郭生，京都人，年過二十，儀容俊美。這一日黃昏，某老嫗上門造訪，手中拿著一壇酒，請郭生飲用，郭生問道：“你是誰？我又不認識你，幹嗎請我喝酒？”老嫗笑道：“無須多問，隻管飲酒，自有佳境。”語畢離去。
郭生打開酒壇泥封，微微一嗅，醇香凜冽，忍不住嚐了幾口，酒水落肚，隻覺頭腦迷暈，昏昏而睡。醒來之時，身臥**，旁邊一名女子，膚如凝脂，香氣如蘭，問她來曆，笑而不答。彼此纏綿，歡愛不盡。
事後，郭生以手摸壁，牆壁皆為巨石所鑄，混雜泥土腥氣，酷似墳墓，心中大驚，尋思“莫非遇鬼了？”問道：“姑娘是何方陰神？”女子道“我不是陰神，而是仙女。此處是我洞府，與公子有緣，無須驚訝。以後便住在這裏，若要上廁所，一直往前走，穿過一道門戶，那裏可以解手。”
俄頃，女子起身離去，隨手關上門窗。郭生一人獨居，時候一長，肚中饑餓，就在此時，一名婢女手提食盒，款款而至。食盒中都是些麵餅、鴨肉等各類佳肴，味道鮮美。隻是洞中並無燈火，摸黑進食，頗不習慣，四周昏暗，難分晝夜。
飯後不久，女子前來幽會，郭生埋怨道：“白天沒有陽光，夜晚沒有燈火，吃飯找不到嘴，長期下去，嫦娥跟羅刹鬼有什麽區別？天堂跟地獄又有什麽兩樣？”女子笑道：“公子乃俗世中人，多嘴多舌，難保不泄露此處秘密，所以我不肯以真麵目示人。況且暗中摸索，美醜也該大不相同，一摸便知，又何必點燈？”
居住數日，郭生十分煩悶，三番兩次請求回家。女子說道：“明晚與你同遊天宮，順便替你踐行。”
次日，一名丫鬟手提燈籠，走入洞中，說道：“娘子等你很久了。”郭生跟她上路，星光照耀之下，隻見閣樓無數，穿過幾道長廊，來到一處地方，大堂上珠簾低垂，房內巨燭燃燒，亮如白晝。