且說文命自從鑿通方山之後，就與淑士國君告辭，乘龍更向西北而行。一日到了三身國，其人民一首三身，舉動異常不便，言語亦不可了解，遂不多留，再往西行。
遠處空中又看見那似鳥非鳥的車子，伯益道：“這個東西非常可怪，究不知是什麽東西，我們跟過去，看它一個下落吧。”大家讚成。郭支口中發出號令，兩條龍就掉轉方向，徑跟那飛車而行。走不多時，那飛車漸漸降落，兩龍亦跟了降落。文命等一看，原來是個繁盛之地，廬舍廛市彌望相接。那時飛車已降在地上，仿佛旁邊還有無數飛車停在那裏。
文命等之龍太長大，降不下來，隻能再轉向海濱空曠之地，然後降下。剛下龍背，陡聽得機聲軋軋，又有兩座飛車淩空分道而去，接連又是一座翱翔而來。文命等無不詫異，就叫郭支等守住行李，獨與伯益、黃魔、鴻濛氏、之交五人緩步入其國境。沿途所見人民，都隻有一隻手，而眼睛卻有三隻，一隻在上，兩隻在下，成品字形。又遇到幾個同樣之人，各騎著一匹渾身雪白而朱鬣、目若黃金的文馬。伯益認識，就指給文命看道：“這個就是從前在犬封國看見的騎了之後可以活到千歲的吉量馬，難道此地之人都是長壽不死的麽？”
正說時，隻聽得路旁樹林之內劈拍一聲大響，按著又聽見獸嗥之聲，大家嚇了一跳，仔細一看，陡見兩個獵戶從外麵奔進林內去，原來已捉到好幾隻野獸了。文命等跟進去一看，隻見裏麵設著一種機關，有三隻野獸關住在內，亦不知是何名字。
那兩獵戶將三獸一個一個捉出捆縛，依舊將機關張開，然後將野獸扛之而行，自始至終，兩個人隻有兩隻手，但毫不覺其吃力費事。文命等看得稀奇，就上去問他們道：“請問貴國何名？”那獵戶道：“叫奇肱國。諸位遠方人，要探聽敝國情形麽？某等苦不得閑，從此地過去幾十步，有一間朝南舊屋，屋中有一個折臂的老者，他閑著無事，而且到過的外國不少，請諸位去問他吧。”說著，竟抬獸而去。
文命等依他的話，走到一間舊屋，果見一老者坐在裏麵，看見文命等走到，先站起來問道：“諸位是中華人麽？難得到此，請進來坐坐。”文命等入內與之施禮。那老者道：“老夫病廢，不能還禮，請見諒，請見諒。”文命等坐下之後，就問那老者道：“老先生曾經到過中華麽？何以知道某等是中華人？”那老者道：“老夫久仰中華是個文化禮義之邦，但是無福，卻不曾到過。前幾年在別個國裏遇著中華人不少，現在看見諸位服式相同，所以知道是中華人。不知諸位到此是做何種買賣，還是為遊曆而來。”
文命道：“都不是，都不是。”因將看見飛車、特來探訪的來意說明。那老者聽了詫異道：“敝國飛車每個時辰走四百裏，諸位乘的是什麽船？竟能追蹤而至，亦可謂極快了。”文命道：“某等坐的不是船，是龍，所以能追得上。”那老者聽了，益發詫異道：“龍可以騎麽？究竟是中華天朝，有這種能力，敝國飛車算得什麽呢！”文命道：“敝國騎龍不過偶爾之事，並非人人能騎。貴國飛車乃人人所用，且係人力所造，所以某等極願研究。”那老者道：“既然如此，待老夫指引諸位去參觀吧。”說著，站起身來，往外先行，文命等跟在後麵。
走約一裏之遙，隻見一片廣場之中停著飛車不少，這時正有二人向車中坐進去，忽然用手指一扳，隻聽得機聲軋軋，車身已漸漸上升；升到約七八丈之高，改作平行，直向前方而行，非常之穩。那老者邀文命等走到車旁，文命細看那車的製造，都用柴荊柳棘所編成，裏外四周都是輪齒，大大小小，不計其數。每車上僅可容二人，所以方廣不到一丈。座位之前又插著一根長木，那老者指點道：“這飛車雖則自能升降行動，但如得風力，其速率更大，這根長木就是預備掛帆布的。”又指著車內一個機關說道，“這是主上升的，要升上去，便扳著這個機關。”又指著一個道，“這是主下降的，要降下來，便扳著這個機關。”又指著兩個道，“這是主前進的，這是主後退的。”又指著車前突出的一塊圓木板說道，“這是主轉向的，譬如船中之舵一樣。”文命等且聽且看，雖莫名其奧妙之所在，但暗暗佩服他們創造之精。
正說時，又聽得機聲軋軋，仰天一看，隻見又是一座飛車從空降到廣場之上，車中走出兩個人來，向他方而去。文命又問那老者道：“這種飛車是貴國政府所有的呢，還是人民所有的呢？”那老者道：“敝國上等之家都自備飛車；中下等人家無力備車者，可到此地來雇用，所以這種都是商家營業之物，每日來雇用的頗不少。”
文命道：“貴國飛車是在國內用的呢，還是到外國去才用呢？”那老者道：“在本國亦用，因為敝國人為天所限，隻有一臂，做起事來萬萬不能如他國人之靈便，所以不能不愛惜光陰。來往較遠之地，乘坐飛車可以節省時間，並非為貪安逸之故。”文命道：“貴國人到外國去，究竟何事？”那老者道：“大概多為經商。敝國所製之物非常靈巧，外國人極為歡迎，所以常常獲利，敝國人所恃以立國者唯此而已。”文命道：“貴國人雖隻有一臂，而眼睛卻有三隻，比別國為多，想來總有特別用處。”那老者道：“敝國人三眼分為陰陽，在上的是陰，在下的是陽。陽眼用於日間，陰眼用於夜間，所以敝國人夜間亦能工作，無需用火，這是敝國人的長處。”
那老者一麵說，一麵走，領了文命等仍到他的家中。文命道：“老先生遊曆外邦甚多，不知道到過幾國。”那老者笑道：“老夫從二十幾歲坐飛車出門，遊曆外國，到此刻足足有四十多年。所到過的，近者如長肱、軒轅、女子、丈夫，遠者如裸民、貫胸、厭火、歧舌，最遠者如跂踵、聶耳、犬封、深目，足足有幾十國，偏偏沒有到過中華，這是生平所引為深恨的。上次又乘飛車遠行。剛出國境，不料空中似有神仙在那裏戰鬥，被龍風一刮，頓然墜下，幸喜落在地上，不曾墮入海中，然而一臂已經折斷，從此一切需人，再想遠遊是不能的了。”
伯益道：“犬封、深目等國遠在極北，而且苦寒，老先生到那邊去做什麽？”那老者道：“從前聽人傳說，犬封之國有一種良馬，名叫雞斯之乘，騎了之後壽可千歲，不過甚難捉獲。敝國人民聽了，非常欣羨。商賈經業本來是敝國人的生計，用機械獵取禽獸亦是敝國人的特長，所以就議定，派十輛飛車，備了貨物，帶了機械，尋到那邊，居然被某等捉到二牝一牡，這就是某到犬封國的原因了。”
伯益道：“這馬騎了果能壽長千歲麽？”那老者道：“敝國捉到這馬不過二十多年，究竟如何，且看異日，此刻殊無把握。”文命道：“老先生遊曆既多，就近之地必多到過，請問貴國之西還有幾國？”那老者道：“西麵都是神人所居，無可貿易和遊曆之地。距此西麵約一千餘裏，名叫西海渚，那個神人人麵鳥身，珥二青蛇，踐兩赤蛇，據說名叫弇茲。距此西南數百裏，有一片平野，名叫栗廣之野，有十個神人，橫道而處，名叫女媧之腸。據說是中華上古一位聖君女媧氏的腸所化，未知確否。又距此地西北一千餘裏，有個神人，名叫石夷，據說是司日月之長短的。那麵有一隻五彩有冠之鳥，名叫狂鳥，此外無可觀覽，請諸位不必去吧。”文命道：“貴國北邊呢？”那老者道：“敝國北麵是一臂國。再往東北，純是西海。西海之北，不周山、天山、鍾山、三危山自東而西，連綿不斷。”
正說到此，外麵有幾個人進來，說有要事和老者商量，文命等隻得告辭出來。時候尚早，又到各處遊覽，隻見各處捕捉禽獸的機械甚多，多是百發百中，巧妙無比。又見有一種異鳥，兩頭赤而黃色在其旁，不知何名。當下回到海濱，住宿一夜，空中飛車聲時有所聞，想來他們能用陰眼，不怕天黑之故。
次日晨起，文命和伯益商議道：“據老者說，西方都是神人所居，無可遊覽，此話諒必可信，我們向北走吧。”伯益道：“是。”於是大眾徑向北行。不多時，到了一臂國，隻見那人民生得怪極，不但手臂隻有一隻，連眼睛也隻有一隻，鼻孔也隻有一個，下麵亦隻有一隻腳，仿佛一個人直劈作兩半一般，所以平常不能行路，隻能一腳趯趯的跳，必須兩人聯合起來才能好好的走。大家都看得稀奇，說道：“這也是鶼鶼、蠻蠻之類了。”
後來又看見一匹黃馬，滿身虎紋，隻有一目，前蹄亦隻有一隻，行路甚為艱難。伯益道：“想來此地風土偏而不全，所以人物都有這種現象，正是天地間缺陷甚多，無可補救的。”
過了一臂國，果然是茫茫大海，雖有島嶼，人跡甚稀。兩日之後，才見一座大山阻在前麵。降下一看，風景甚熟，原來已是不周山。文命道：“既然到得此間，我們繞四海一周已經差不多了。當初陛辭的時候，天子曾吩咐我親見西王母致謝。如今西去就是西主母所居，我想去見西王母，如何？”眾人聽了，無不讚成，於是徑向昆侖玉山而行。
過了峚山，就到鍾山，其間四五百裏，本來盡是大澤，漸見幹涸，奇鳥、怪獸、奇魚非常之多，然而多不知其名。再過去是泰器之山；山下有水，名叫觀水；水中有魚，其形如鯉而有鳥翼，蒼紋而白首、赤喙。大眾正看得稀奇，庚辰道：“此等處某等可謂熟遊之地，但是蟲魚鳥獸之名記不得這許多，所以雖是見過，亦不知其名。”
一日，到了槐江之山，剛要到山頂，陡見一匹怪馬，人麵而鳥翼，遍身虎紋，從上麵半飛半跑的迎上來，和文命點首為禮。文命不解，青鳥介紹道：“這位是本山的神祇，名叫英招。”文命聽了，慌忙答禮，便問他本山所有的出產。那英招神一一對答。文命道：“某治水已畢，將謁西王母，經過貴山，並無他事，請尊神不必相陪。”那英招神聽了，答應一聲，再將頭一點，展開兩翼，直向北方而去。
下了槐江山，越過泑澤，到了天山，看見一個怪物，其形如黃囊，其赤如丹火，六足四翼，渾敦而無麵目，大家詫異之至。青鳥道：“這是此山之神，名叫帝江，一切不知，但識歌舞。”橫革有點不信，說道：“他耳目俱無，何能識歌舞呢？”青鳥道：“你不信，可試試看。”橫革唱了一個歌曲，又舞蹈一回，那帝江果然應聲合節的飛舞起來；等到橫革曲終舞罷，他亦停止不動，才相信青鳥的話是真。
到得山腳，忽見一個老翁坐在一塊大石之上，他旁邊停著一乘蹺車，其製甚小。文命細看那老翁，須發雖白，顏如童子，知道他必是一位仙人，遂和伯益上前施禮。那老翁但將頭點點，並不起身還禮，說道：“文命、伯益！汝等來了麽？昨日天帝已有蹺車一乘送來，叫我招呼你們，但是僅文命一個有緣，其餘除天將等不算外，都是無緣，隻好留在此間，陪我遊玩吧。”這幾句話說得響亮而柔和，仿佛如鍾磬之聲，大眾都不知道他是什麽人。文命自從受了雲華夫人的寶冊符籙，能夠驅使鬼神，以後到處神祇見了他都是恭敬客氣，從沒有像這老翁的大模大樣，又聽說連伯益都無緣，不能同去，不勝驚訝。當下文命就請教那老翁的姓名。那老翁道：“我名叫老童，你的父親鯀就是我的胞弟。”文命聽了，急忙倒身下拜，說道：“原來是伯父，小侄放肆失禮了。”老童道：“彼此都沒有見過，無所謂失禮。不過你的心思我亦知道，無非想伯益也同去，但是做不到。你們看這乘蹺車，不是隻有一個人可容麽？”
文命等至此隻好打消同往的意思，伯益尤悵然失望。隻見老童從袖中取出一張物件來，遞與文命道：“這個亦是昨日天帝交來的，叫你佩在身上，才可以渡弱水三千，否則雖有蹺車亦不中用。”文命連忙拜受，展開一看，隻見上麵都是些寶文大字，無從認識，更不知道說的是什麽，隻得謹敬佩在身上。老童道：“你上車吧，可以去了。他們都有我在此做伴，不必記念。將來仍舊回到此地，和他們一同歸去。”
文命一一答應，跨上蹺車，不及和眾人作別，那蹺車不假人力，自然淩空而起。三青鳥便取出羽衣披在身上，倏然化為三青鳥，飛往前導。七員天將亦淩空而起，在蹺車的左右前後簇擁護衛。那蹺車前進，其速如矢，眾人在下麵不勝豔羨，直到看不見蹤影，方才罷休。