凡內爭，是無有不引起外患的，沙陀的侵入，就是一個例。但沙陀是整個部族侵入中國的，正和五胡一樣。過了幾代之後，和漢族同化了。他的命運也就完了。若在中國境外，立有一國，以國家的資格侵入，侵入之後，其本國依然存在的，則其情形自又不同。
自公元840年頃回紇崩潰後，漠南北遂無強部，約曆70年而契丹興。契丹，大約是宇文氏的遺落。其居中國塞外，實已甚久。但當6世紀初，曾遭到北齊的一次襲擊，休養生息，到隋時元氣才漸複。7世紀末，又因李盡忠的反叛而大遭破壞。其後又和安祿山相鬥爭，雖然契丹也曾打過一兩次勝仗，然其不得安息，總是實在的。
唐朝管理東北方最重要的機關是營州都督府，中葉後業已不能維持其威力，但契丹仍時時受到幽州的幹涉，所以他要到唐末才能夠興起。契丹之眾，是分為八部的。每部有一個大人。八個大人之中，公推一人司旗鼓。到年久了，或者國有疾疫而畜牧衰，則另推一個大人替代。他亦有一個共主，始而是大賀氏，後來是遙輦氏，似乎僅有一個虛名。他各部落間的連結，大概是很薄弱的，要遇到戰鬥的事情，才能互相結合，這或者也是他興起較晚的一個原因。
內亂是招引外族侵入中國的，又是驅逐本國人流移到外國去的。這種事情，在曆史上已經不知有過若幹次。大抵（一）外國的文明程度低而人數少，而我們移殖的人數相當多時，可以把他們完全同化。（二）在人數上我們比較少，而文明程度相去懸絕時，移殖的人民，就可在他們的部落中做蠻夷大長。（三）若他們亦有相當的程度，智識技術上，雖然要請教於我，政治和社會的組織，卻決不容以客族侵入而握有權柄的，則我們移殖的人民，隻能供他們之用，甚至造成了他們的強盛，而我們傳授給他的智識技術，適成為其反噬之用。