這是天文十七年（公元1548年）二月間的事情，武田軍先勝後敗，正在前線檢視斬獲首級的板垣信方和甘利虎泰突然遭遇數倍於己的村上軍的襲擊，當場丟了性命。前鋒受挫，晴信不予救援，勒兵緩緩退卻——這可以說是為了保存實力，避免遭受更大的損失，也可以看作是晴信故意要鏟除阪垣、甘利這兩個礙手礙腳的老家夥，真相為何，就沒有人知道了。
天文十九年（公元1550年）七月，武田晴信重整旗鼓，再攻信濃，首先攻克小笠原長時的林城，迫其北逃，隨即趁著村上、高梨兩家爭鬥之機，主力直逼村上義清的重要支城——小縣郡的戶石城。戶石城又稱砥石城，本屬海野氏統轄，天文十年（公元1541年）海野氏相助武田信虎與小笠原、村上作戰，戰敗被逐，此城遂被村上義清吞並。
戶石城城防堅固，號稱“難攻不落”，武田軍圍攻將近兩個月卻毫無進展，遂於十月初被迫解圍退去。然而就在撤退的時候，村上義清看準機會，突然率兵從後追擊，武田軍全麵崩潰，名將橫田高鬆、一族的武藤信堯等紛紛戰死，此戰即被稱為“戶石之崩”。
武田氏受此重挫，本來很可能一蹶不振，然而北信濃7家豪族間矛盾重重，使村上義清無力深入追擊、徹底擊潰武田軍主力，使其再不敢踏入北信濃一步。而武田信玄則總結失敗的教訓，在不久以後就誘使戶石城主動開城投降——因此事而聲名鵲起的乃是武田氏家臣真田幸隆。
真田彈正忠幸隆出身海野氏，乃是小縣郡真田莊鬆尾城的國人真田棟綱之子。天文十年（公元1541年）海野一族戰敗後，棟綱父子丟棄了領地，流亡至上野國，後來幸隆輾轉來到甲斐，投在武田晴信麾下。幸隆智勇雙全，尤其對佐久、小縣等地的天候地理、風土民情都非常熟悉，於是晴信就以恢複真田舊領為條件，派他潛入戶石城，煽動海野舊臣反抗村上義清的統治，轉而歸降武田氏。戶石城的易主，給了北信濃豪族們異常沉重的打擊。
天文二十二年（公元1553年）元月，小笠原長時逃出信濃，去往北麵的越後，依附新任越後守護代長尾景虎，到了八月，連村上義清也站不住腳了，村上、高梨等家族陸續北逃，並向長尾景虎求救——川中島長達11年的血戰，就此拉開了序幕。
長尾為景的奮戰
從14世紀中葉開始，越後國的守護職就由上杉氏世襲，然而實權逐漸被守護代長尾氏篡奪。桓武平氏控製關東的時候，有所謂的鐮倉黨即阪東八平氏等同族豪強存在，越後長尾氏即八平氏之一長尾氏的分支。南北朝時期，足利尊氏派關東執事山內上杉憲顯進攻南朝勢力占優的北陸地區，長尾景忠作為上杉憲顯的執事從行，與新田義貞方的風間氏對戰。此後，上杉憲顯就任越後守護職，長尾景忠被授予守護代的重任。
長尾氏有很多分支，比如古誌長尾氏、棲吉長尾氏、上田長尾氏，等等。長尾景忠的侄子高景就任守護代的時候，勢力開始膨脹，他迎接關東執事山內上杉憲方的次男房方為越後守護，居住在府內，自己則在缽之峰建城，實際管理國中事務——缽之峰城，也就是後來長尾氏的世代居城春日山城。康應元年（公元1389年），勇將長尾高景在進攻北方佐渡島的時候戰死。
越後國雖屬北陸，但守護卻是關東管領山內上杉氏的同門，而實際掌權的守護代也出自山內上杉門下，因此數度關東變亂，比如“應永之亂”、“永享之亂”，長尾家督都曾率領越後兵出征，越後和關東可謂是密不可分的。
享德三年（公元1454年），關東戰亂又起，山內上杉氏的家宰長尾景仲在上野起兵，攻擊關東將軍足利成氏，受此牽連，長尾家督邦景（高景之子）被守護上杉房定勒令切腹自裁，邦景之子實景逃到信濃，上杉房定任命長尾分家的賴景接任守護代一職。此後相當長一段時間內，守護、守護代之間其樂融融，互為奧援。
長尾賴景傳子重景，重景傳子能景，長尾能景在永正三年（公元1506年）出征越後，討伐一向一揆，結果在般若野中伏戰死。這個時候，越後上杉氏通過檢地等措施，正一步步地朝向戰國大名的格局邁進，長尾能景對此態度極為順從，但繼其擔任守護代的兒子長尾為景卻反其道而行之，竭力阻止上杉氏的領國一元化政策。永正四年（公元1507年），長尾為景追放守護上杉房能，改立房能的養子上杉定實，房能於逃亡途中自殺——是為下克上的“永正之亂”。
占據阿賀野川以北的北越後國人眾，俗稱“揚北眾”，其中有力者如本莊、色部等人以吊祭上杉房能為名，起兵攻擊長尾為景，卻被為景逐一擊破。與此同時，上杉房能的兄長、關東管領山內上杉顯定與其養子憲房率8千關東軍殺入越後，降伏了阪戶城主上田長尾房長，並以阪戶城為基地，對長尾為景發起猛攻。永正六年（公元1509年）八月，長尾為景戰敗退往越中，其後又逃往佐渡。
重新整合兵馬以後，長尾為景於翌年（公元1510年）渡海回歸越後，在蒲原津登陸，經過寺泊、椎屋等戰役，將上杉顯定趕出越後府中。阪戶城主長尾房長一看情勢不妙，轉過頭來歸降長尾為景，切斷了上杉顯定退往關東的後路。當年六月，兩軍在長森原展開激戰，關東管領上杉顯定被殺，長尾為景重新控製了越後一國。
竟敢當陣斬殺關東管領，長尾為景的膽子實在不小，這也是戰國亂世下克上的一個典型範例。然而長尾為景卻並沒有因此得以安居春日山城，傀儡守護上杉定實送密書給上條上杉定憲、古誌長尾房景、琵琶島城主宇佐美房忠等人，要他們合兵討伐長尾為景。在揚北眾中條、新發田等家族的協助下，長尾為景最終獲勝，將上杉定實送往荒川館幽禁。永正十一年（公元1514年），守護方軍隊徹底敗滅，宇佐美房忠自殺，長尾房景等人表示願意臣從於長尾為景。
就這樣，以春日山長尾為景為領袖，以府中、上田、古誌的長尾三家為核心，以揚北眾為輔翼的新的戰國大名誕生了。然而長尾為景的統治仍然不穩固，領國一元化政策隻實行至半途，享祿三年（公元1530年），上條上杉定憲掀起“上條之亂”，長尾為景率古誌長尾景信等將前往征伐，上杉定憲開城投降。然而，隨即因為和長尾為景關係親密的幕府管領細川高國兵敗自殺，使他的威望一落千丈。天文二年（公元1533年），上杉定憲再次舉兵，長尾房長、宇佐美定滿（房忠之子）等越後豪族紛紛倒戈，長尾為景節節敗退。
到了天文五年（公元1536年）四月，宇佐美、柿崎等軍和長尾為景在三分一原展開決戰，長尾為景雖然獲得了最後的勝利，卻已感心力交瘁，於是他把家督之位傳給長子長尾晴景，自己出家隱居，也希望以此舉動消除部分越後豪族對自己的仇恨。當年十二月，長尾為景去世。
從長尾為景艱難奮鬥的一生可以看出，越後的國人勢力非常強大，很難在短期內將其聚攏起來，形成真正的領國一元化體製——長尾為景做不到這點，他的兒子晴景就更做不到。傳說中長尾晴景是個膽怯無能之輩，好女色也好男色，他甫一繼位，家老（總攬具體事務的重臣）昭田常陸介就發動兵變，晴景淒淒惶惶逃出主城春日山。
長尾晴景走投無路，隻好把被老爹幽禁的守護上杉定實又扛出來，利用定實的名義與上杉定憲、長尾房長達成妥協，還娶了長尾房長之女為妻。就這樣，長尾晴景緩過一口氣來，反攻春日山，趕走昭田常陸介——不過這個時候，所謂的守護代長尾家，實際掌控地域收縮到原來的一半還不到。
就在這種背景下，陸奧“天文之亂”爆發了，起源正與越後有關，並且因此使越後國改朝換代，邁向了新的輝煌。