话说日军攻占辽宁海城，向辽南进发。辽南是大清皇陵寝地，清廷害怕日军挖了寝陵，诏命两江总督刘坤一为钦差大臣，节制关内人马，对日开战。四川提督宋庆、黑龙江将军依克唐阿、奉天将军裕禄等向海城发动两次进攻，日军将原僧格林沁手下的勇将宋庆打得一败涂地，兵锋直指沈阳。宋庆的军队在当时装备最好，武器精良，是清军中的精锐，然而在日军面前却是不堪一击。
清政府求和，日本要求中国割让辽东半岛、台湾、澎湖列岛及其附属岛屿给日本。这对于刘坤一来说，这是地地道道的卖国条约。他向光绪上书，说中国地大物博，人口众多，日本国小，资源贫乏，必然不能长久。日军已经是强弩之末，可调湘军对日作战，中国军队完全有能力拿下海城，将日军赶出辽南。
此时，湖南巡抚吴大澂的奏折也上来了，说就算不当湖南巡抚，也愿意带领湘军到东北，与日本人打一仗。光绪认为军心、民心可嘉，支持刘坤一在辽南对日作战。
日军占领海城，辽南的田庄台、营口、牛庄暴露在日军的攻击范围内。刘坤一督师辽南，与日军反复拉锯。刘坤一又调左宗棠旧部魏光焘、曾国荃旧部陈湜、李续宾的儿子李光久等率湘军北上。
魏光焘，字午庄，湖南隆回人。家住司门前镇石山湾村，北距魏源家三里，魏源侄孙。咸丰六年加入湘军，跟随曾国荃进攻吉安，后来跟着左宗棠收复新疆，积军功至平庆泾固化道、甘肃按察使、新疆布政使。他精于理财，在新疆创立博达书院，开创新疆近代教育先河。
陈湜，字舫仙，湖南湘乡人。咸丰六年加入湘军，跟随曾国荃进攻吉安，积军功至陕西按察使，随曾国荃统水陆诸军，驻吴淞。他接到军令以后，率湘军旧部赴防山海关，后移屯鞍山站。
李光久，字恒亨，湖南涟源人，湘军悍将李续宾次子，承袭三等男爵，师从杨昌濬，时为江南候补道，总督山东营务，节制登州、莱州、青州诸军，接到军令以后，马上北上辽宁，到海城抗日。
海城位于辽东半岛腹地，隶属于辽宁鞍山，是辽沈门户、海疆咽喉，地理位置重要。海城一失，宁远、锦州不保，日本人可陈兵山海关。
湘军赶到海城，马上进入战时状态。第三次海城攻坚战打响，刘坤一分三路进攻：左路军由吉林将军长顺率领，负责攻打海城东北的双龙山；右路军由李光久率领，负责攻打海城西边的唐王山；中路军由黑龙江将军依克唐阿率领，进攻海城西北的欢喜山、亮甲山。
这些山头围绕海城依次展开，是中日双方争夺的焦点。
李光久率先向唐王山发起进攻，正定镇总兵徐邦道身先士卒，湘军很快攻下唐王山以西高地，准备登顶时，遭到日军顽强阻击。双方激战一天，没有突破日军阵地。长顺、依克唐阿先后发起进攻，双方争夺激烈，至晚方息。
清军第三次反攻海城，前后五天，奉天、吉林、黑龙江、湘军、淮军全部参战，兵力达六万余人，也没能拿下海城。
刘坤一又组织了第四次攻坚战，湖南巡抚吴大澂、永州镇总兵刘树元率两千湘军奔赴辽南前线。第四次攻坚战依旧是争夺海城周边山头高地，刘坤一重新部署，兵分三路：东路由吉林将军长顺率领，进攻双龙山；西路由李光久、刘树元、徐邦道率领，进攻亮甲山、唐王山；中路由依克唐阿率领，进攻双龙山。
战斗依旧由湘军率先打响，李光久、刘树元率先进攻亮甲山，湘军前赴后继，气势如虹。日军丢掉前沿阵地，退往山林第二道防线。
分统罗应旒深受鼓舞，向唐王山发起攻击，进至大石桥，遭遇日军第十八联队。日军将罗应旒的退路截断，发动袭击。
罗应旒进退失据，徐邦道见情势危急，转攻佐藤联队，双方混战，互有伤亡。至晚，罗应旒撤出战斗，退回原地，长顺、依克唐阿也无功而返。
湘军主动出击，日军被动防守，战争处于胶着状态。为了改变这一被动局面，日军制订了“佯攻辽阳、实取牛庄”的作战计划，日军陆军司令部决定由桂太郎中将率第三师团出海城，奥保巩中将率第五师团出凤凰城进攻辽阳鞍山，打击湘军陈湜部，留第一军司令官野津道贯中将防守海城。
却说刘坤一见日军频繁调动，于是便对海城发动第五次攻击，依然兵分三路：左路李光久负责进攻亮甲山；右路刘树元主要进攻戴家堡；中路徐邦道进攻龙潭堡。
这次战斗由刘树元、徐邦道率先打响，戴家堡、龙潭堡杀声震天。日军严防死守，野津道贯死死盯住李光久。
此战，李光久待命未出，另外两路战斗异常激烈，却没有取得实质性成果，日军第三师团、第五师团已悄悄进至鞍山。
辽阳危急，朝廷传旨刘坤一保住辽阳，长顺、依克唐阿率领清军北进辽阳，桂太郎、奥保巩留小股人马防守鞍山，大队日军扑向牛庄。
牛庄位于辽宁海城西部，是湘军的粮饷军械基地，丢了牛庄，湘军就断了后援。
守卫牛庄的只有五百名湖南子弟兵，李光久大急，与刘树元相约一同前往相救。海城离牛庄不到五十里，半天时间可以到达。
晏安澜扣住军令不放，称湘军的任务是攻打海城，没有经过他同意，李光久擅自调兵，可阵前正法。
此时，探马来报，说日军大队人马进攻牛庄，守军不敌，请求支援。晏安澜还在犹豫不决，魏光焘不跟他啰嗦了，朝众将拱拱手，率领部下两千五百人火速增援牛庄。他到牛庄一看，牛庄只是一个集镇，并没有城墙，湘军三千人马抵抗两万日军，结果可想而知。
湘军在进入牛庄的入口处抢筑一道一尺多厚的土墙，作为一线工事，又在镇内官衙、民房、院落四周墙壁上开凿枪眼，准备巷战。湘军依托建筑、土墙、沟渠等各种掩体与日军死战，日军每进一步，都要付出惨重代价。
日军第五师团长奥保巩中将到牛庄东面的紫方屯坐镇指挥，两地相距一公里，前方战况一览无余。奥保巩调集炮火打击湘军，然后用步兵冲锋。
日军步兵第二十联队第三大队大队长大岛义昌走在最前面，刚接近湘军阵地前面的开阔地，湘军突起，用洋枪、速射炮打击日军，日军损失惨重。
今田唯一少佐是平壤战役的胜者，他光着膀子，提着武士刀阵前督战，被湘军一枪爆头而死。
二十二联队长今井武夫拔出指挥刀，率队扑向湘军，二十一联队长松下大岛不甘落后，率军跟进，中队长新保正大尉重伤毙命，步兵中尉岩本绩等一百多人当场死亡。
第三师团十八联队长佐藤见第五师团进展缓慢，按捺不住，抢先进攻。第三大队大队长牛岛少佐冲在最前面，离湘军阵地不到一百米，湘军一阵排枪，牛岛少佐倒地不起。但佐藤很快稳住阵脚，再次准备组织进攻。这时一颗炮弹飞来，在他身边爆炸，他右腿中弹倒地。大迫尚敏少将令人将佐藤拉下战场，石田正珍少佐接替他继续进攻。
日军攻势猛烈，弹丸如雨，硝烟蔽空，战斗空前激烈。第三师团大岛久值少将、大迫尚敏少将从西边进攻牛庄，第五师团大岛义昌少将、富川三造大佐从东面进攻牛庄，让湘军首尾不能兼顾。
湘军死战不退，魏光焘给李光久发出三封鸡毛信后，率军死守牛庄，阵前堆满了日军、湘军士兵的尸体。
日军第五师团下属的一个中队率先从西北方向冲入牛庄城，湘军四十多人据守一处民房抵抗，最后全部殉国。
日军发现数十名湘军利用石墙死守，派工兵用炸药引爆地雷，将围墙轰塌，冲入院内，双方肉搏，湘军战士全部战死。
魏光焘率湘军节节抵抗，日军每攻占一处房屋，必有死亡。日军一次又一次冲锋，死伤累累，中途数次被迫停止进攻。
却说李光久接到鸡毛信，命人吹起号角，召集湘军前往牛庄救援。晏安澜过来制止说：“魏光焘的三千人马完蛋了，你不能前往，否则按违反军令处理。”
李光久怀着一腔愤懑说：“湘军规矩，胜必让功，败必相救，魏光焘死战牛庄，我不去救援，还算人吗？失了牛庄，军无粮草，这海城之仗还怎么打？”
晏安澜就是不同意，李光久祭起《挺经》说：“朝廷问责，我一人承担，不与晏大人有半点关系。”说完，抽出佩刀，抚摸了一下身边的豹花骢。马通人性，长嘶一声。晏安澜吓了一跳，李光久翻身上马，打马驰去，湘军跟进。
李光久率两千人马进至牛庄，兵分三路：左路由后营管带谭桂林率领，向海神庙方向进攻；右路由左营管带贺长发率领，向关帝庙方向进攻；中路由前营帮带提督邓敬财率领，向土城一带进攻。
日军见湘军救兵到了，重新包围过来。谭桂林率先冲到海神庙，日军从教堂蹿出，一阵枪炮，谭桂林头部中弹，当场阵亡。
贺长发进入关帝庙，遭遇日军，腹部中弹，血流如注，率士兵攻进关帝庙，双方展开白刃战，伤重而亡。
邓敬财率队进攻，胸膛中炮，当场阵亡。中营游击王得志右手被炸，与敌人力战阵亡。营官方得胜腿负重伤，不能走路，盘腿而坐。日军田中见荣提刀前来挑衅，被方得胜立斩于阵前。日军恼羞成怒，将其围住乱枪打死。
湘军进入牛庄街口，与日军巷战。
双方血战至落日时分，湘军仅剩二十七骑。魏光焘瞟了李光久一眼，放低声音说道：“突围吧，不能让湘军死绝了，得带几颗种子回湖南。”
李光久惨然一笑，说道：“我来救你，要走一起走！”
湘军吹起集结号，李光久率军向牛庄西南突围，急行三十里来到一个村庄，天已大黑。湘军人困马乏，日军又至。
李光久停了下来，说：“士兵已无力再跑，不如就地伏击日军，打敌人一个措手不及，然后可从容而退。兵法上叫攻其无备，出其不意。”
魏光焘上气不接下气地说了一声“好”，然后命人埋伏起来。
日军刚进村庄，湘军突然出击，日军丢下数十具尸体，不敢再进。魏、李得以生还，率领二十七骑绝尘而去。
光绪二十一年三月五日，日军才“勉强”占领牛庄，挨户搜查，见人就杀。
牛庄之战是甲午战争以来，中日最为惨烈的巷战。湘军宁死不降，寸土必争。
战后，奥保巩对外公布数字，日军有一万一千八百余人参战，其中包括十三个步兵大队、四个骑兵中队、八个炮兵中队、三个工兵中队，日军伤亡三百七十一人。
湘军有十二营五千七百人参战，由魏光焘部六营三哨、李光久部五营两哨人马组成。湘军死亡近一千九百人，七百多人负伤，六百多人被俘。营、哨两级军官伤亡殆尽，统帅魏光焘、李光久幸免于难。
日军击败了东北战场的清军主力，占领了整个辽东半岛，攻克大连、旅顺、威海卫，中日甲午战争以清廷彻底失败而告终，北洋水师全军覆没，彻底打垮了中国人的自信，慈禧的万寿节举行到一半就进行不下去了。清政府是战是和，举棋不定，军机大臣李鸿藻、翁同龢向西太后建议起用恭亲王。
恭亲王奕訢又被朝廷起用，他马上致电李鸿章，说只有通过外交途径解决争端，请英、俄援手解大清安危，同时派总理衙门大臣张荫桓、湖南巡抚邵友濂前往日本谈判。
日本人一口拒绝，说只有恭亲王奕訢，直隶总督、北洋大臣李鸿章才有资格。奕訢不可能天天与日本人谈判，事情就落到李鸿章肩上。
光绪二十一年二月十二日，朝廷任命李鸿章为全权谈判代表出使日本，随后，李鸿章辞去直隶总督、北洋大臣职务，又与西太后、皇上、各大臣商议，确定了谈判底线。
三月二十日下午，李鸿章率领儿子李经方、外交参赞大臣罗丰禄、伍廷芳、马建忠以及日文翻译卢永铭、罗庚岭等人前往日本马关，住红石山脚下的春帆楼。
第一次谈判，中日双方各七人，日方代表有总理大臣伊藤博文，外相陆奥宗光等七人。
李鸿章要求先停战再谈判，日本人不同意，双方不欢而散。
次日开始谈判时，伊藤博文说：“如果允许日军占领大沽、天津、山海关，清军交出武器，全部撤离，可以停战。”李鸿章没有接受，双方又不欢而散。
三天以后，中日继续谈判，李鸿章要求伊藤博文将谈判条件全部亮出，遭到拒绝。日方只谈停战问题，而不谈停战以后的问题，双方再次谈崩了。李鸿章心里不高兴，坐着轿子回住处，走到离家五十米的一家邮电局时，二十六岁的日本浪人小山丰太郎突然冲到轿前，举枪刺杀李鸿章。子弹击中李鸿章右脸下颊骨，血流如注。
李鸿章遇刺，中外舆论哗然，纷纷指责日本政府，日本政府被迫无条件答应李鸿章的停战要求。
三月二十八日，伊藤博文赶到李鸿章的病榻前，正式签订了停战协议。接着，日方提出和约十一款，主要内容包括朝鲜独立，割让辽东半岛、台湾岛、澎湖列岛给日本，赔款三万万两白银，分五年交清，未交清部分按 5％利息交付，给日本最惠国待遇。
李鸿章认为日本索要赔款太多，朝廷无力筹办，奉天是满洲腹地，不能开放。朝议却认为李鸿章应尽量讨价还价，该让就让，不可半途而废，贻误大局。李鸿章老奸巨猾，不愿当割地赔款的汉奸骂名，拒不签字，将球踢给光绪，光绪迟迟不肯答复。
李鸿章根据朝廷指示提出了一个修正草案，南北两地只能开放一处，赔款一百万两白银。
四月八日，伊藤博文当面对李经方说：“不谈了，双方准备开战吧！我们打下沈阳，攻下北京，看你们签不签字！”
李经方闻讯大惊，连忙告诉李鸿章。李鸿章不敢擅自答应，马上请示朝廷，同时给日方提出一个修正案：同意割让辽南安东县、宽甸县、凤凰厅给日本，赔款白银一万万两。伊藤博文非常恼火，他给李鸿章一个通牒，声称中国只有同意，或者不同意的选择。李鸿章将内容向朝廷做了汇报。
光绪害怕了，长叹一声，用朱笔添上一个“允”字。朝廷同意合约签字，李鸿章有了明确指示，经做最后的努力，双方从下午两点谈到晚上掌灯时分。
日本人态度强硬，声称结果有半点更改就开战。至此，李鸿章全部接受了日本人要求。
光绪二十一年四月十七日，李鸿章和伊藤博文在日本马关签订了《马关条约》，马关条约是一个地道的卖国投降条约，内容包括中国承认朝鲜独立；割让辽东半岛、台湾岛及其附属各岛屿、澎湖列岛给日本，赔偿日本两百万两白银。增开沙市、重庆、苏州、杭州为商埠，允许日本人在通商口岸开设工厂。
五月八日，中日两国在山东烟台交换两国皇帝的批准书，条约正式生效。
根据《马关条约》规定，清政府在三年之内偿还战争赔款两亿两银子，赎回辽东半岛费用三千万两银子。当时清政府一年的财政收入不足九千万两银子，除去各种开销都不够，根本无力偿还这笔巨大债务，怎么办？
当时唯一的途径就是向各国借款，列强认为借款可以，但是要附带其他条件。朝廷没有其他办法，只好答应，各国见有利可图，争相借款。为了争当中国债主，他们明争暗斗，用金钱贿赂朝廷官员，经常到总理衙门去吵架。
《马关条约》签订以后的四年时间之内，清政府有七项对外借款，其中三次借款的数额巨大，分别是 1895 年的俄法借款,1896 年的英德借款,1898年的英德续借款。
七月六日，驻俄公使许景澄代表清政府在俄国圣彼得堡与俄法银行签订了《四厘借款合同》，合同十九款的主要内容为借款总额 4 亿法郎，折合白银 1896 万两，年息四厘，以 94.125％的折扣交付，偿还期 36 年,1910 年 1 月1 日还清，不能议减利息，不能一次还清，以海关收入作担保。
鉴于此，沙皇专门成立了华俄道胜银行，由财政大臣负责管理。
光绪二十二年三月二十三日，总理衙门与英国的汇丰银行、德国的德华银行签订了《英德借款合同》，合同十八款的主要内容是借款总额为 1600 万英镑，折合为白银 9762 万两，以 94％的折扣交付，年息五厘，偿还期限 36年，不得提前交付。
《马关条约》第二款规定，中国将台湾全岛及所有附属岛屿让与日本。
且说朝廷饬令李鸿章的儿子李经方前往台湾交割，台湾的府道厅县文武官员及将领大都奉命离台。台湾在籍官员工部主事丘逢甲、候补道林朝栋、内阁中书教谕陈儒林等不愿意离开台湾，愿意共同抗日。
五月二十九日，日军登陆澳底，清兵溃败，唐景崧逃回厦门。
六月七日，日军进攻台北，清军激烈抵抗，提督张兆连身负重伤，记名提督陈得胜战死。日军占领台北以后，总兵余清胜率部投敌，丘逢甲所率义军退往台中，投奔黎景嵩。
黎景嵩，字伯鄂，湖南湘潭人。他的叔父黎福昌是左宗棠的三女婿。此时，黎景嵩担任台湾知府，并署理中路营务处，兼统各军。朝廷与日本签订《马关条约》，割让台湾，黎景嵩率领台湾民众奋起反抗，防守中路。
《马关条约》一纸文书将台湾割让给日本，台湾军民并不理会这一卖国条约。秀才徐骧对愤怒的群众作慷慨激昂的演讲：“台湾是我们的故乡，我们世代住在台湾，今天日本人要占有她，我们绝对不答应。我们要用我们的鲜血来捍卫台湾，为保家卫国而死，无上光荣！”
徐骧语气铿锵，说到动情处声泪俱下。大家听了他的话，表示愿意跟他一起驱逐日寇。
台湾民众公推黑旗军首领刘永福为抗日领袖，徐骧对众人说：“我们将抗日大旗托付刘公，但是黑旗军只有几千人，我们应该自发组织起来，人人出力，个个作战，家家防守，与台湾共存亡。”众人一听有理，回乡后组建民团，推举徐骧为首领，协助刘永福抗日。
日本政府为了得到台湾，派遣近卫师团从台中登陆，遭到台湾人民的反抗。
台中战事日紧，黎景嵩与副将杨载云率两千人驻新竹、苗栗，就地募勇，称新楚军。新楚军有四营两千人马，分别由杨载云、陈澄波、傅德升、郑以金统领，士兵分别由湖南人、台湾人组成，主力还是湘军。战前，黎景嵩与刘永福歃血为盟，遥相呼应。
光绪二十一年六月初，日军进攻台中，重点是新竹。徐骧奉刘永福之命，率民团到新竹，协助杨载云守城。新竹到处是竹林，徐骧命民团穿竹林装，戴竹林帽，埋伏在竹林内。
当天，日军从台北沿新竹的山路南下时，伏兵四起，民团出其不意，从竹林冲出来，歼灭日寇数十人，日军指挥官樱井大佐被当场打死，日军仓皇撤出新竹，民团首战告捷。
六月二十二日，大队日军来攻。徐骧率民团退守山中，与日寇周旋两日有余。不久，日军增兵，最终攻陷新竹。
新楚军准备将其夺回，杨载云侦知日军只有一千多人，防范不严，而且非常狂妄，决定教训一下日本人。
新竹城外有一片山地叫香山，营官陈澄波与香山头人有交情，借道偷袭新竹。香山头人做事不密，到处张扬，被当地日奸探知，告诉新竹守军最高长官阪井重季大佐。
结果可想而知，当杨载云率领六百人马前来偷袭时，遭到田喜维少佐拦截。日军炮击新楚军，偷袭打成了攻坚，双方激战一日，至晚撤兵。杨载云退出新竹，第一次偷袭失败。
黎景嵩重新组织兵力，由杨载云率四营人马，吴汤兴、徐镶、姜绍祖率当地义军六营共五千人马进攻新竹。
日军知道黎景嵩有大规模的军事行动，增兵一千防守新竹。
七月十日上午，新竹攻坚战第二次打响，陈澄波率先攻打西门，半路遭到日军拦截，退往一片甘蔗林。日军用机枪对甘蔗林进行扫射，陈澄波被逼撤退。杨载云、吴汤兴进攻南门，走到鸡卵山遭遇日军，双方激战，根本靠近不了南门，只好与傅德升合兵一处。
吴汤兴熟悉地形，建议拿下十八尖山日军阵地，然后居高临下，炮击新竹。
新楚军向十八尖山发动进攻，一举夺取日军山前阵地，并掉转炮口，猛轰新竹。阪井重季惊慌失措，组织人马反攻十八尖山。双方反复拉锯，日军火力猛，新楚军渐渐不支。
姜绍祖率军进至新竹城东，到达城墙前面，准备突袭，被日军发现，阪井重季调大股日军前来围攻，双方巷战，义军损失惨重，姜绍祖且战且走，退至枕头山竹林内，占领一处老宅严防死守。
日军调来重炮，将老宅轰平，姜绍祖受伤被俘，日军将其羁押在新竹监狱。姜绍祖始终没有屈服，在狱中自尽，第二次反攻新竹失败。
七月二十五日夜晚，月黑风高，义军再次偷袭新竹。在攀登城墙的过程中被日军发现。义军撤往城外，杨载云将攻城部队接走，双方激战一夜，次日早晨，义军全部撤离，第三次攻打新竹失败。
当台中之战热火朝天的时候，防守台南的刘永福命吴彭年、李惟义率领七百黑旗军支援台中。
吴彭年，字季篯，浙江余姚人。作战勇敢，是黑旗军主要将领之一。
李惟义，湖南湘潭人。武秀才出身，咸丰九年投入湘军，积军功至守备、都司、游击、参将、副将、总兵，赏顶戴花翎，长年驻扎湖南。光绪十二年，李惟义率湘军前往台湾。
李惟义无法忍受后生小辈在他面前指手画脚，表示愿意投奔黎景嵩。两个湖南老乡一拍即合，李惟义率三百黑旗军加入新楚军。
不久，新楚军扩军，人数达到七千人，黎景嵩任命李惟义为新楚军统领。日军见台湾武装扩大，增兵新竹，日军达到一万四千人，实力远超新楚军。
日军认为苗栗地理位置重要，分三路来攻。
日军来势汹汹，李惟义对此强敌，底气不足，率先撤退。杨载云拔出大刀大喊不能退。
一名队长要走，被杨载云抓住，他恶狠狠地说：“谁敢再逃，这就是下场。”这一刀下去，镇住了场子，大家分头把守阵地。
日军离新楚军还有四百米远就开始做冲锋、搏杀的准备，杨载云不顾个人安危，率军迎战，与日军肉搏，身中数弹而亡。
苗栗失守，黎景嵩痛心疾首，解除了李惟义的统领职务，任命吴彭年为新楚军统领，又将知府衙门的库银全部提出，交给吴彭年。
吴被黎一片赤诚打动，临危受命。
日军打下苗栗以后，进攻彰化。彰化城北大甲溪、城东八卦山是两处军事要地，自然首当其冲。
八月二十二日，日军近卫师团长白川宫能久率军进攻彰化。日军用强大炮火，优势兵力进攻徐骧民团，徐骧以大甲溪为屏障抗击日军。日军攻击大甲溪，黑旗军守将吴彭年率军与其一起防守大甲溪。
山根信诚集中火力进攻民团，徐骧佯装不支，边打边退，将日军引进伏击圈。山根信诚不知是计，日军渡过溪水。
这时候，伏兵四起，枪炮声、喊杀声惊天动地，打得日军晕头转向。
徐骧趁势回击，反率军冲进溪流与日军格斗。日军大乱，掉头就逃。吴乘胜追过大甲溪，歼灭日军五十多人，大甲溪战斗结束，新楚军获胜。
此时新楚军后方大乱，一队日军在当地奸细的率领下，偷袭了新楚军的后方，李惟义抵挡不住，丢了营垒，逃往彰化。吴彭年大骂李惟义误事，撤出大甲溪。
吴彭年对徐骧说：“你家乡苗栗已被日本人攻下，赶快回去找亲属吧。”
徐骧慨然道：“国破家何在，只要台湾不亡，家属何愁找不着。”
日军占领大甲溪，重整兵力，向八卦山发动攻击。
徐骧依险死守，打退敌人多次进攻。徐骧还夜袭敌营，杀死不少日军，搞得山根信诚狼狈不堪。
山根信诚见八卦山久攻不下，用重金收买当地奸细带路，从山间小道偷袭八卦山。此事被徐骧侦知，民团在山顶据险而守。
当日军快爬到八卦山顶时，黑旗军、民团从天而降，向日军发动攻击。民团居高临下，利用有利地形打击日军。山根信诚杀得性起，脱掉上衣，挥舞着刀，与黑旗军展开白刃战。
徐骧的民团很多是高山族青年，善于山地格斗，此战刚好发挥了民团优势。
徐骧令一名高山族神枪手瞄准山根信诚，一枪将他击毙。此战，日军一千多人弃尸八卦山，民团也付出三百多人的惨重代价。
日军受挫，撤出彰化。近卫师团中将北川宫能久大怒，亲率大军前来攻打八卦山。守将胡轮，湖南平江人。他见日军己近在咫尺，慷慨激昂地对新楚军将士说：“弟兄们，我等不远万里横渡海峡，到此报国。大家都希望抗日立功，衣锦还乡，今天就是最好机会。如果赢了，荣耀回家，如果输了，埋骨台湾！”
胡轮一手持刀，一手提枪，率先冲出，杀死日军十余人，身中数弹。此时，吴汤兴率民团杀出。八卦山战斗异常激烈，胡、吴先后战死，徐骧受伤。吴彭年看到八卦山升起了太阳旗，气得眼前金星直冒，勒转马头，进攻八卦山。
亲兵吴大用担心他的安危，说：“不要再作添油战术，应该马上撤退。”
吴大用大声喝道：“大丈夫从军报国，当马革裹尸而还，生死由命，退什么退？”三百士卒一齐跟进，日军枪弹如雨。吴大用身中数弹，壮烈殉国。
日军继续进攻，徐骧不敌，率军撤到阿里山。
日军占领八卦山，掉转炮口，炮击彰化。彰化无险可守，旋即失陷，黎景嵩领导的台中抗日以失败告终，李惟义重投黑旗军，继续抗日。
台南嘉义是一座重要城市，守将王德榜也敢打硬仗。
日军到嘉义后即发动进攻，王德榜死守，北川宫能久命日军将嘉义围住，继续攻打。
徐骧赶到嘉义后，看了地形，劝王德榜不要与日军正面冲突。他让民团挖了几条地道，直通日本大营。地道成功后，埋好炸药，半夜时分民团点燃火线，几声巨响，日军大营飞上天，七百多名日军在睡梦中做了鬼。北川宫能久也被炸成重伤，不治身亡。
嘉义一战，震动日本内阁，近卫首相大怒，命陆军向台湾增兵。
日军向嘉义大规模增兵，攻势愈加激烈，黑旗军和民团粮饷弹药用尽，处境艰难。王德榜不得已放弃嘉义，与徐骧一起退到曾文溪。徐骧到曾文溪以后四处奔走，动员高山族人民参加曾文溪保卫战。
日军猛攻曾文溪，扬言要活捉徐骧，替近卫师团长北川宫能久、山根信诚少将报仇。徐骧不为所动，率领民团和王德榜一起死守曾文溪。在日军强大的攻势下，王德榜战死。
徐骧身受多处创伤，仍率部下与日军展开战斗，直到最后一息。他说：“大丈夫为国捐躯，死而无憾。”不久，曾文溪失守。
徐骧，字云贤，台湾苗栗人，秀才出身，自幼习武，经常周济贫困。徐骧死后，后人写了一副挽联：
临危不惧，方显中华儿女真本色
为国捐躯，最具人民英雄一片心
十月二十一日，日军占领台南，一个星期以后，宣布正式占领台湾。
台湾人民自发武装保台，历时四个多月，先后歼灭日军四千多人，终因力量悬殊，寡不敌众，武装保台失败。但是，台湾人民并未屈服，反日斗争一直未停止。寄禅获知牛庄、新竹、嘉义战况，感慨万分，当场赋诗一首，正是：
折足将军勇且豪，牛庄一战阵云高。
前军已报元戎死，犹自单刀越贼壕。
不知后事如何，请听下回分解。