現在，我們又該回到比爾博和矮人們這邊來了。整個晚上他們都安排了一個人的哨，可一直到第二天天亮他們都沒有聽見或看見任何危險的跡象。不過，鳥群卻聚攏得越來越密集，一群一群的鳥從南方飛來，而依然住在孤山周邊的烏鴉則在天空中不停地盤旋、鳴叫。
“一定有什麽奇怪的事情正在發生，”梭林說，“候鳥秋季遷徙的時間已經過了，這些鳥都是一直棲息在平原上的。那裏有八哥和雜雀，再遠些的地方有許多食腐屍的鳥，怎麽好像大戰在即的樣子！”
突然，比爾博指著前方說道：“看哪！那隻老畫眉鳥又回來了！斯毛格把山壁打碎的時候，他看來是逃脫了，不過我想那些蝸牛肯定沒有躲過此劫！”
沒錯，那裏出現的就是那隻老畫眉鳥。就在比爾博指著他的時候，他朝他們飛了過來，停在了旁邊的一塊石頭上，拍拍翅膀，鳴叫了片刻，然後側過腦袋，仿佛在傾聽著；然後他又鳴叫，接著又側頭傾聽。
“我覺得他想要告訴我們什麽，”巴林說，“但是我聽不懂這種鳥的語言，他說得太快、太難懂了。你聽得懂嗎，比爾博？”
“不是很懂，”比爾博說（其實他根本連一個字也不懂），“不過這個老家夥似乎非常興奮。”
“我真希望他是隻渡鴉！”巴林說。
“我還以為你不喜歡渡鴉呢！我們以前過來的時候，你似乎很害怕它們。”
“那些是烏鴉！它們非常可惡，一副疑神疑鬼的樣子，還很粗魯。你一定聽見它們在背後叫我們的那些難聽名字了。但渡鴉不一樣，它們和瑟羅爾的子民以前曾經非常友好，它們經常會帶情報來給我們，我們則會賞賜給它們一些亮閃閃的東西，它們就喜歡把這種東西藏在自己的巢裏麵。
“它們的壽命很長，記憶也很長久，而且它們會把智慧傳給後代。我還是個孩子的時候，認識許多住在岩石間的渡鴉。這片高地以前就叫做渡鴉嶺，因為有一對相當睿智且有名的渡鴉夫婦，老卡克和他的妻子，住在這裏，就在守衛室的屋頂上麵。不過，我想那些古老的鳥類不會再逗留在這兒了吧。”