百越，世居長江之南，跨據山洞，部落十餘萬家，或稱南越，秦時始皇修靈渠征嶺南，始設郡縣，以為南海郡，漢武之時國力鼎盛，越族遂臣服於天朝，至漢末國勢衰微，中原內亂，群雄割據，嶺南諸郡中，除交趾、零陵、桂陽、武陵郡守尚屬朝廷任命外，其它地方皆由越族宗帥、豪強占據。
漢建安元年十月末，我親率二千精銳出豫章沿贛水而上，南擊山越，起初之時我軍有備而伐，士氣正盛，山越各部間又缺乏呼應，各自為戰，我軍往往以多擊少，戰事相當順利。
然而，隨著戰事的進展，山越各部見與我硬拚不行，便采取清堅壁野，聯合抵抗，棄小守大的策略，集中兵力堅守城池不出，我軍想要尋機決戰也無可能，若要強攻又兵力不足。
與此同時，我軍後方補給線又時時處於敵攻擊之下，軍糧、武器補給得不到充足的保障，增兵來援幾無可能，豫章本身極不安定，需要有足夠的兵力來防衛。若是退兵，那麽連一個小小的山越都討伐不下，抗衡孫策、逐鹿中原豈不更象是癡人說夢。
進退唯穀，用這四個字來形容我的心情真是恰如其分。
正在我愁眉不展之時，帳下有軍卒稟報：有越族使者求見。
兩軍交戰，敵方遣使而來是何用意？
我心裏正暗生疑惑，卻見帳門一卷，從外麵進來一人，身材不高，頭插百羽，穿著越族服飾，再看臉上，端是眉清目秀，俊朗非凡，英姿颯爽之極。
這人不是別人，正是慕沙。
前番慕沙是提著笮融的人頭前來領賞，今日作為越族使者前來，不知他的葫蘆裏買得是什麽藥？
慕沙見我，先施一禮，道：“百越廬陵部使者慕沙見過將軍！”
我見慕沙甚尊禮數，也不便為難於他，遂吩咐左右設座，道：“貴使請坐！”