雙目失明，六歲從父學藝，後又拜嶗山屯王三、康八為師，學唱大鼓。十三歲藝成，十四歲隨師東去朝鮮賣藝謀生。回鄉後獨立演唱，藝技高超頗受讚賞。是春二月，日軍侵榮成，其父遭無端殺害。國仇家恨，激起他抗日複仇之決心，要將傳統行會盲人“三皇會”改為“三皇抗日救國會”，利用演唱本領宣傳抗日救國的道理。為此他常常走村串鎮，趕集參會，聯絡同道之人，沒想到今日遭歹徒施暴。
提起大刀會，三人皆痛恨不已。楊子千講了大刀會在溝於家村抓綁林福、曹芳春之事，以及在環翠樓欺負於森五姐妹之惡行。劉錫榮告訴兩人，根據情報得知，高敬新、邵笠榮二人一同去北平，拜見了先天道總會會長薑洪濤，根據薑回威海開辦武會的旨意，隨即聘請傳法師邢沈元等來威海傳武法。林景陽因貪汙逃往大連，邵笠榮繼任會長。6 月，先天道反共救國會威海衛分會成立，邵笠榮任會長，林均財任副會長。該會宣稱“先天道是天兵神將，槍刀不入，與共產黨勢不兩立”，跟隨日偽政權，叫喊“中日親善，大東亞共榮圈”等。7 月，邵笠榮指派朱壽山去文登組織大刀會，得到文登偽縣長徐瑞卿的許可。今日這夥大刀會徒，極有可能是文登大刀會的。彭潤芝說，他也聽說邵笠榮派邢沈元到榮成與偽軍聯係，成立先天道榮成分會，由於種種原因沒能成立起來，隻有一部分人就近參加了文登、威海的大刀會。
三人談論一會兒，彭潤芝說家中有事，著急回去。劉錫榮請鄰居趕車，送彭潤芝回崖頭。彭潤芝走後，劉錫榮說，林福擔任草廟子區委書記了。楊子千說，林福樸實能幹一心抗日，當書記理所當然。劉錫榮又說王冰快回來了，重新建立抗日武裝。楊子千說那好啊，他不在家我都不知該咋幹了。兩人說話到中午，劉錫榮炒一盤嫩豆腐，一盤蔥炒雞蛋，燙了半斤燒酒喝了，楊子千告辭返回墩前村。