在東漢紛亂的時候，湖北襄陽縣的隆中村中，住著一個農夫，就是諸葛亮字孔明的。他一麵讀書，一麵耕田，自己覺得很是快樂，常以為自己的才幹，可比得古時的管仲、樂毅，但是和人的交接很少，當時的人都不知道他。隻有崔州平和徐庶是他很好的朋友，兩人異常欽佩，稱諸葛孔明確實有治國的才具。
劉備屯兵小沛，被曹操打得大敗，投奔荊州劉表，劉表使劉備屯兵新野。這時劉備為要恢複漢朝，和曹操爭天下，急於求賢幫助。徐庶是當時的名士，劉備很敬重他，要請徐庶幫助。徐庶說道：“我的才具，能算什麽，如今有諸葛孔明號稱臥龍先生的，才是奇才，將軍願見一見他嗎？”劉備說：“我很願見，請你帶他同來，好嗎？”徐庶說：“此人品性高超，從不去見王公大人的，隻可跑去見他，召他是必不來的。”於是劉備隻帶著幾個親隨，親自走到隆中，到了諸葛亮住的茅舍裏，恰遇著諸葛亮不在家，劉備怏怏地回來。過了一會兒，劉備又去見諸葛亮，仍是沒有遇著，但是劉備心裏並不生厭，更加欣慕諸葛亮了；等到第三次走到隆中，才得見了諸葛亮。劉備說道：“漢室衰微，奸臣害國，我想興複漢室，鋤除奸賊，先生將怎樣教我呢？”諸葛亮回說道：“曹操擁著百萬之眾，挾天子以令諸侯，這是不可和他爭鋒的。孫權據了江東，地勢險峻，賢才眾多，這隻可引為援助，不宜和他為敵。隻有荊州地當衝要，劉表的兒子，是不能守住的，將軍不要失了機會；還有益州，是富庶之地，正好建國，劉璋（zhāng）也不能守，將軍如果得了荊州和益州，才可和曹操對敵，興複漢室了。”劉備很是歡喜，從此諸葛亮隨著劉備，兩人的情感，日益加密。劉備常對人說道：“我得了諸葛亮，好比魚得著水一般。”