自從公元755年安、史之亂起，直到公元907年朱全忠篡位為止，唐朝一共還有了152年的天下。在這一個時期中，表麵上還維持著統一，對外的威風亦未至於全然失墜，然而自大體言之，則終於日入於衰亂而不能夠複振了。
因安、史之亂而直接引起的，是藩鎮的跋扈。唐朝此時兵力不足，平定安、史，頗藉回紇的助力。鐵勒仆骨部人仆固懷恩，於引用回紇頗有功勞，亦有相當的戰功。
軍事是要威克厥愛的，一個戰將，沒有人能夠使之畏服，便不免要流於驕橫，何況他還是一個蕃將呢？他要養寇自重，於是昭義、成德、天雄、盧龍諸鎮（昭義軍，治相州，今河南安陽縣。成德軍，治恒州，今河北正定縣。天雄軍，治魏州，今河北大名縣。盧龍軍，即範陽軍），均為安、史遺孽所據，名義上雖投降朝廷，實則不奉朝廷的命令。
唐朝自己所設的節度使，也有想學他們的樣子，而且有和他們互相結托的。次之則為外患的複興。自玄宗再滅突厥後，回紇占據其地。因有助平安、史之功，驕橫不堪。而吐蕃亦乘中國守備空虛，盡陷河西、隴右，患遂中於京畿。又雲南的南詔（詔為蠻語王之稱，當時，今雲南、西康境有六詔：曰蒙睒詔，在今西康西昌縣。曰越析詔，亦稱磨些詔，在今雲南麗江縣。曰浪穹詔，在今雲南洱源縣。曰邆睒詔，在今雲南鄧川縣。曰施浪詔，在洱源縣之東。曰蒙舍詔，在今雲南蒙化縣。地居最南，亦稱南詔。餘五詔皆為所並）。天寶時，楊國忠與之構兵，南詔遂投降吐蕃，共為邊患，患又中於西川。
公元779年，代宗崩，子德宗立，頗思振作。此時昭義已為天雄所並，盧龍亦因易帥恭順朝廷，德宗遂因成德的不肯受代，發兵攻討。成德和天雄、平盧連兵拒命。山南東道（治襄州，今湖北襄陽縣）。亦叛與相應，德宗命淮西軍討平之（淮西軍，治蔡州，今河南汝南縣）。攻三鎮未克，而淮西、盧龍複叛，再發涇原兵東討（涇原軍，治涇州，今甘肅涇川縣），過京師，因賞賜菲薄作亂。