一
在天朝上國的閉關政策麵前，馬嘠爾尼碰了一鼻子灰，不得不離開北京，準備返回倫敦。但他並不氣餒，他要盡全力完成他的政治使命！他的最初目的是“取得以往各國未能用計謀或武力獲取的商務利益與外交權利”，沒想到以上目的一點都達不到。回程時他的思路就變了：他們一路耀武揚威，炫耀著自己強大的武力，一路繼續秘密收集中國政治、經濟、軍事等各方麵的情報，以及千方百計套取關於他們英國最青睞的中國商品如茶葉、絲綢等的商業機密。
特使團在北京南下廣州時，在江西與廣東交界處看見了茶園，馬嘠爾尼便命下屬向農民買了幾株，叫人連根帶泥挖起，根部做成一個球形，小心翼翼地包紮好，他要帶到英國殖民地印度去栽種，他說，一旦栽種成功，“不出數十年，印度之茶葉必能著聞於世也。”
1793年12月9日，馬嘎爾尼使團在兩廣總督的送行下離開廣州，然後在澳門停留了一段時間，仔細考察了葡萄牙占領澳門的軍事奧秘，並作了詳盡的記錄，以便日後依樣仿效。1794年9月6日回到英國樸次茅斯軍港。
在英國倫敦，使團一行展開了深刻的總結發言。馬戛爾尼的隨員安德遜說：“我們的整個故事隻有三句話：我們進入北京時像乞丐；在那裏居留時像囚犯；離開時則像小偷。”
斯當東男爵說：“(清)貧窮得令人驚訝，一路上我們丟掉的垃圾，被人撿去吃”。
“叫花子一樣的軍隊”；“這次出使，我們看到的是中國社會的愚昧和落後，看清楚了中國就是個幅員遼闊資源豐富而實力較差的國家。”；“我們已經在發展資本主義了，實力逐漸在加強，而中國仍陶醉在天朝強國裏麵，閉關鎖國，對新的事物不感興趣，製度、軍事、科技肯定會逐漸落後於我們國家。”；“中國的驕傲來自無知，越真相大白，他們越自卑。”……大家各抒己見，總結發言非常踴躍，有很多爵士、先生過去一直是忠實的“中國迷”，對東方模式及其背後的儒家文化無比遙拜和推崇。但經過了解後才發現，從馬可波羅以來大家都說得天花亂墜的中國，什麽“東方帝國”“天朝上國”竟是如此的落後和不堪！