有一個穿中山裝的中年人，在一處俱樂部裏，噴著濃烈的土耳其煙，述說了一個故事。這故事的開頭，還帶著一點恐怖性。筆者且用鋼筆尖挑開這故事的幕布，介紹於讀者之前。
這是一個十二月初的寒夜，時間已過了十二點。
在一間寬敞的臥室中，布置著華貴的家具。暖暖的水汀，淡淡的燈光，四周微帶一些百合花香水的氣息，使人置身其中，感到一種仲春天氣的舒適。這時候，在這溫馨的屋子裏，有四個人，正在興高采烈地談著話。
四人中的兩人，是這裏的主人與主婦。主人李瑞麟，年齡約近三十，動作談吐，顯示出一個小布爾喬亞1的風度。主婦佩華，不過二十四五歲，穿著雖很入時，可是態度之間還流露著一種舊時代的拘謹，顯然她是一個生長於鄉間的女子，呼吸都市的空氣還沒有很久。
第三人是個瘦長的青年，麵目相當端正，可是臉色很蒼白，沒有一絲血色。一雙神經質的眼珠，時常露出沉思之狀，說話幽幽的，像女人那樣文靜。再看他細長的手指，可見他是一個聰明的人物。
除此之外還有一個妙齡的女侍，長著一個健美的身材。紅潤的兩唇，不需要胭脂的塗抹，自然顯出鮮豔。一雙眼珠，更富魅力，她是這裏主婦的唯一心腹，名字叫作鳳霞。
主人李瑞麟，和瘦長的神經質者——朱龍——他們是由同鄉與鄰居的雙重關係而結成的密友。這位朱先生，因為居住接近，差不多成為這裏每夜的座客，親密得和家人一樣。
在一小時前，李瑞麟夫婦和朱龍，在大上海戲院，看了一部電影。這天的影片，原名叫作“Mummy’s Hand”，直譯起來，應該是“僵屍之手”，或為“鬼手”。但那電影院裏，卻給了它一個古豔的名字，叫作“返魂香”。
看這影片的原名，那不用說，當然是部恐怖片。這片子敘述了一個埃及金字塔中的僵屍，借著一種神秘的能力，竟把它可怕的生命，維持到了兩千餘年之久。這老醜的怪物大概是因為挨了太久的寂寞，又因墓道裏麵並沒有一麵可以照麵孔的鏡子，因此，他“老人家”一旦見到異性，竟也熱烈追求了起來。總之，這片子的故事和另一部卡洛夫所主演的《木乃伊》，輪廓大致相似。意思，當然談不到，可是全片的布景、音響、攝影的角度和那僵死的化裝等，確能給人一種相當的刺激。