秦國的祖先，傳說是顓頊帝的孫女，名叫女修。有一天，女修正在紡織，一隻燕子從天上飛過，掉落下一顆蛋。女修撿起那蛋，並把它吞吃了，於是懷孕生下兒子大業。大業成人後，娶少典的女兒女華為妻，生下兒子大費。大費又名伯翳，曾經和大禹一起治理洪水。治水成功後，舜帝給大禹頒賜了玄圭作為獎賞。大禹在接受獎賞的時候說：“這不是我一個人能夠做成的事，還多虧了大費做助手。”
舜帝又對大費說：“你幫助禹治水成功，為此賞賜給你一麵有黑色懸垂物飾的旌旗，你的子孫後代必定會成就一番盛大的功業。”
接著舜帝把一個姚姓的美女嫁給大費做妻。大費行拜禮接受了。隨後大費又輔佐舜調理馴服鳥獸，鳥獸大多被馴服。為此，舜帝又賜封大費姓嬴。
大費生有兩個兒子：一個名叫大廉，就是鳥信氏；另一個名叫若木，就是費氏。大廉的玄孫名叫中衍。中衍身形像鳥，能說人話。商朝太戊帝聽說後進行占卜，看任用他做禦者是否吉祥，結果是吉。於是就將他召來為自己駕車，並且給他娶了妻子。從太戊以後，中衍的後代子孫每世都有立功的人來輔佐殷商，因此嬴姓在商朝大多顯貴。中衍的玄孫名叫中潏，居住在西戎，負責保衛西陲疆域。他生了個兒子叫蜚廉。
蜚廉生子惡束。惡束有氣力，蜚廉善奔跑，父子都憑強壯的身體才能侍奉殷紂王。周武王伐紂的時候，一並殺了惡束。這時候蜚廉正在北方替紂王製作石槨。他回來後，因為紂王已死，沒有地方稟報，就在霍太山築壇祭奠紂王向他報告。在築壇的時候蜚廉得到一具石棺，上麵有刻鑿的文字，意思是“上帝詔令處父（蜚廉的別號）不要參與殷人的叛亂，賜給你石棺來光大你的氏族。”
惡束死後，留有一個兒子名叫女防。女防生了旁皋，旁皋生了太幾，太幾生了大駱，大駱生了非子。非子居住在犬丘，喜好馬匹和其他牲畜，並善於將它們畜養繁殖。犬丘人把這件事告知周孝王，孝王召他到 水、滑水之間的地區去負責養馬，馬匹因此得到了大量繁殖。於是孝王想要把非子作為大駱的嫡傳後代。申侯的女兒是大駱的妻子，生下的兒子成是大駱的嫡子。因此申侯對孝王說：“以前我的祖先娶驪山氏生有一女，嫁給中衍的曾孫戎胥軒作為妻室，生下了中潏，因為和周結親的緣故而歸附於周，保衛周的西方邊境，西方邊境因此得到了和睦安寧。如今我又將女兒嫁給大駱做妻，生有嫡子成。申、駱再次發展婚姻關係，西戎都來歸服，因此大王才能稱王。大王要慎重考慮這件事。”