話說蒙古自成吉思汗鐵木真建國以來，其汗位承襲，並非如漢人的傳統嫡長製，而是由忽裏台大會選舉產生。成吉思汗逝後，由其三子窩闊台繼汗位。窩闊台死後，拖延了四年，最後在臨朝稱製的乃馬真皇後竭力打點下，才由其子貴由即汗位。哪知貴由即位才三年就去世了。又幾經周折，汗位由成吉思汗的孫子、拖雷的長子蒙哥繼承。蒙哥在釣魚城之戰中受傷，逝於班師途中。經過一番爭戰，蒙哥的四弟忽必烈，戰勝了胞弟阿裏不哥，成為大元皇帝。自汗位由窩闊台係轉為拖雷係後，蒙哥采取打壓異己的措施，從此埋下了諸王不斷叛亂的禍根，使成吉思汗的子孫世代為仇。忽必烈奪取皇位後，崇尚漢文化，重用漢將，推行漢人治國製度，更使得蒙古一些貴族心懷不滿。是以諸王叛亂此起彼伏，幾乎延續了整個元朝。
在諸王之亂中，以窩闊台之孫海都為首的西道諸王，影響最大，時間也最長。其不僅與周邊的各汗國聯盟，還與乃顏為首的東道諸王聯合起來，對付忽必烈。
忽必烈在滅掉南宋之後，便騰出手來對付不服節製的諸王。一麵遣伯顏率大軍駐和林，阻止東西諸叛王之間的聯絡與會合；一麵遣人遊說並安撫各部落，同時命征西元帥汪惟能率軍屯駐河西，緊守西疆。自己則積極準備親征東道諸王。
在蒙元帝國的軍事打擊與感召之下，一些叛王陸續歸順朝廷。成吉思汗次子察合台的曾孫出伯率眾來歸時，忽必烈大喜，委其為河西方麵的軍事統帥，節製甘肅行省等各路軍馬，包括鞏昌總帥府亦聽其號令。
穩定了西方，至元二十四年，七十二歲的忽必烈率軍二十萬，由遼陽挺進興安嶺。經過激戰，終於將成吉思汗之弟貼木格的玄孫、東道諸王的首領乃顏擒殺，遂基本解除了東方的威脅。