红色中国渴望在越南获得胜利，在这里，革命的声誉都压在了这场“民族解放战争”胜利上，但这种渴望已被美国步步增强的介入所“挫败”。中国即将引爆第三次核爆炸，背后又有一支一旦南下便足以在东南亚引发一场全面战争的庞大军队的支持，红色中国无疑正如美国国防部长罗伯特·迈克纳马拉最近所说的那样，是“美国最值得担心的威胁”。这种威胁现在变得更加让人心烦，因为中国所遭受的挫折使其反应变得十分反常，难以预料。然而，正当西方为中国感到担心时，中国自己给自己制造了令人忧虑的一连串的问题，看样子都有长城那么长了。
中国与苏联的关系正在持续恶化。现在，中国把苏联人称作“帝国主义的皮条客”。1965年2月，中国几乎完全忽略了《中苏友好条约》订立16周年纪念日，而苏联人纪念这一时刻的方式则是在《真理报》上对中国人作了一次长篇攻击。对于勃列日涅夫最近对乌兰巴托的访问及其成果《苏联与外蒙古条约》，中国人怒火中烧，因为中国相信该条约中含有明显针对中国的军事条款。越来越多的证据显示，下个月（1965年3月），在莫斯科召开的第23届党代会上，苏联人将会试图真正把红色中国驱逐出世界共产主义运动，从而使中国变得更加孤立。
而现在的局面是，因为中国在一宗大米交易中食言，古巴对中国关上了大门。印度尼西亚原本是红色中国在东南亚明亮的希望之星，但1965年2月中旬，掌权的军队领导人愤怒地从北京召回了大使进行“询问”。北京在非洲大部分地区现在都已开始调整它的非洲政策——收缩援助，因为它拿不出曾经承诺过的巨额援助。甚至是曾经被周恩来誉为“社会主义花园”的、强硬的、支持北京的阿尔巴尼亚现在也显出了要在政治上和经济上远离中国、转而靠近其东欧邻国的征兆。