太陽還沒完全落下去，街上已經連個鬼也沒有了。可是牆上已寫好了大白字：“徹底抵抗！”“救國便是救自己！”“打倒吞並夫司基！”……我的頭暈得像個轉歡了的黃牛！
在這活的死城裏，我覺得空氣非常的稀少，雖然路上隻有我一個人。“外國打進來了！”還在我的耳中響著，好似報死的哀鍾。為什麽呢？不曉得。大蠍顯然是嚇昏了，不然他為什麽不對我詳細的說呢？可是，嚇昏了還沒忘記了應酬，還沒忘記了召妓女，這便不是我所能了解的了。至於那一群政客，外國打進來，而能高興的玩妓女，對國事一字不提，更使我沒法明白貓人的心到底是怎樣長著的了。
我隻好去找小蠍，他是唯一的明白人，雖然我不喜歡他那悲觀的態度！可是，我能還怨他悲觀嗎，在看見這些政客以後？
太陽已落了，一片極美的明霞在餘光裏染紅了半天。下麵一線薄霧，映出地上的慘寂，更顯出天上的光榮。微風吹著我的胸與背，連聲犬吠也聽不到，原始的世界大概也比這裏熱鬧一些吧，雖然這是座大城！我的眼淚整串的往下流了。到了小蠍的住處。進到我的屋中，在黑影中坐著一個人，雖然我看不清他是誰，但是我看得出他不是小蠍，他的身量比小蠍高著許多。
“誰？”他高聲的問了一聲。由他的聲音我斷定了，他不是個平常的貓人，平常的貓人就沒有敢這樣理直氣壯的發問的。
“我是地球上來的那個人。”我回答。
“噢，地球先生，坐下！”他的口氣有點命令式的，可是爽直使人不至於難堪。
“你是誰？”我也不客氣的問，坐在他的旁邊。因為離他很近，我可以看出他不但身量高，而且是很寬。臉上的毛特別的長，似乎把耳鼻口等都遮住，隻在這團毛中露著兩個極亮的眼睛，像鳥巢裏的兩個發亮的卵。