那天，盡管天氣漸漸轉好了，但他們既沒有唱歌，也沒有講故事。第二天也沒有，第三天也沒有。他們開始感覺到危險就在道路兩邊不遠的地方。他們在星光下露營，馬能吃的東西比他們要多，因為到處都是青草，而他們包裏的給養，即使把從食人妖那邊得來的算進去，也沒有多少。一天早上，他們在旅途中遇到了一條河，他們找了一處河麵開闊、水不深的地方渡河，流水撞到石頭上濺出水沫，滿耳皆是水聲。對麵的河岸又陡又滑，在好不容易牽著小馬爬上堤岸後，他們才發現大山已經兀然出現在了眼前。從此處到距離他們最近的山腳，看來已經隻需要一天的旅程了。雖說在褐色的山坡上稀疏灑落著幾團陽光，可大山還是顯得幽暗而又陰沉。在當麵的山坡後麵，白雪皚皚的山頂在陽光下閃著刺眼的光芒。
“那就是我們要去的那座山嗎？”比爾博瞪大眼睛望著山，用嚴肅的口吻問道。他以前從來沒看見過這麽大的東西。
“當然不是！”巴林說，“這隻不過是迷霧山脈的邊緣而已，我們得穿過去，或者翻過去，或者從底下鑽過去，隻有這樣才能夠進入大山背後的大荒原。即使從荒原的另外一邊，要想到達斯毛格躺在我們寶藏之上的那座東方的孤山，也還要好長的一段路呢。”
“哦！”比爾博歎了一聲，與此同時，他感到了這輩子前所未有的疲倦，這讓他又想起了自己的霍比特洞府，洞府中自己最喜愛的客廳，和客廳爐火前那把舒適的椅子，還有水壺燒開時咕嘟咕嘟的聲音。啊！這絕對不會是他最後一次想起這些東西！
現在帶路的是甘道夫。“我們絕對不能夠離開大路，不然就完蛋了。”他說，“我們首先需要食物，然後是在確認安全的環境中休息——還得找到正確的道路越過迷霧山脈，不然很容易就會迷路，迷了路就隻能回來（如果能回得來的話）再從頭開始走。”