米基·科恩的牢房。
加劳戴特哈哈大笑，天鹅绒床单，贴着天鹅绒的木架，裹着天鹅绒的马桶圈。墙上的通风孔吹出热气，4月的华盛顿州，还很冷。艾德累极了，他们找“执法人”杰克·华伦面谈，排除他的嫌疑，随后一口气飞了上千英里。凌晨1点，两个警察在等一个病态土匪头打完深夜牌局。加劳戴特拍拍科恩的宠物牛头犬：米基·科恩二世，身穿内衬天鹅绒的毛线衫，显得很时髦。艾德查看盘问华伦的笔记。
喋喋不休，他们都没法让他闭嘴。华伦嘲笑恩格克林兄弟的推测，离题鬼扯洛城的有组织犯罪。
米基·科恩倒霉以后，黑帮活动大体停顿。从内部视点来看，米基帮派已经散伙，瑞士银行里的钱被卷走，那本来是重建资金。科恩帮派的二老板莫里斯·亚赫尔卡得到部分权力，却被他搞得一塌糊涂，投资失败，没钱发工资。华伦说他活得还不赖，也提出他对科恩的看法。
他猜科恩把赌博、高利贷、贩毒和卖**生意化整为零，精挑细选分包出去。等他假释出狱再重新合并，收回这些生意帮他挣到的钱，重建帮派。华伦基于他的理论猜测嫌犯李·瓦切斯，科恩以前的枪手，看似已经上岸。还有约翰尼·斯托姆潘纳托和亚伯·泰特鲍姆，两个家伙习惯捞偏门，走路都没法走直线。估计三个人依然从事非法勾当，也许是保护科恩的非法利益。帕克局长害怕本地黑帮偃旗息鼓会导致黑手党入侵，刚布置下新的防线，抵挡外地打手渗透。达德利·史密斯和他的两个手下，在加德纳市一家汽车旅馆设立指挥所，把帮派分子打得半死，抢走他们的钱，捐给警察慈善基金，把他们扔回大巴、火车或汽车上，怎么来就怎么回去，从头到尾秘密行事。
华伦的结论：
之所以允许他操盘，是因为必须有人提供赌博服务，否则一群红了眼的单干户就会打得满城子弹乱飞。“围堵”，达德利·史密斯用的词说得很清楚。警方知道他只有在被人放枪的时候才会还击，他懂游戏规则。他，或者是米基因为**册子灭掉六个人简直是痴人说梦。不过，世道最近太平静，狗屎风暴正在酝酿。
米基·科恩二世汪汪叫，艾德抬起头。米基·科恩抱着一盒狗饼干走进牢房。他说：“我只杀按江湖规矩非死不可的人。我从不分销色情物品，只和彼得和巴克斯·恩格克林聊过一次，纯粹是看在他们已故老爸的面子上，愿上帝让他的灵魂安息，尽管他是个德国人。我不杀无辜路人，因为戒律不允许，也因为只要不挡财路我就严守十诫。霍普金斯典狱长说了你们的来意，我存心让你们等，因为只有白痴才会以为我会犯那种十恶不赦的愚蠢罪行，那明摆着是二货黑人的行为。不过，既然米基二世喜欢你们，我就给你们五分钟吧。来爸爸这儿，小乖乖！”
加劳戴特狂笑。科恩跪倒在地，咬住一块饼干。小狗跑上来，抢过饼干，亲吻他。米基用鼻子拱小狗，科恩二世尖叫生气。艾德看见过道里有个人，是达维·戈德曼，米基的头号会计，因为自己的税务问题也在麦克尼尔蹲大牢。
戈德曼走过去。加劳戴特说：“米基，恩格克林兄弟说他们提到主意是‘公爵’凯斯卡特出的，你就大光其火。”
科恩吐掉饼干残渣：“知道有个说法叫‘泄愤’吗？”
艾德说：“知道，能提供两个其他的名字吗？恩格克林除了凯斯卡特还提到了谁？”
“没有，而且我没见过凯斯卡特本人。我听说他犯过法定强奸罪，据此对他做出判断。但既然我愿意被人论断，那就允许我说：‘论断吧，米基大人。’”
“你有没有就建立分销网络给两兄弟任何建议？”
“没有！上帝和我亲爱的米基二世为我做见证，没有！”
加劳戴特说：“米基，有个关键问题。你有没有在活动场上谈起他们的提议？你都告诉了谁？”
“我没告诉任何人！色情册子源于罪孽和饥渴！那对疯子兄弟登门的时候，我连达维都赶开了！达维是我的耳目，你看我多么尊重保密这项美德！”
加劳戴特说：“艾德，你和典狱长说话的时候，我给罗斯·米拉德打了个电话。他说他找风化组的弟兄问过**书刊的案子，他们什么都没查到。没有凯斯卡特，没有黄书线索。罗斯翻阅了夜枭案的全部现场报告，还是一无所获。巴德·怀特查了凯斯卡特的背景，他也没报告任何结果。艾德，苏珊·莱佛茨来自圣贝纳迪诺应该只是巧合。凯斯卡特再怎么努力也做不成黄书生意。整件事从头到尾都是恩格克林兄弟想撤销令状，好一场闹剧。”
艾德点点头。米基·科恩抱着米基·科恩二世。“父子关系真是值得深思，一场真正的思想盛宴。我的犬类儿子和我，‘医生’弗朗茨和两个豁牙的垃圾人渣。弗朗茨是化学天才，为精神病患者做出了伟大的贡献。许多年前我有整整一船海洛因被盗，我想到弗朗茨，想到我要是有他的脑子，而不是我这个诗意头脑，我肯定会自己造白粉去卖。回家吧，小伙子。下流书刊不会帮你们破获命案。就是那些黑人。”