老哲學家對他們講得很少，正如他所說的那樣，他更願意在他們晚上好好休息的時候向他們展示他的帝國。他們幾乎所有的談話都是關於過去幾年中他們自己土地上發生的事件，傑瑞爾覺得有些無聊。隻有一件事讓她感興趣，她對其他都視而不見。那就是特羅迪莫爾斯脖子上戴著的那條奇妙的彩色水晶鏈。那是什麽，或者說它是如何創造出來的，她無法想象，但她無比渴望它。睡覺的時候，她發現自己漫不經心但幾乎是認真地想著，如果戴著這個神奇的東西，讓它在自己的皮毛上閃閃發光，以這樣的樣貌回到她的族人身邊，會引起怎樣的轟動。那比在老特羅迪莫爾斯身上戴著好看多了。
天亮後不久，阿雷特農和特羅迪莫爾斯在山洞裏見到了他們。哲學家已經脫掉了他的盛裝——顯然他那樣穿隻是為了給客人留下深刻印象——他的角也恢複了正常的黃色。傑瑞爾認為自己能理解這事兒，因為她見過汁液能引起顏色變化的水果。
特羅迪莫爾斯在洞口安頓下來。他直奔主題，開始了他的敘述，厄裏斯猜測，他肯定已經對先前的訪客講過很多次了。
“大約在離開我們國家五年後，厄裏斯，我來到了這個地方。如你所知，我對陌生的土地總是很感興趣，從米特蘭人那裏聽到的傳聞讓我非常感興趣。一路追蹤來到他們的發源地是一個很長的故事，現在已經不重要了。有一年夏天，我在上遊很遠的地方過了河，當時水位很低。隻有一個地方可以過河，而且隻有在最幹旱的年份才能過河。在更高的地方，河水漸漸消失在山中，我想沒有辦法穿過山。所以這裏基本上是一座孤島——幾乎與米特蘭的領土完全隔絕。
“這是一座島嶼，但並非無人居住。住在這裏的人叫斐萊尼人，他們的文明非常了不起，與我們的文明完全不同。你已經見過一些這個文明的產物了。