什麽叫國際關係？什麽叫外交？我們要看清楚，他的基本，畢竟是在一個民族的發展，而國家僅是達到目的的手段。到得目的達到，手段的本身，便隨著變革，過去民族主義會變成國家主義，國家主義會變成帝國主義，就是這個緣故。所以主張民族主義而不同時主張民權主義、民生主義，以民族平等為基礎，以民權為骨幹，以世界大同為目標，則其結果必定會重蹈過去一切帝國主義的覆轍。三民主義所以是解決現代人類生存問題的最完美的原則，價值即在於此。我們看日本過去的曆史，在他的民族統一運動當中，同時就發生帝國主義的傾向。豐臣秀吉征韓之役，明治初年的征韓論、明治二十七八年的中日戰爭，明治三十七八年的日俄戰爭，歐戰中的青島出兵，西伯利亞出兵，這許許多多曆史的事跡，都是在一條很明了的道路上行進，他是由民族主義一變而為國家主義，再變而為帝國主義。並且我們看得很清楚，他的民族主義開始的時期，已經包含著帝國主義的胎種。我們試讀山鹿素行所著的《神皇正統論》，中朝事實，德川光國所編的《大日本史》，賴山陽所著的《日本政記》，我們已經很感覺到日本民族的目的，不僅在統一民族而在征服四圍的民族建設大帝國了。他們心目中的“神”，就是世界全體的意識，而“神皇”的思想，就是統治世界的意識，和羅馬的“該薩”，俄國的“查阿”，波斯的“沙、因、沙”，蒙古的“汗”，上耳其的“加利夫”的觀念，是一些沒有兩樣的。“繼絕世，舉廢國，厚往薄來”，這一種世界政治道德的觀念，的確是中國這一個最古的“世界國”的特色，而不是那些“強而小的民族帝國主義”所能夢見的。
但是我們始終要看見，民族生存的對象是世界。民族主義發生的時候，同時就是世界觀念明確的時候。在從前沒有中山先生這樣崇高而偉大的三民主義發生的緣故，一則是別的民族，沒有中國這樣久遠而偉大的曆史，二則全世界一切國家的關係、民眾生活的組織，沒有今天這樣密切而發達。所以在美洲獨立的時代，有這樣的觀念而沒有這樣製度的主張，在歐洲諸國有反帝國主義的運動，有三民主義的實際趨向，而沒有這樣明了的意識。我們越是研究各國的曆史觀察，國際的交涉，民族的興亡，越是確信總理的三民主義，不單是後來居上的政治理論，並且越是確信複興中國國家道德的思想，是改革世界政治生活的起點。