話說順帝連連接到河南、徐州的捷報，心中大喜，一麵傳旨班師，一麵令各地繼續清剿餘寇。同時獎勵三軍，加封脫脫為太師，一切國政均委其處理。自以為天下即將太平，便又躲入深宮，恣情酒色去了。
當是時，北方兵患雖然有所緩解，那南方烽煙卻是日甚一日。
再說徐州趙均用、彭早住兵敗，南來投奔濠州郭子興。這郭子興乃定遠人氏，少時即有俠名，喜結交壯士。及至見劉福通等起兵，亦於至正十二年，聚亂兵，率饑民，攻取了濠州，與劉福通互為犄角，聲勢漸振。
一日，濠州城中來了一個青年漢子，聲言投軍。郭子興見其人麵長睛凹，身高頭光，相貌奇特，身著僧衣，便問道：“你是哪裏人，何故來投軍？”那人道：“小人姓朱名元璋，小字重八，濠州鍾離太平人氏。隻因父母早亡，無有家產，乃入皇覺寺為僧。今見天下大亂，聞將軍起兵伐無道，故而前來效力。”子興見其音正聲洪，答對在理，便有些喜歡，乃留在身旁做個親兵。
朱元璋每隨郭子興出戰，均奮勇向前，屢立戰功。子興乃將其升為鎮撫，且將養女馬氏嫁與其為妻。朱元璋便漸漸出人頭地。
待趙、彭二人率徐州殘部來投後，郭子興每每為二人所左右，竟不能自主。元璋稍加勸諫，反被斥為不能容人。元璋始知子興不能成大事，乃以南略定遠為名，率鄉裏豪傑徐達、湯和等二十餘人，離了濠州大營，實則自打天下去了。
朱元璋雄才大略，智謀超群，很快自成一軍，並攻取了滁州、和州。文士李善長、武人常遇春等英雄豪傑，逐漸來歸。巢湖人廖永忠、俞通海等又率戰船千艘前來投效。後來郭子興兵敗，朱元璋便將其接至滁州，借以號令其餘部。未幾子興病歿，朱元璋遂總領其軍，居然稱雄一方。