咸丰十一年十一月，太平军进攻徽州。徽州守将张运兰请假回籍，其弟张运桂代守徽州。朱品隆、唐义训率军支援，合军一处。但是，两人意见相左，难以共事，受命增援徽州以来，摩擦不断。朱品隆率军到徽州城下，太平军来战，朱品隆不敌，唐义训按兵不动，坐观朱品隆被太平军打败。
曾国藩听说此事，勃然大怒，派人斥责唐义训说：“湘军之所以无敌于天下，是因为彼此之间能够相互关照，将领之间虽然有意见，临阵对敌还没有谁不相互支持的。朱品隆危急，三次促你出兵，你都不答应，你分明是在破坏湘军规矩，不马上改正过来，谁还能管得住你？我行军打仗多年，把将士看成是自己的亲兄弟，我要执行军法，诛灭你这个败类！”
曾国藩斥责唐义训，又飞函朱品隆询问当时的情况。朱、唐非常害怕，彼此后悔，相互致谦一番，然后一起上书曾国藩认错：“我等错了，我俩要和睦相处，相互帮助才是！”
事后，朱、唐不计前嫌，同舟共济，一个月内七战七捷，收复徽州。
同治二年二月，太平军南攻安徽休宁，东掠浙江建德，西侵江西彭泽、鄱阳，北走江南池州，围攻青阳，攻打石涧埠，兵锋所指，所向披靡。
朱洪章曾防守东梁山，让李世贤望而却步，此次奉湘军大帅之命守太平。太平军为报东梁山之仇，云集甘棠镇，将太平县城紧紧围住，黄文金声言要活捉朱洪章。朱洪章不服，多次出战。然而，好虎招架不住一群狼，面对太平军的轮流猛攻，朱洪章无法立足，被赶出太平，逃往石涧埠，又被杨辅清围住，不能脱身，遂向鲍超求救。
鲍超病未痊愈，又遭瘟疫袭击，三天两头地给曾国藩写信要求回四川老家休息。曾国藩安慰他少安毋躁，先解石涧埠、青阳之围，以后再回老家也不迟。鲍超不敢违反军令，抱病先救朱洪章。
巢县的太平军进攻石涧，刘连捷、毛有铭拼死抵抗。鲍超为救朱洪章，从黟县方向进攻云岭，前锋刚至石涧埠，太平军看见鲍超军旗出现，准备从石涧埠撤围。
李世贤在石涧埠驻有重兵，霆军多次进攻没有结果。李世贤向太平军各级将领下达死命令：“战则生，逃则死！”
刘连捷人马伤亡较大，队伍不成建制。张运兰前来督战，他不断安慰刘连捷说：“你的人马打光了，我将老湘营调给你统领。需要多少兵，我让老鲍给你多少兵。”
刘连捷恶狠狠地说：“不用，让朱品隆跟我一起上。”
张运兰同意了。是役，刘、朱守住石涧埠，李世贤率军离去。
曾国藩知道徽宁大疫，鲍超损失最大，张运兰也病得不轻，霆军、老湘营都丧失了战斗力，若再与李世贤、杨辅清缠斗下去，弄不好两军都会覆没，皖南局面无法收拾。李秀成在江北狼奔豕突，捻军又与太平军狼狈为奸，江北已经无兵可调。李鸿章远在上海，左宗棠在浙江刚站稳脚跟，已派数支人马到皖南，还没有撑住局面。曾国藩想来想去，将目光投向广西、四川，最终将目标锁定在席宝田、江忠义身上。
席宝田驻兵川、鄂交界的来凤，江忠义刚从贵州巡抚被降为贵州提督，两人手握重兵，却无战事，正好将他们调到江西前线作战。
席宝田、江忠义二人接到命令，率本部人马进入江西。
江忠义行军速度很快，他领军出沅水，入洞庭，到达岳阳以后坐上湘军水师战船，日夜不停地赶到江西湖口，到军前效力，守湖口、都昌、景德镇水陆两路，防止太平军西进。
席宝田则不一样，他的“精毅营”受四川总督骆秉章节制。当年骆秉章入川，向曾国藩借一千人，准备凑齐一万人马入川，曾国藩没有答应。左宗棠向骆秉章推荐了刘蓉，说：“小亮入川，一人可抵一千人。”
因为此事骆秉章一直耿耿于怀，有意拖延时日，直到石达开在成都被处死以后，他的余部进入广西、湖南境内，才同意席宝田离开湖北来凤，由湘西进入江西。
席宝田一路风餐露宿，赶到南昌，先向沈葆桢报到，然后出兵抚州，又从上饶赶到景德镇，最后到婺源驻防。
杨辅清不再继续跟湘军纠缠，昼夜兼程进至徽州，杀退毛有铭，又南下屯溪、五城，由江湾进至婺源。
杨辅清对婺源、景德镇一带地形非常熟悉，那里曾经是他的根据地。
当席宝田从景德镇进至中云时，杨辅清已经占据了婺源。席宝田走到篁岭时停止前进，他被这里的美景吸引住了，暂时忘记赶路。
篁岭四周群山环绕，层层梯田，油菜花次第开放，花团簇簇，成为黄色海洋，宛如人间仙境。席宝田小时读过私塾，秀才出身的他平时爱看汤显祖的《牡丹亭》：“一生痴绝处，无梦到徽州。”
篁岭不大，依山而建，重重叠叠，错落有致，又称“梯云人家”。
鲍超闻讯大怒，说道：“席宝田延误军机，致使李世贤、杨辅清、黄文金进入江西。我要向朝廷上一道折子，将席宝田降级处理。”
席宝田一听，赶紧承认错误，留在军前继续效力。
江西防守空虚，太平军一到江西，就好比鱼入大海，鸟上青天。李世贤一路向南，准备跟汪海洋在闽赣边境会师，夺取南城，以武夷山为根据地。
席宝田吃一堑长一智，将功赎罪，他跟着太平军一路紧追，走了一个月，赶在太平军进入抚州前，在金溪山道的狭谷中埋下不少火药、干柴，再设下数支伏兵。太平军走到金溪，即落入席宝田为他们定制的“上方谷”，一如当年诸葛亮火烧司马懿。太平军大败，李世贤退往上清镇，重整兵马，绕到富庶岭，从大旭山北进入黄狮镇，准备攻打南城。
韩进春援皖，他奉命守玉山，防止太平军入浙江。后来太平军南下鹰潭，他才赶到贵溪，失去在金溪与席宝田分功的机会。李世贤在金溪失败以后绕到富庶岭，席宝田估计太平军下一个目标是进攻南城，于是邀请韩进春再干一票，韩进春满口答应。两人不露声色，在旴江西岸设下绊马索。
太平军准备攻打南城，进至旴江，一个晚上架起三座浮桥。
次日一早，太平军通过旴江时，遭到湘军伏击。席宝田、韩进春一左一右朝着太平军碾压过来，整个上午，炮声隆隆，硝烟弥漫，湘军铅弹如雨，箭如飞蛇。太平军抵挡不住，死伤无数，退到江边，人马相互践踏，争过浮桥，不少士兵落水淹死。李世贤大败，西走麻姑山，沿途有不少太平军剃发逃走。李世贤在麻姑山转悠了一个多月，派人与汪海洋接上头，又重整旗鼓，出山攻打宜黄、崇仁。
江西巡抚沈葆桢害怕李世贤糜烂江西，向曾国藩请求调鲍超到江西作战，曾国藩命令鲍超率宋国永、娄云庆支援江西。
鲍超接到军令，回复道：“徽州一带的长毛余部尚未清理，可先派周宽世、金逸亭驰援江西。”
金逸亭领命支援皖南，刚到屯溪，即被调到江西作战。徽州兵力不足，黄文金瞅住机会率军攻打徽州。
却说黄文金来到歙县雄村，一如席宝田进入篁岭，也被这里的景色所吸引。雄村是徽州历史文化名村，据军师钱江介绍，雄村是一块风水宝地，黄文金自然不会放过，他来到村口，村中水口处有一座长达 140 米的彩虹桥，是一处点睛之笔，通过筑水坝、树林、牌坊，增加锁钥的气势，让水口的自然风光变得无限美好！加之人文气息浓厚，后来有人写诗为证：
碧水环流飘玉带，廊桥飞跨落彩虹。
绿树如屏树边合，青山作帐郭外斜。
黄文金对部下说：“雄村是庸官曹振镛的故乡，曹文植、曹振镛父子在道光朝做过宰相，干过不少误国误民的事情，我们在广西造反，就有他们的功劳。”随后传令加速前进，今晚夜宿雄村。
刚进村口，族长曹廷瑛率领全村六十岁以上的老者数十人前来迎接，他们一路焚香牵猪，燃放鞭炮。
黄文金虽然勇武，也算是一个明理之人，他知道婺源出了不少读书人，读书人是不能得罪的，天王有明文规定：“凡是遇到秀才以上功名的一律礼遇。”可巧了，曹廷瑛就是一位老秀才。
黄文金将这些老者请起，在众人的簇拥下来到“五桂堂”，堂内种了五棵桂树，“五桂堂”是曹文植所建造。
曹文植，字竹虚，乾隆二十五年进士，做官以后，建了这栋房子送给父亲，桂与贵谐音，比喻曹家贵不可言。五桂堂门楼全部雕砖，前堂后屋都有天井、鱼池。黄文金传令所有太平军将士一律留宿天街，不准进屋扰民，违令者斩！
当天晚上，曹氏族长送来一千两银子，一百担粮食劳军，黄文金笑纳了。休息一个晚上的黄文金，心情好得很。次日早晨，他站在二楼推开窗户，户外景色一览无余，梯田如花海，层层叠叠，有如上帝的指纹，古色古香的天街两边，横七竖八地躺满了太平军将士，村边的山水林大树参天，沿着山路跟天边连接在一起，霭霭烟雾，远山如黛，蔚为大观。
黄文金传令太平军离开雄村，继续向徽州方向前进。经过歙县宏村，由于军情紧急，黄文金没有前去打秋风，而是绕村别走，没有进去骚扰。
黄文金破了唐桂生大营，唐躲在徽州城内不敢接战。太平军在徽州城外四处抢夺，获得湘军不少军需物资，然后出兵徽州。经休宁至祁门，袭击毛有铭，毛有铭军溃败，丢了祁门。
黄文金占领祁门以后，休整半个月，准备进一步扩大战果。
这天，李世贤来到黄山脚下的华阳镇，大集民船。
鲍超一看太平军要溜，调毛有铭守徽州，沈葆桢飞函调江忠义、席宝田回到婺源布防，韩进春守玉山，防止太平军南下。
时值隆冬之际，阴云四合，天降大雪，湘军要从青阳翻越九华山、黄山绝非易事，但是江忠义做到了。
李世贤到达绩溪以后，立即向唐桂生部发动了攻击，唐桂生被逼入城中防守，又向歙县的王开琳部求救。王开琳是张运兰手下骁将，勇猛过人，屡立战功，接到求援信，立即带兵北进。
李世贤命令黄文金率领两千人马埋伏在绩溪南十里麻雀岭，王开琳走到麻雀岭遇到伏兵，被打得溃不成军，逃回到歙县。正要进城，只听到城内一声炮响，冲出一支太平军，为首的正是杨辅清。王开琳敌不过杨辅清，带着溃军逃往徽州。
绩溪援绝，太平军三面围攻，声称要生擒唐桂生，形势非常危急，唐桂生决定突围。当天晚上，唐桂生招募三百敢死队员，杀了一头牛来犒赏大家。
次日一早，唐桂生身穿两层铠甲，手执长矛，率军突围。他斩杀了太平军十几名指挥、检点，在太平军营寨横冲直撞，无人能敌。李世贤远远望见，赞道：“唐桂生一身都是胆，真如三国时期的常山赵子龙。”传令放开一个缺口，让唐桂生逃走。然后率大军攻城，城中无人抵抗，太平军取了绩溪。
却说刘典离开浙江兰溪，从富春江码头上船，经过千岛湖、新安江进入徽州，唐桂生、王文瑞到营外迎接。进营以后，唐桂生说：“杨辅清能战，长毛在黄山休整了一段时间，已经养精蓄锐，目前正在攻打祁门。祁门危急，徽州兵马不够，克庵来得正是时候。”
刘典便与王文瑞合兵一处，离开徽州去救祁门。
湘军还没有到达祁门，黄文金已经率军到金字牌摆开了战场。首先冲入湘军阵地的是弼天豫危永进，他手操两把开山大斧，如同《水浒传》里面的黑旋风李逵一样，往来冲杀，勇不可当。
王文瑞心里发怵，请示刘典道：“长毛来势凶猛，我军是否暂避一下？”
刘典却不屑一顾地说：“我军人少，长毛人多，正面进攻长毛肯定不妥，当迎头痛击。我取此将首级，你去取祁门。”王文瑞点头称可。
刘典策马阵前，挺枪来战危永进，未及十回合，大喝一声，将危永进一枪挑落下马，取了首级。太平军失了主将，抵挡不住，后退二十里。黄文金再到祁门时，王文瑞已经抢先入城，黄文金不敢再战，逃往历口。
刘典节制江西诸将，段起、王德榜、韩进春、席宝田皆听调遣。为解石涧埠之围，他令江西诸将出兵攻打安徽东至，围魏救赵。这步棋早被李世贤看破。李世贤传令杨辅清进攻湖口，黄文金攻打黟县，他自率大军前往青阳。
湘军在皖南处处被动，到处挨打，只有王文瑞在黟县打了一个大胜仗，迫使黄文金退出黟县，逃往祁门。霆军至，将祁门包围起来，断了粮道。三日以后，霆军攻城，太平军招架不住，黄文金弃了祁门，逃往历口、塔川，化整为零，进入黄山潜伏下来，准备东山再起。
历口山清水秀，太平军筹措了不少粮草，又转至塔川。
塔川位于安徽黟县东北，距离宏村有两公里。背倚黄山，遥对奇墅湖，依山而建，房屋飞檐翘角，层层叠叠，如宝塔矗立在山谷之中。村子中有一条小溪流过，远处十里奇墅湖碧波**漾，近处溪水潺潺淙淙。村子周围遍植乌桕树，每到秋季来临，树叶呈红黄褐色等不同的颜色，斑斓绚丽，又有白墙黛瓦掩映其中，景致极佳。
黄文金住在村中最大的建筑绩余堂，绩余堂雕梁画栋，红漆粉彩，非常精致。太平军一路走来，塔川的田间村头，红绿相间，到处可见红叶树木，远处的黄堆山，漫山红遍，层林尽染。近处的山坡上阡陌纵横，各种不同风格的徽派建筑掩映其间，雪白的马头墙顶，炊烟缕缕散开，如同一幅山水画，诗情画意，一派祥和。
却说李世贤率军一路往南撤到东坝、小丹阳，与广德太平军会合后，撤到皖南，攻陷绩溪、祁门、宁国、徽州，太平军出徽州犯休宁，东攻浙江建德，西援彭泽、鄱阳，又往东北方向绕道进攻青阳、池州，石涧埠、黟县。
黄文金率领部队渡过太平湖，进至黟县美溪镇，偷渡得手。刘连捷非常生气，黟县本是刘连捷防区，他见太平军远距离来袭，问：“谁可以去取美溪？”
营官刘廷奎说：“我愿往！”
刘连捷大声问：“拿不下来怎么办？”
刘廷奎大声说：“拿不下美溪，提头来见。”
刘连捷摇摇头说：“老子不要你的头，你提着长毛的头来见。”
鲍超听说这件事，对刘连捷说：“派一个营官去有什么用，你亲自上阵，夺不回美溪，营官以上的将领都提自己的脑袋来见我。”
刘连捷接到军令，率领本部人马前去攻打美溪，鲍超又派王文瑞随后接应。一个时辰过去了，快马来报，说刘连捷已经攻占美溪。鲍超赞道：“真勇将也，关公温酒斩华雄也不过如此！”
左宗棠部将刘典，江西绿营军将王沐联合起来，向黟县的太平军发动进攻，收复黟县。黄文金兵败祁门、黟县以后，命人飞报杨辅清，杨辅清出兵庙首，准备攻打徽州。
探马将此事报告给了刘典，刘典认为徽州防守要紧，应该迅速从祁门撤兵，王文瑞守绩溪，刘典守徽州。隔一日，唐义训、黄少春、王德榜相继率兵来到徽州。
太平军在皖南屡战屡败，士气低落，眼看到了年关却一无所有，杨辅清决定打下徽州，准备过一个肥年。
杨辅清率两万人马来到徽州东，与湘军对峙。
刘典见杨辅清穿着一件破烂衣衫，头上胡乱缠着一条黄头巾，一副邋遢相，身后人马衣甲不整，对众将说：“长毛急需搞一点物资过年，轻敌冒进，我军可以在城东设下几支伏兵，然后再派一支老弱残的兵前去挑战，将长毛引到埋伏处。”王德榜依令伏兵徽州城东十五里山林，黄少春伏兵潜口。
次日，唐义训引兵前来挑战，杨辅清来迎，双方厮杀了二十回合，唐义训假装不敌，逃往徽州。徽州东有太平军防守，杨辅清自然不惧，大胆追赶，走到前方山口拐弯处，放慢了速度。此时湘军伏兵齐出，太平军死伤很多，杨辅清不敢再战，引军徐徐而退。
唐义训要追，刘典说：“不可，杨辅清撤退有序，必然挑选精兵断后，此时攻打，必败无疑，不如慢慢来，何况我军已经在他们的退路上埋有伏兵。”于是慢慢跟进，到了傍晚，杨辅清加快前进脚步，与湘军拉开了距离。
刘典对唐义训说：“可以追击了。”于是，湘军擂鼓前进。
太平军退到潜口山路，遭到伏击，黑夜之中人马相互践踏，死伤较多。杨辅清不敢停留，一路狂奔，天亮时逃到汤口，清点人马，已损失过半，垂头丧气地撤往庙首。
此次大捷，杨辅清从此不敢进窥徽州。湘军趁机攻取歙县，王德榜亦率得胜之师返回浮梁。
苏州、杭州收复以后，朝廷决意平定太平军，对江西的事情比较担忧，频频向曾国藩问计：“如何平定江西？可否将彭玉麟、杨岳斌分开，派一人到江西？”曾国藩认为江西的太平军来去匆匆，不足为患。
朝廷准备起用杨岳斌，诏问左宗棠。左宗棠非常重视杨岳斌，他认为杨岳斌长期统率水师，没有发挥他的才能，便向朝廷上奏说：“杨岳斌厚道德重，自湘军建水师以来，十分勤勉，统领内湖、外江、淮扬、太湖水师，攻必克，战必胜。湖州、常州、广德的长毛进攻江西，江西维系东南，江西安定则东南安定，江西危急则东南危急，杨岳斌才堪督抚，可以独当一面。”
左宗棠的奏折与廷议基本吻合。不久，杨岳斌署陕甘总督，彭玉麟为水师提督，鲍超为陆军大将，到江西跟太平军作战。黄翼升任外湖水师统领，孙昌国任内湖水师统领，杨岳斌到达南昌以后兼领外江、内湖水师。
鲍超升了官，朝廷调他去江西进攻李世贤，他心里不乐意，想起曾国藩曾经说解了春阳之围，就可以回一趟老家，这军令怎么说变就变了呢？
鲍超心里面自有自己的小算盘，这段时间，他在皖南作战打了很多胜仗，抢了不少金银财宝。他想以奔丧为名，将这些金银财宝运回四川。他这点心思是跟曾国荃学的，凭什么老九每次夺取一座城市都可以回家一次，买田起屋，俺老鲍打了胜仗，当然也要回家买田起屋。这次，他挑了十几车金银财宝去见曾国藩，希望曾大帅能够放他回去。
鲍超到了安庆，曾国藩出衙迎接。曾国藩看了看鲍超进贡的礼物，挑来挑去，单挑了一顶小花帽，价值五六两银子，说是留给自己的外孙子戴，其余礼物让鲍超统统带回。
李榕乘机进言：“鲍超军纪最差，每攻下一座城市都要抢劫三天，皖南老百姓怨声载道，应予以严惩。”
曾国藩摆摆手，说道：“我只用其所长，霆军纪律最差的确不错，但是鲍超能够打仗，来之能战，战之能胜，这样的军队到哪里去找？一个将领是一支部队的魂魄所在，兵熊熊一个，将熊熊一窝，你能带出一支霆军吗？”众人看到曾国藩这个态度，都不作声了。
鲍超听到曾国藩的评价，非常感动，再也不提回四川老家的话了，回到皖南以后，马上率军出征江西。此时，曾国荃正在南京鏖战。正当李世贤全力以赴在皖南与湘军打得天昏地暗时，接到天京来信，说湘军水师已经攻克九洑洲，令其迅速回援。
李世贤大惊，传令湖口、都昌、建德等地的太平军迅速撤军，又令青阳、宁国、东坝的太平军准备回援天京。
太平军云集青阳，李世贤到达东坝，驻扎小丹阳，令古隆贤守广德，大有夺取池州之势。赖文光从广德来到东坝以后，搜集大小战船三百多只，组建一支水营，在固城湖操练，并扬言要出长江口，到江北与李秀成会师。
彭玉麟认为赖文光不除，迟早会成为心腹大患。命令朱洪章守东翠山，成发翔水师进入石臼湖，进剿赖文光。自己屯兵濡须，杨岳斌防守芜湖。
却说杨辅清、黄文金出兵庙首，沿着徽水进攻泾县，鲍超从宁国增援，在泾县打了一个大胜仗，解除了泾县之围。
古隆贤攻打青阳，霆军又到，黄文金前来支援青阳，两军对峙。
曾国藩调喻俊明、江忠义救池州，李榕援青阳。
李榕立功心切，从湖口至池州，在江南咬住杨辅清不放。一路紧追。连克香口、张溪、牌楼三镇，进至马衙。李世贤已经在这里埋下一支伏兵，出其不意，将疲惫不堪的湘军打得溃不成军。杨辅清回身再战，李榕抵挡不住，在江忠义的保护下退往池州，被喻俊明、喻吉三接入城中。
为解青阳之围，彭玉麟率领水师进至高淳，防止李世贤进入南京，又命令喻俊明、喻吉三、江忠义、席宝田增援青阳，同时飞函向曾国藩报告战况。
曾国藩命令鲍超回援青阳、铜陵、宁国、泾县，水师将领喻俊明、中军护将喻吉三增援青阳，江忠义率军出湖口，席宝田率军出抚州，四路大军在青阳会师，克期向青阳的太平军发动攻击。
青阳太平军见湘军各路援兵云集在城外，古隆贤担心自己腹背受敌，撤出青阳。
鲍超率军行至南陵，见太平军已经从青阳撤走，率军攻打建平。石台、太平两地的太平军进攻宁国、泾县，反而被湘军给打败了，退回石台、太平。
朱品隆的任务是防守旌德，太平军进攻青阳，他私下去救，防守出现了漏洞，引得太平军大举来攻，处处被动。湘军虽然最后将太平军击退了，收复了旌德、青阳，朝廷却要朱品隆献城来赎罪。
八月，汪海洋率太平军进入江西，在湖口、彭泽一带，被湘军打败，往池州方向撤退，开始围攻青阳，喻俊明奉命前往青阳救援。江忠义接到青阳的警报，从江西鄱阳出发，率兵援助青阳，彭玉麟率领水师到青阳督军。黄文金见势头不对，从青阳撤走，青阳之围始解。宁国、太平一带的太平军进攻高淳、溧水，谋袭芜湖湘军陆军，进攻新河庄。
九月九日，湘军收复宁国、泾县、青阳三座城池，俘获太平军以及其家属四万人。
彭玉麟率领水陆两军攻打太平，太平军的营寨、炮台都被湘军炮火给摧毁了，湘军水师进到高淳，高淳的太平军守将请求归降。
湘军水师战船将石臼湖高淳至东坝的水路全部封锁，彭玉麟亲自进攻水阳江，杨岳斌率领水军前来会师，攻克沧溪镇。
鲍超又与杨岳斌、易开俊、刘松山一起，率军来攻打东坝，太平军非常惶恐，湘军水师乘胜进攻，一举攻克了东坝、建平。溧水守将邢凤翔抵挡不住，献城投降，湘军水师收降太平军一万多人，将他们全部遣散。
成发翔善于水战，能开硬弓，百步穿杨，是湘军水师骁将之一，其统率的士卒纪律严明。由于指挥得当，攻城略地，无所不克，深得彭玉麟信任。他领军到达东坝以后，凭借火力优势，很快就攻克小丹阳，将李世贤逼进石臼湖。
石臼湖是皖南第一大湖，方圆数百里，到处是河湾港汊沼泽。赖文光初练水师，也不熟悉水战，与湘军一触即溃。湘军水师火力又猛，长龙、快蟹、舢板交替作战，威力无比。太平军每战皆北，赖文光收拾残余战船，清点一下船只，还剩下四五十艘，不敢再战，率领水营进入水阳江，占领水阳镇。太平军以水阳镇为根据点，派人去联络皖南的太平军，准备在皖南东山再起。
太平军进入枞阳，张宗禹获知，率捻军南下麻城，与太平军遥相呼应。
为了支持李鸿章争夺上海，曾国藩设立淮扬水师，由黄翼升担任统领。黄翼升果然不负所托，花了一年的时间创建淮扬水师，领六千人马到达吴淞，跟李秀成打了一仗，旗开得胜。从此以后，淮扬水师专门在上海为淮军运粮运兵，有时候协同淮军作战，立功甚多。
潘鼎新、刘铭传奉李鸿章的命令攻打常熟，黄翼升从上海赶来助战，炮轰江南重镇福山，福山太平军守将骆国忠投降。黄翼升率领淮扬水师**，进入常熟城外，在虞山架起大炮轰城。
常熟是苏州北边屏障，常熟一失，淮扬水师战船可以进入苏州。李秀成从六安赶回苏州，稍做停留，率兵前来争夺福山。他刚将潘鼎新、刘铭传两军包围起来，马上遭到虞山炮火攻击。
曾国藩又命令李朝斌组建太湖水师，配合李鸿章攻打苏州。李朝斌大喜，不到半年时间将太湖水师组建完毕，统领五千人马，日夜操持，随时准备出征。
常熟太平军守将熊益勇，官至震天义，广西蒙山人，幼时随祖父上山打猎，被野兽抓瞎了一只眼睛，从此以后变得性情粗暴。太平军攻打他家乡的时候，他投奔太平军童子营，后来长大了，能力举千斤，跑起来可以追骏马，十八般武艺样样都会，被李秀成收为义子。
李秀成命令他守常熟，刘铭传亦是淮军悍将，跟熊益勇交过几次手，每次交战都被震得虎口发麻，几天都不能恢复，故而淮军无人敢跟熊益勇单打独斗。
淮军急于攻下常熟，刘铭传也不再跟熊益勇单打独斗，潘鼎新架起云梯攻城，利用火枪的优势将太平军压得抬不起头来。但是，每次登城都没有成功，常熟依然在太平军手中。潘鼎新想要退兵，李鸿章又不允许，又调黄翼升前来助攻。
潘鼎新假意率军后撤，熊益勇领三千人马来攻，大破“鼎字营”，又乘胜追击，准备扩大战果，不想遭到淮扬水师炮击，人马死伤过半，败回常熟。黄翼升率领船队由福山进入常熟，前后绵延十几里，控制了太平军进出常熟水路各处交通要道，不让粮草进入常熟。常熟危急，李秀成率军驰援。
霆军接连攻陷建平、溧水，将太平军驰援南京的道路全部堵死，金陵一带的湘军与江苏一带的绿营兵连成一片。
王可升进攻宁国的太平军，烧毁小淮窑一带的太平军营寨十几座。鲍超率军进攻梅岭、庙埠，均取得胜利，太平军被迫撤出梅岭、庙埠。
鲍超分军驻守各地，王可升守溧水，李榕守建平，降将洪容海守高淳，其他的城池如青阳、石台、太平、旌德、泾县、宁国府都一一派兵把守。
成大吉进军颍州，捻军从颍州撤围，往南边退去。苗沛霖见绿营势大，向胜保请命，前往剿捻。胜保接到苗沛霖的报告，向朝廷上奏说没有必要让湘军北进。
却说多隆阿大破陈玉成，收复庐州。陈玉成通知捻军，准备占领颍州、青州，因而到寿州来见苗沛霖。苗沛霖恐怕多隆阿进军寿州，祸及自己，设计诱擒陈玉成。
胜保嫉妒湘军的战功，又想利用苗沛霖来巩固自己的势力，积极扶植苗沛霖。
闰八月，苗沛霖让出寿州和正阳关，蒋凝学率军前往驻扎。
萧庆衍屯军霍邱，成大吉、毛有铭驻颍州，在三河尖安营扎寨，又分军驻守固始，王德泗驻军六安，他们都是李续宜的部将。
胜保移军陕西，在奏折中说请朝廷将苗沛霖的部队划给僧格林沁。
僧格林沁驻军山东，开始也不喜欢苗沛霖。苗沛霖私下打探僧格林沁，知道这位蒙古王爷非常骄横。于是花重金收买了僧王手下几个耳目，僧王有什么风吹草动，这些耳目都会及时告诉苗沛霖。苗沛霖认为湘军与僧王争功，可以用计离间他们。僧王果然中计，向朝廷上奏道调苗沛霖到军前效力，可以倚靠苗沛霖剿平捻军。朝廷同意。
十月，由于颍州、寿州一带的圩丁捕杀湘军采樵伙夫，湘军准备回击圩丁。苗沛霖向僧格林沁报告了事情经过，僧王接到来信，对苗沛霖的做法十分赞赏，还重赏苗练一万两银子，让他们继续制造摩擦。
曾国藩知道湘军兵力不足，在安徽的势力还不足够强大，便托词和州、巢县、含山、舒城兵力空虚，命令蒋凝学撤出寿州和正阳关，退守霍邱、舒城。
朝廷闻讯，极为震怒，责问僧格林沁。僧王感到沮丧，向朝廷上奏折辩解此事，苗沛霖不敢站出来反对。
江宁太平军北渡长江，过江以后立即攻克江浦、浦口，向西攻下含山、和州、巢县。曾国藩知道李世忠的日子并不好过，立即调拨两万五千两银子、大米两千石支援李世忠。
同治元年，这是太平天国生死攸关的一年，洪仁玕的好友罗孝全出走，干王受到牵连，被天王革职。这一年，洋人与湘军、淮军并肩作战。
天京危急，李秀成向各地的太平军发出勤王号令，陈得才、李世贤、汪海洋等积极响应。
陈得才率领十万太平军走蓝田，出武关，从南阳进入襄阳。陈得才进入襄阳以后，继续东进随州，赖文光率军前来迎接。
舒保负责防守安陆，两军在涢水边摆开了战场。舒保率领三千蒙古骑兵，被太平军引至山林地带，骑兵的优势无法展开，遭到了围歼，舒保战死。两支太平军会师以后进入大别山，因为粮草不继，又有家属随军，进军速度非常缓慢，给官军可乘之机。
舒保之死，令湖广总督官文怒火万丈。舒保是官文的心腹爱将，蒙古骑兵在湖北屡立战功，舒保战死，官文仿佛被人抽了脊髓，他向朝廷狠狠地奏了湖北巡抚严澍森一本，说他见死不救，对舒保之死负有不可推卸的责任。朝廷很快剥夺了严澍森官职，诏命官文治军。
陈得才进入麻城，朝廷调三路大军来攻，官文进至黄州大营，防止太平军西进。曾国藩出兵安庆至潜山、宿松一带布防，僧格林沁率大军南下，到达三河尖，陈国瑞防守正阳关，防止捻军张宗禹部南下。
捻军马融和部将刘维桢到寿州投降蒋凝学，蒋凝学又趁机拉拢马融和。僧格林沁擒斩张乐行以后，马融和认为捻军的大势已去，张宗禹又年轻，肯定驾驭不了捻军，早有投降之意，只是苦于没有机会。赖文光南下迎接太平军，马融和事得其便，向绿营提供情报，出卖捻军、太平军。
官文、僧格林沁率师围剿，麻城、霍山两战，太平军、捻军内无粮草，外无救兵。马融和阵前投敌，太平军大败，溃不成军，陈得才战败自杀，主力被歼灭，三十万人马顷刻烟消云散。
太平军无功而返，曾国荃却攻破了天堡寨、地堡寨，南京城已经在湘军炮火的打击范围之内。这时，洪秀全才想起了以前的忠臣良将，于是在天京城内追封功臣，林启容因功被封为“勤王”。正是：
扶王跃进大别山，兵败身死一瞬间。
忠肝化作杜鹃血，染红天国一片天。
不知洪秀全又将如何，请听下回分解。