當比爾博醒過來之後，他真的隻有孤身一人。此刻，他正躺在渡鴉嶺的平坦石頭上，附近什麽人也沒有。頭頂的天空萬裏無雲，但天氣卻有點冷。他渾身發著抖，身子跟石頭一樣冷，但腦袋卻火燙火燙的。
“到底發生什麽事了呢？”他自言自語道，“至少我還沒成為犧牲的英雄，不過估計還有時間能趕上！”
他痛苦地坐起身來朝山穀裏望去，結果連一個活的半獸人也沒看到。又過了一會兒，他的腦袋稍稍清醒了一點，覺得自己似乎可以看見精靈在下麵的岩石間走動。他揉了揉眼睛，發現營盤依然還在一段距離之外的平原上。咦？宮殿的大門口怎麽有人在出出進進？矮人們似乎正在忙碌著拆除城牆，但到處都一片死寂，沒有呼喊，也沒有歌聲的回響，空氣中似乎彌漫著憂傷。
“我想應該還是勝利了吧！”他摸著疼痛的腦袋說，“不過看來勝得也不怎麽高興啊。”
突然，他發現有個人正朝山坡上爬來，向他靠近。
“喂！”他用顫抖的聲音喊道，“喂！有什麽消息嗎？”
“石頭堆裏怎麽會有人的聲音？”那人停下腳步，在離他不遠的地方向他看來。
比爾博這才想起自己還戴著戒指呢！“天哪！我可真糊塗！”他說，“原來隱形也有不好的地方啊。不然我昨晚就能在**暖暖和和、舒舒服服地睡覺了！”
“是我，比爾博·巴金斯，梭林的夥伴！”他一邊喊著，一邊飛快地脫下了戒指。
“能讓我找到你可真好！”那人大步走上前來，“我們找了你好久，要不是巫師甘道夫說最後聽到你的聲音是在這附近，我們早把你列進長長的死者名單了。我是被派來最後察看一遍的。你傷得重嗎？”
“我想是頭上被狠狠敲了一下，”比爾博說，“不過我有頭盔，腦殼也夠硬。不過，我還是覺得暈乎乎的，兩腿發軟。”