且说文命自从凿通方山之后，就与淑士国君告辞，乘龙更向西北而行。一日到了三身国，其人民一首三身，举动异常不便，言语亦不可了解，遂不多留，再往西行。
远处空中又看见那似鸟非鸟的车子，伯益道：“这个东西非常可怪，究不知是什么东西，我们跟过去，看它一个下落吧。”大家赞成。郭支口中发出号令，两条龙就掉转方向，径跟那飞车而行。走不多时，那飞车渐渐降落，两龙亦跟了降落。文命等一看，原来是个繁盛之地，庐舍廛市弥望相接。那时飞车已降在地上，仿佛旁边还有无数飞车停在那里。
文命等之龙太长大，降不下来，只能再转向海滨空旷之地，然后降下。刚下龙背，陡听得机声轧轧，又有两座飞车凌空分道而去，接连又是一座翱翔而来。文命等无不诧异，就叫郭支等守住行李，独与伯益、黄魔、鸿濛氏、之交五人缓步入其国境。沿途所见人民，都只有一只手，而眼睛却有三只，一只在上，两只在下，成品字形。又遇到几个同样之人，各骑着一匹浑身雪白而朱鬣、目若黄金的文马。伯益认识，就指给文命看道：“这个就是从前在犬封国看见的骑了之后可以活到千岁的吉量马，难道此地之人都是长寿不死的么？”
正说时，只听得路旁树林之内劈拍一声大响，按着又听见兽嗥之声，大家吓了一跳，仔细一看，陡见两个猎户从外面奔进林内去，原来已捉到好几只野兽了。文命等跟进去一看，只见里面设着一种机关，有三只野兽关住在内，亦不知是何名字。
那两猎户将三兽一个一个捉出捆缚，依旧将机关张开，然后将野兽扛之而行，自始至终，两个人只有两只手，但毫不觉其吃力费事。文命等看得稀奇，就上去问他们道：“请问贵国何名？”那猎户道：“叫奇肱国。诸位远方人，要探听敝国情形么？某等苦不得闲，从此地过去几十步，有一间朝南旧屋，屋中有一个折臂的老者，他闲着无事，而且到过的外国不少，请诸位去问他吧。”说着，竟抬兽而去。
文命等依他的话，走到一间旧屋，果见一老者坐在里面，看见文命等走到，先站起来问道：“诸位是中华人么？难得到此，请进来坐坐。”文命等入内与之施礼。那老者道：“老夫病废，不能还礼，请见谅，请见谅。”文命等坐下之后，就问那老者道：“老先生曾经到过中华么？何以知道某等是中华人？”那老者道：“老夫久仰中华是个文化礼义之邦，但是无福，却不曾到过。前几年在别个国里遇着中华人不少，现在看见诸位服式相同，所以知道是中华人。不知诸位到此是做何种买卖，还是为游历而来。”
文命道：“都不是，都不是。”因将看见飞车、特来探访的来意说明。那老者听了诧异道：“敝国飞车每个时辰走四百里，诸位乘的是什么船？竟能追踪而至，亦可谓极快了。”文命道：“某等坐的不是船，是龙，所以能追得上。”那老者听了，益发诧异道：“龙可以骑么？究竟是中华天朝，有这种能力，敝国飞车算得什么呢！”文命道：“敝国骑龙不过偶尔之事，并非人人能骑。贵国飞车乃人人所用，且系人力所造，所以某等极愿研究。”那老者道：“既然如此，待老夫指引诸位去参观吧。”说着，站起身来，往外先行，文命等跟在后面。
走约一里之遥，只见一片广场之中停着飞车不少，这时正有二人向车中坐进去，忽然用手指一扳，只听得机声轧轧，车身已渐渐上升；升到约七八丈之高，改作平行，直向前方而行，非常之稳。那老者邀文命等走到车旁，文命细看那车的制造，都用柴荆柳棘所编成，里外四周都是轮齿，大大小小，不计其数。每车上仅可容二人，所以方广不到一丈。座位之前又插着一根长木，那老者指点道：“这飞车虽则自能升降行动，但如得风力，其速率更大，这根长木就是预备挂帆布的。”又指着车内一个机关说道，“这是主上升的，要升上去，便扳着这个机关。”又指着一个道，“这是主下降的，要降下来，便扳着这个机关。”又指着两个道，“这是主前进的，这是主后退的。”又指着车前突出的一块圆木板说道，“这是主转向的，譬如船中之舵一样。”文命等且听且看，虽莫名其奥妙之所在，但暗暗佩服他们创造之精。
正说时，又听得机声轧轧，仰天一看，只见又是一座飞车从空降到广场之上，车中走出两个人来，向他方而去。文命又问那老者道：“这种飞车是贵国政府所有的呢，还是人民所有的呢？”那老者道：“敝国上等之家都自备飞车；中下等人家无力备车者，可到此地来雇用，所以这种都是商家营业之物，每日来雇用的颇不少。”
文命道：“贵国飞车是在国内用的呢，还是到外国去才用呢？”那老者道：“在本国亦用，因为敝国人为天所限，只有一臂，做起事来万万不能如他国人之灵便，所以不能不爱惜光阴。来往较远之地，乘坐飞车可以节省时间，并非为贪安逸之故。”文命道：“贵国人到外国去，究竟何事？”那老者道：“大概多为经商。敝国所制之物非常灵巧，外国人极为欢迎，所以常常获利，敝国人所恃以立国者唯此而已。”文命道：“贵国人虽只有一臂，而眼睛却有三只，比别国为多，想来总有特别用处。”那老者道：“敝国人三眼分为阴阳，在上的是阴，在下的是阳。阳眼用于日间，阴眼用于夜间，所以敝国人夜间亦能工作，无需用火，这是敝国人的长处。”
那老者一面说，一面走，领了文命等仍到他的家中。文命道：“老先生游历外邦甚多，不知道到过几国。”那老者笑道：“老夫从二十几岁坐飞车出门，游历外国，到此刻足足有四十多年。所到过的，近者如长肱、轩辕、女子、丈夫，远者如裸民、贯胸、厌火、歧舌，最远者如跂踵、聂耳、犬封、深目，足足有几十国，偏偏没有到过中华，这是生平所引为深恨的。上次又乘飞车远行。刚出国境，不料空中似有神仙在那里战斗，被龙风一刮，顿然坠下，幸喜落在地上，不曾堕入海中，然而一臂已经折断，从此一切需人，再想远游是不能的了。”
伯益道：“犬封、深目等国远在极北，而且苦寒，老先生到那边去做什么？”那老者道：“从前听人传说，犬封之国有一种良马，名叫鸡斯之乘，骑了之后寿可千岁，不过甚难捉获。敝国人民听了，非常欣羡。商贾经业本来是敝国人的生计，用机械猎取禽兽亦是敝国人的特长，所以就议定，派十辆飞车，备了货物，带了机械，寻到那边，居然被某等捉到二牝一牡，这就是某到犬封国的原因了。”
伯益道：“这马骑了果能寿长千岁么？”那老者道：“敝国捉到这马不过二十多年，究竟如何，且看异日，此刻殊无把握。”文命道：“老先生游历既多，就近之地必多到过，请问贵国之西还有几国？”那老者道：“西面都是神人所居，无可贸易和游历之地。距此西面约一千余里，名叫西海渚，那个神人人面鸟身，珥二青蛇，践两赤蛇，据说名叫弇兹。距此西南数百里，有一片平野，名叫栗广之野，有十个神人，横道而处，名叫女娲之肠。据说是中华上古一位圣君女娲氏的肠所化，未知确否。又距此地西北一千余里，有个神人，名叫石夷，据说是司日月之长短的。那面有一只五彩有冠之鸟，名叫狂鸟，此外无可观览，请诸位不必去吧。”文命道：“贵国北边呢？”那老者道：“敝国北面是一臂国。再往东北，纯是西海。西海之北，不周山、天山、钟山、三危山自东而西，连绵不断。”
正说到此，外面有几个人进来，说有要事和老者商量，文命等只得告辞出来。时候尚早，又到各处游览，只见各处捕捉禽兽的机械甚多，多是百发百中，巧妙无比。又见有一种异鸟，两头赤而黄色在其旁，不知何名。当下回到海滨，住宿一夜，空中飞车声时有所闻，想来他们能用阴眼，不怕天黑之故。
次日晨起，文命和伯益商议道：“据老者说，西方都是神人所居，无可游览，此话谅必可信，我们向北走吧。”伯益道：“是。”于是大众径向北行。不多时，到了一臂国，只见那人民生得怪极，不但手臂只有一只，连眼睛也只有一只，鼻孔也只有一个，下面亦只有一只脚，仿佛一个人直劈作两半一般，所以平常不能行路，只能一脚趯趯的跳，必须两人联合起来才能好好的走。大家都看得稀奇，说道：“这也是鹣鹣、蛮蛮之类了。”
后来又看见一匹黄马，满身虎纹，只有一目，前蹄亦只有一只，行路甚为艰难。伯益道：“想来此地风土偏而不全，所以人物都有这种现象，正是天地间缺陷甚多，无可补救的。”
过了一臂国，果然是茫茫大海，虽有岛屿，人迹甚稀。两日之后，才见一座大山阻在前面。降下一看，风景甚熟，原来已是不周山。文命道：“既然到得此间，我们绕四海一周已经差不多了。当初陛辞的时候，天子曾吩咐我亲见西王母致谢。如今西去就是西主母所居，我想去见西王母，如何？”众人听了，无不赞成，于是径向昆仑玉山而行。
过了峚山，就到钟山，其间四五百里，本来尽是大泽，渐见干涸，奇鸟、怪兽、奇鱼非常之多，然而多不知其名。再过去是泰器之山；山下有水，名叫观水；水中有鱼，其形如鲤而有鸟翼，苍纹而白首、赤喙。大众正看得稀奇，庚辰道：“此等处某等可谓熟游之地，但是虫鱼鸟兽之名记不得这许多，所以虽是见过，亦不知其名。”
一日，到了槐江之山，刚要到山顶，陡见一匹怪马，人面而鸟翼，遍身虎纹，从上面半飞半跑的迎上来，和文命点首为礼。文命不解，青鸟介绍道：“这位是本山的神祇，名叫英招。”文命听了，慌忙答礼，便问他本山所有的出产。那英招神一一对答。文命道：“某治水已毕，将谒西王母，经过贵山，并无他事，请尊神不必相陪。”那英招神听了，答应一声，再将头一点，展开两翼，直向北方而去。
下了槐江山，越过泑泽，到了天山，看见一个怪物，其形如黄囊，其赤如丹火，六足四翼，浑敦而无面目，大家诧异之至。青鸟道：“这是此山之神，名叫帝江，一切不知，但识歌舞。”横革有点不信，说道：“他耳目俱无，何能识歌舞呢？”青鸟道：“你不信，可试试看。”横革唱了一个歌曲，又舞蹈一回，那帝江果然应声合节的飞舞起来；等到横革曲终舞罢，他亦停止不动，才相信青鸟的话是真。
到得山脚，忽见一个老翁坐在一块大石之上，他旁边停着一乘跷车，其制甚小。文命细看那老翁，须发虽白，颜如童子，知道他必是一位仙人，遂和伯益上前施礼。那老翁但将头点点，并不起身还礼，说道：“文命、伯益！汝等来了么？昨日天帝已有跷车一乘送来，叫我招呼你们，但是仅文命一个有缘，其余除天将等不算外，都是无缘，只好留在此间，陪我游玩吧。”这几句话说得响亮而柔和，仿佛如钟磬之声，大众都不知道他是什么人。文命自从受了云华夫人的宝册符箓，能够驱使鬼神，以后到处神祇见了他都是恭敬客气，从没有像这老翁的大模大样，又听说连伯益都无缘，不能同去，不胜惊讶。当下文命就请教那老翁的姓名。那老翁道：“我名叫老童，你的父亲鲧就是我的胞弟。”文命听了，急忙倒身下拜，说道：“原来是伯父，小侄放肆失礼了。”老童道：“彼此都没有见过，无所谓失礼。不过你的心思我亦知道，无非想伯益也同去，但是做不到。你们看这乘跷车，不是只有一个人可容么？”
文命等至此只好打消同往的意思，伯益尤怅然失望。只见老童从袖中取出一张物件来，递与文命道：“这个亦是昨日天帝交来的，叫你佩在身上，才可以渡弱水三千，否则虽有跷车亦不中用。”文命连忙拜受，展开一看，只见上面都是些宝文大字，无从认识，更不知道说的是什么，只得谨敬佩在身上。老童道：“你上车吧，可以去了。他们都有我在此做伴，不必记念。将来仍旧回到此地，和他们一同归去。”
文命一一答应，跨上跷车，不及和众人作别，那跷车不假人力，自然凌空而起。三青鸟便取出羽衣披在身上，倏然化为三青鸟，飞往前导。七员天将亦凌空而起，在跷车的左右前后簇拥护卫。那跷车前进，其速如矢，众人在下面不胜艳羡，直到看不见踪影，方才罢休。