去年接受袁术任命，前往豫章担任太守的诸葛玄，好不容易觉得一家人可以喘息的时候，似乎命运又开了他一个玩笑。前太守周术病故后，郡府就向朝廷报告，直到今年终于派了会稽人朱皓来接任，是不久前被郭汜气死的大司农朱儁之子，算是名臣之后，除了出身离豫章并不算远，可以算是当地人之外，也有希望弥补朱儁之死的想法。朱皓到豫章附近才发现，早就有袁术任命的诸葛玄在任，心想自己身负朝廷诏命，千里迢迢跑来遭到挤兑，心有不甘，转往曲阿找同样因为袁术不能上任的扬州刺史刘繇帮忙。
两人一拍即合，不能上任的主因都是袁术，心想如果能够让朱皓取代诸葛玄，能够分散在横江口的兵力，减轻张英等人的压力，制造袁术东西相顾的麻烦。不过自己手边已经没有兵力，怎么办呢？这时想到，去年投奔自己的笮融带了一大帮佛教徒，也该为自己出力了，派人去告诉笮融，让他带人协助朱皓攻打豫章，把诸葛玄赶下台。
名满天下的相人名家许劭，为了南下避难此时正在刘繇阵营，知道要派笮融协助朱皓，赶紧说：「笮融这个人，没有信义可言。朱皓是个谦和君子，应该让他提防着点。」刘繇虽然信任许劭，不过现在自己兵力也是不足，只能私下提醒。
诸葛玄这日在太守府处理政事时，突然有衙吏进来报告，说是曲阿方面有军队逼近，赶紧下令紧闭城门，所有城兵上城墙守卫，并发给成年男性武器。尽管平日都有留心城防，但是才上任没多久，在豫章也还没有得到众人拥戴，能否成功守城也是心里直打鼓。
笮融到了豫章城下，直接大喊：「诸葛太守请让出城，朱皓大人才是朝廷任命的豫章太守，我保证开城投降绝对不杀一人！」当场遭到诸葛玄直接回绝，顿时觉得脸上无光的笮融下令攻城。手下虽然都是流民、暴民组成的，数量上绝对远胜几百训练不足的城兵，支撑几日后城里比较信赖诸葛玄的官员、城兵，保护诸葛一家从西门逃往西城，笮融与朱皓两人顺利接收豫章城。
逃到西城的诸葛玄，失去当初让自己当豫章太守的袁术支持，凭自己是不可能再次当上太守的，加上刘繇与袁术是敌对关系，如果自己继续站在袁术这边，恐怕全家生命都会有危险，就向朱皓、刘繇表明，自己将往荆州投靠旧友刘表，西城就交由朱皓，数日后带上全家往荆州而去。
六月，这一日长安城外烟尘滚滚，从陕县方向直奔而来，军旗上书「张」，原来是镇东将军张济。当初为董卓复仇反攻长安时，张济与李傕等人一同领军，因为张济的军力、势力最弱，就改屯兵弘农，避免与三人针锋相对。樊稠已死、李郭交战后损失不少兵力、疲惫不堪的现在，反而是现在最为兵强马壮的一支，来长安并不是要帮任何一方，而是作为调解人而来。
张济向两人提议长安周遭已经是几无人烟的地方，不如将献帝暂时安置弘农，一来弘农位在长安与雒阳间，二来弘农的粮食储备还够，自己作为第三方，不会偏袒任何一方，保证不会独揽大权。他的提议也受到献帝的重视，派出使者游说，两人这时也有意罢兵，提议互相交换儿子作为保证，这个提议遭到李傕妻子反对，极度宠爱独子李式不肯让他离开，不得已之下两人改交换女儿，在和议完成前，李傕又出差错。
李傕与郭汜对阵时，为了争取优势，拉拢许多羌、胡首领到自己阵营，这些首领得知两人有意何解之后，来到省门大喊：「天子在此吗！李将军答应我们，加入就赐给我们的宫女在哪？」献帝当时正在内，怕这些羌胡首领真的冲进来抢人，赶紧让侍中刘艾和宣义将军贾诩商量：「你向来奉公尽忠，仍负荣宠，今日羌胡在门外无礼，可有方法解危？」贾诩想了想，吩咐摆下酒宴，宴请羌胡首领，以献帝名义许诺将来各自有封赏，首领满意后各自率兵离去，李傕声势更形减弱；几日后，李郭两人交换女儿，完成停战协议。
七月甲子日，坐在缓缓驶出宣平门车驾上的献帝，或许是近两年来没有愁容满面的一日，能够离开虽然说是京城，经过几番折腾的征战，早已是千疮百孔、令人不忍卒睹的长安。车驾正欲过桥之际，突然有几百名士兵，挡在桥前大喊：「这是皇上吗？」车驾进退不得，正想询问是何人部下，赫然发现挡桥兵士皆是郭汜军服色。突然间车驾旁又出现几百持戟士兵，都是李傕军服色，将与郭汜士兵交战。见到情况紧急的侍中刘艾大喊：「车驾里是皇上！」另一名侍中杨琦高举皇上出行的旗帜，献帝在车驾里说：「你们竟有胆子靠近我的车驾？」郭汜兵才赶紧退下，车驾过桥后，不论李郭双方兵士，下跪高呼万岁，恭送献帝车驾离开长安。
夜晚车驾终于到霸陵，尚未离未央宫太远，献帝心想此地虽是列祖列宗所建，自己却是不愿意再回来；此时上至献帝，下至车夫都饥肠辘辘，张济派人按照身分高低分发食物，献帝的膳食由张济亲自送到，李傕率兵屯驻池阳。
丙寅日，献帝下诏，封张济为骠骑将军，开府同三公，郭汜为车骑将军、原本打算连手郭汜挟持献帝的杨定为后将军、密谋要杀李傕的杨奉为兴义将军，皆封列侯，明眼人一看，受封列侯众人除了张济以外都是和李傕有公仇私怨的人，难怪李傕改道池阳；又封原属牛辅部属的董承为安集将军，为什么封跟现在诸人都无关的董承呢？他不仅是牛辅的部下，更是抚养保护献帝刘协的董太后亲侄子，在诸人之中，跟献帝关系最近的，除了皇后伏寿之外就属董承。
以为封官能够让郭汜这些人安份点的献帝还是失算了，郭汜隔日提出将皇帝车驾改为前往高陵，遭到诸大臣与张济的反对，众人吵闹不休没有结论。献帝派人去跟郭汜沟通：「弘农方便皇上祭天与祭祀祖先，不要有其他怀疑。」郭汜还是坚持高陵。献帝当下脾气也上来，干脆来个绝食，我死了看你能怎么办？郭汜这下急了，赶紧上奏妥协：「先临幸附近郡县好了。」
郭汜与献帝角力时，兖州又有变故。逼张邈同吕布一起出走后，曹操自然将目标放在张邈弟弟张超与张氏家族所在的雍丘。得知雍丘被围的消息后，在徐州的张邈想要指望吕布兴兵去救，连自己都不相信，就辞别离开小沛前往寿春找袁术讨救兵。不管有没有能力出兵，吕布、陈宫大概都想摆脱他。在兖州之时，身为陈留太守还有牵制曹操的作用，现在没兵没将的张邈只是累赘，离开正中二人下怀，不过陈宫还是礼貌周到的送行。
离开小沛后，张邈和部下心急火燎的兼程赶往寿张，一路上部下稍微慢了就遭到他的喝斥，挨斥部下心想：「你已经不是陈留太守了，还摆什么架子！」某一天的晚上在休息时候，被心怀不满的部下杀死，讨董联军的起事者之一，曾经是袁绍与曹操两位实力者好友，就这样不明不白死在无人知道的荒郊。
八月，在众人各怀鬼胎的情况下，献帝的车驾终于缓缓抵达新丰，蠢蠢欲动的郭汜又想要挟持献帝到郿，就是当年董卓花费重金建造，拥有高于京城防御能力的郿坞，打算挟持献帝后据郿自守。可惜做事总是不够谨慎，还没执行就泄漏出去，曾任侍中，现为越骑校尉的种辑知道后，赶紧派人通知张济、杨定与杨奉等人，率兵到新丰集合，以免被他得逞。众人抵达前，知道风声走漏的郭汜，舍弃军队只身逃入南山躲藏，避免遭到追捕。
庐江，从去年遭到袁术派出的孙策围城，已经快要两年，太守陆康果然如袁术所料，是块难啃的骨头，却没有想到是这么艰难。围城初期，许多在外的庐江士兵，趁夜偷溜进城协防，除了说明陆康平日甚得人心之外，陆家在江东也是声名远播大家族，许多人愿意为之效力。究竟陆康有什么魅力能够让人效死力？
陆康，字季宁，吴郡吴县人。年少就以义烈闻名，早年扬州刺史臧旻推举为茂才，接着出任高成县令。高成县地处偏远，治安紊乱多盗匪，家家俱有弓弩防身，总是被仕宦之人视为畏途。每任县令上任，总是征召县民修筑城墙，民怨不绝。陆康上任后一反前任的作法，撤掉征召修筑城墙的百姓获得好评，以赏善罚恶、树立恩信，招抚盗贼，高成县治安为之一新。州郡上表彰功绩，先后接任武陵、桂阳、乐安等地太守，政绩屡受好评。
完全无视民间疾苦的灵帝，初平三年才刚盖完西园，第二年再命宋典修缮南宫玉堂、毕岚铸铜人四列于仓龙、玄武阙，铸四铜钟悬于玉堂及云台殿前，样样都需要大量银两，去年修筑西园已经让国库空虚，哪还有多余的钱？灵帝不愧是灵帝，下令天下增加税赋，不分水旱田，每亩征收数十钱，这样加税之下，即使丰收几乎全部都上缴朝廷，人民贫苦更深。
他本就是苦民所苦的好官，不顾干犯龙颜上表劝谏，果不其然被十常侍为首的宦官进谗，说天下泰平，陆康所言无事生事，是诽谤圣明的大不敬。幸亏当时的御史、后来死于青州黄巾的刘岱，个性良善，凭借职务仔细看了陆康的奏文尽力开脱，才以免官做罢。
陆康怎么来到庐江当太守？还是老问题，盗贼。罢官后又被征召为议郎，庐江郡出现盗贼黄穰等人，联合江夏其他地方势力多达十余万，连下四县，情势危急之下派陆康前往庐江。上任后秉持一贯赏罚分明原则，率众击破黄穰为首的盗贼，剩余盗贼纷纷归降。灵帝表彰陆康的功绩，封陆康之孙陆尚为郎中。天下大乱时陆康冒险派遣孝廉进贡朝廷，加封忠义将军，秩中二千石，是九卿级别，所以说陆康并不是一般的郡守。
遭到孙策率众围攻近两年，去年又逢饥荒，城内已经早就存粮见底，陆氏族人死伤过半，不得已派人把自己八岁幼子陆绩与十三岁的堂孙陆逊等家人，趁夜送回家乡吴郡，自己有死守庐江的打算。没多久庐江终于城陷。
九月，庐江太守陆康病逝，孙策回到寿春回报，打算领取自己应得的庐江太守之位，袁术不愧是袁术，反悔完全不犹豫，将庐江太守转任自己的老部下刘勋，很明显的不打算让孙家有独立的可能，对此孙策终于看清，在孙坚旧部朱治劝说下，心中盘算着继续待在袁术麾下，永远不可能有出头之日，考虑返回江东自立。
朱治在孙策攻打庐江之际，冒险进入曲阿救出原本投靠吴景，遭到刘繇逼走后来不及一起离开的孙家家人，包括孙家兄弟母亲吴夫人以及十四岁的孙权等。早年就跟着孙坚南征北讨，不仅讨董之战有他的身影，甚至被允许自领一军，到徐州帮助陶谦，在孙坚旧部中地位不同一般。这时劝说袁术政德不修难有发展，建议向袁术进言，让自己去横江帮助舅舅吴景、堂哥孙贲攻打刘繇。
孙策随即前往寿春袁术府：「我家旧日对江东人多有恩义，我愿带兵去帮助舅父征伐横江，攻陷横江后，即返故乡，召募壮士，可以集结到三万人，用以辅佐将军平定天下。」孙策再次向袁术换回父亲旧部一千多人马，得到自由之身。袁术知道自己反复食言，必然会招致对自己怨恨，放在自己身边难保不会引火上身，给他自由是必然的。想到江东的错综复杂的势力，除了正在对阵的扬州刺史刘繇，还有据地称雄的山贼严白虎、建议陶谦上贡朝廷获得提拔的会稽太守王朗等人，不认为会那么容易成功，就同意让他领回父亲旧部。
要送走孙策之前，袁术还是略施小惠，表奏他担任殄寇将军，官职为折冲校尉，还是有留点后路给双方走。回到孙策身边的亡父旧部，除了朱治以外，还有程普、黄盖、韩当等人，以及从徐州救出母亲的吕范以及亲族孙河、孙静、孙贲与知交徐琨等人。率众前往舅舅吴景驻防的历阳，一路上不断有人来投奔，有些是孙坚时代的兵卒、有些不看好袁术来投，总之到了历阳，已经拥有五六千人规模的部队。
吴景驻防历阳之际，袁术另外任命周尚为代理丹阳太守，周尚正是孙策视为兄弟的周瑜之叔，当孙策在历阳准备渡过长江之时，刚好来丹阳探视叔父，孙策赶紧写信，邀请前来共襄大业，周瑜率众到历阳会合时令他大喜：「有你来，大事可成！」从丹阳朱治家赶来的，还有孙策弟弟孙权。
十月，曹操先前在张邈出逃时，派出先锋于禁包围雍丘，防止张家逃逸，再率领本军包围，经过数个月后，终于城破，张超与张氏族人无一幸免，从张邈向袁术求援，在路上遭部下杀死后，城破只是时间问题，雍丘城破却引起袁绍阵营内讧，这是怎么回事？
张邈随吕布远走、曹操兵临雍丘之前，本为青州刺史，后由袁绍改任为兖州东郡太守，驻守在东武阳的臧洪，得知张超有危，赶紧写信给袁绍，请他发兵相救。为什么袁绍阵营的臧洪这么心急火燎的要救反叛曹操的张超？臧洪字子源，徐州广陵射阳人，长得体貌魁梧，异于常人，与文弱书生的形象差距甚远。年少曾举孝廉，与刘繇、王朗等同时外选为县长，上任即丘。辞官回家后，被广陵太守张超聘为功曹。
张超兄长张邈曾经问：「听说弟弟你在广陵，行政教化赏罚都不管，全都交给臧洪。他是怎样的人啊？」张超赞答：「臧洪才智全比我强，交给他我很放心，可说是海内奇士。」张邈请臧洪一会，大为赞叹直呼真是人才，又推荐臧洪给兖州刺史刘岱、豫州刺史孔伷，同样赞叹不已，更是感恩张超的提拔之恩。
董卓乱政，说服张超起兵反董，与张超的哥哥张邈会同刘岱、孔伷、桥瑁等在酸枣会盟，从一件事情就看出他的胆识。各路太守、刺史到齐的时候，当然要宣扬一下这次出兵的宗旨，重申大义名分，要设坛盟誓的时候，却是扭捏，没人肯上台，太守、刺史们推举他上台，一点都不迟疑的大步上台，升坛歃血盟誓，语气慷慨激扬，言情并茂、涕泪交流，发表极为鼓舞人心的演说。辞气慷慨激昂，无论上至刺史将侯、下至卒伍仆隶，听到这篇盟誓没有不感动振奋的。
讨董联军解散之后，张超留在陈留，派他前往联络幽州刺史刘虞，到河间时遇到公孙瓒与袁绍正在征战无法通过，袁绍在讨董之战就见过他，很是欣赏，正巧青州刺史亡故、青州黄巾作乱、连年战乱之下「州遂萧条，悉为丘墟」，袁绍心想说不定他有办法，委任为青州刺史。在任两年青州气象为之一新，几无盗贼踪影，袁绍大叹才能，改任为现在的东郡太守。
曹操围攻雍丘之际，张超曾说：「现在会来救我的，大概只剩臧洪一人了吧？」部下说袁绍与曹操关系密切，眼下又受袁绍重用，应该不会自毁前程违命来救。张超又说：「臧洪是重信义的人，绝不会违反自己原则，如果来不及救我，大概也只能是袁绍的阻拦。」臧洪知道曹操围攻雍丘，想要率部去救，又写信给袁绍请求增兵，没想到不仅不给，还命令他不准出兵，围攻三个月后终于城破，张家一族悉数被灭，自此怨恨袁绍，更断绝来往形同独立，就让袁绍气炸了肺，派兵围攻东武阳。
攻下雍丘之后，曹操上表在新丰的朝廷。献帝得知后感叹还有人惦记着自己，下诏封他为兖州牧，算是从两年前接了刘岱的烂摊子后，名正言顺的领有兖州。这件事情也是现在献帝能够自主决定的唯一一件事情，事实上连自己车驾要前往何方都没有决定权。
郭汜虽然逃往南山，留在车队中还有不少部下，夏育等人打算挟持天子车驾西行，暗地放火烧营地，企图制造混乱，在众人混乱中挟持车驾；侍中刘艾见到火光四起直觉不妙，赶紧请献帝移驾暂避烟火，杨定、杨奉等人率兵要保护车驾到杨奉军营，不巧夏育等人出现阻挠，幸亏杨奉等人奋战，终于能够安歇。四天后车驾行幸号称关西孔子大儒杨震的故乡华阴，原先是学风鼎盛的地方，一眼望去却是渺无人烟。
宁辑将军段煨在华阴营内准备干净衣服跟食物，让公卿与献帝休息；他与杨定往日有过不愉快，杨定让与自己人好的侍中种辑等人，诬告他造反。太尉杨彪、司徒赵温、侍中刘艾、尚书梁绍等人大惊，担保他绝无谋反之意。杨定见状和董承合谋，胁迫弘农督邮谎称郭汜在他营中，半信半疑的情况下献帝只好选择野外露宿。
有亡父旧部陪同、周瑜同行的孙策，从历阳出发，选择先渡过之前袁术、刘繇两方对峙的横江口，一马当先率军打败位于牛渚营的刘繇，取得粮草和兵器护具充实军力。整顿军队之后从横江进攻樊能等人，随后转往当利袭击张英。 这时发生一个问题，附近都是河川水道，如果要行军快速，必须要足够船只，但眼下的船只很少，孙策打算先派人四处去收集船筏。孙策的姑姑在军中参与军议，对儿子徐琨说：「恐怕刘繇会派军队来围堵，这样我们就不利了，怎么可以待在这里？赶快砍芦苇做简单的船筏，离开这里，对刘繇进行采取奇袭作战。」
徐琨赶紧把母亲的话告诉表兄，警觉的孙策马上执行姑姑的建议。用船筏率众渡江，动静过大会引起敌军的警备，用芦苇结成的船筏快速渡江动静极小，可以在不惊动对方的情况下渡江，解决必须尽快渡江，以免让刘繇有时间凭借水军守备长江失去战机的问题。渡江后顺利攻破张英，迫使笮融、刘繇等人败走，顺利占领丹阳郡。率军渡过长江到达南岸后发起进攻，击溃张英在当利口的守军，成功占据长江边上的两个重要渡口。
攻破横江、当利，使张英、樊能败走，打响渡江第一战壮大声势。自从渡江后，孙策可说是望风披靡，平日掳掠百姓的官员，无不垂手听令，每到一地必与人民秋毫无犯，和鱼肉百姓官僚相比，何止云泥之别，百姓无不欢欣，竞相以牛酒劳军。孙策生的一脸俊俏，为人好谈笑，生性阔达善纳言，这样的特质，让江东士民无不尽心，乐意为他效死力。
决定趁胜追击的孙策率军攻打由薛礼、笮融在的秣陵城，薛礼在秣陵城防守，笮融选择驻扎在县南作为牵制。吴景、孙贲与孙策会合后，首先选择野战，攻打城南一举斩杀五万多人，笮融惊吓过度，下令紧闭营门不得出击，显然被孙策的攻击打的魂飞魄散。刚好南渡而来的周瑜到来，让孙策大喜，两人见笮融不肯出战，选择攻打据守城内的薛礼，在孙策强大的攻击之下，一介文人的薛礼不敌，在众人保护下突围逃走。突然间后方有报，原来是樊能、于麋等人，想趁孙策攻打秣陵无法分兵作战之际，率领残部兵士来夺牛渚。谁想薛礼这么不堪一战，孙策随即回军，逼使张英再度败走，俘获万余人。
回到秣陵的孙策，再度发起攻击在城南孤军死守的笮融，战斗中不知何处飞来的流箭，射中他的腿部，血流如注无法乘马，只得靠部下以木板赶紧抬回大营疗伤，因为这个意外孙军稍微后退。笮融营中传言：「孙郎被箭射死了！」当时他才二十来岁，虽有官位名号，人们还是都叫他「孙郎」。笮融听到他的死讯，不管是真是假，赶紧派将士与孙策部队对垒，以求扳回劣势。孙策以自己诈死引诱笮融来攻，在后方设置伏兵，派遣几百兵马挑战引诱进入陷阱。
笮融心想这次定可以大破主帅死亡的孙策军，赶紧追击假装溃败引诱的兵马，引诱进入包围圈后，突然间一声令下，四周伏兵乍现，顿时笮融军心慌欲逃，当场遭斩杀一千多人。孙策乘胜进攻笮融营地，命手下将士高声喊话：「孙郎如何？」声撼敌营，地动山摇，吓得不少笮融兵士心生恐惧连夜奔逃。见孙策还健在，他越发警惕小心，深沟高垒严加守备。孙策认为他所屯地势险固，不易攻打于是舍弃而去。逃出秣陵、没有遭到追击的薛礼，回秣陵南与他合兵一处。笮融被孙策杀伤甚多元气大伤，起了夺取部众念头，本性显露的他，一次酒宴间将薛礼杀死，兼并他的部众。
箭伤稍愈后，孙策击破刘繇别将于海陵，转攻并将湖孰、江乘拿下，直接前往曲阿城下。有位刘繇同乡人从东莱至曲阿省亲，其人雄壮威武，刘繇幕僚劝或许可以派他去挑战孙策。这位就是请来救兵刘备、解救孔融北海之危的太史慈，离开北海回到辽东跟母亲报告后，母亲高兴的说：「我很高兴你帮我报答孔北海之恩！」随后拜别母亲回乡。刘繇犹豫：「如果我重用太史慈，许劭不会取笑我吗？」不敢重用太史慈，只是交付前线侦查的任务。
一天太史慈独自出外侦查，到了神亭时，正巧遇孙策带领韩当、宋谦、黄盖等十三骑外出，太史慈指名孙策单挑，孙策觉得有趣，应允单骑应战。两人大战中，孙策忽地一枪刺中太史慈座骑，夺得背后的手戟，太史慈也夺得孙策的头盔，两人混战正酣时，双方的侦查部队都到了，各自收兵回营。
太史慈能够和孙策单挑不分上下，却无法扭转劣势。不久刘繇与许劭、太史慈从丹阳出逃，他本想去会稽取代王朗，许劭劝说：「会稽殷实，有渔盐之利，孙策必然想要纳入，万一被孙策追击就无路可逃。不如去豫章，西接荆州，北连豫州，如果收聚民心，遣使奉礼结交曹操、刘表，两人跟袁术都有仇隙，加上豺狼野心，必然不能长久。刺史有朝廷诏命，曹操、刘表必定会出手相救。」听完频频点头，决定改往豫章而去。许劭的建议是建立在孙策还是袁术部下的前提，不过孙策已不把自己当做是袁术属下，踏上自立之路，即使刘表、曹操能够牵制袁术，与孙策也没有关系。
进入曲阿城后，孙策犒赏将士、推恩奖赏，或许因为曲阿是舅舅曾经驻守、母亲与弟弟们也曾经居住的地方，对于此城格外恩顾。接着通令附近县城：「不管曾经是刘繇还是笮融部属，一概不问，尽皆无罪。如果有意从军的都接受，不强迫入军。」仅仅十日，从曲阿四面八方涌来投靠，增加兵丁二万余人，马千余匹，自此威震江东。
献帝在华阴受困于杨先、段煨两派的争执无法前进，孙策在南方高歌凯奏之时，幽州的某人，即将要为自己先前的作为付出代价。公孙瓒杀死刘虞后尽有幽州之地，一反刘虞体恤民心的作为，自恃武力、毫不体恤人民，迫害有名气及富有的人，任用亲信小人，有才能的将领都离开。有稍微的争执也必定报仇，如果有人的声名高于自己，必然遭到杀害，这样的恐怖统治，势必会引发反弹。
原刘虞从事鲜于辅，号召不满公孙瓒、怀念刘虞恩德的幽州军队，推举较有威望的阎柔为乌桓司马领军。阎柔又号召数万不满公孙瓒的胡、汉人，在潞县阵斩公孙瓒手下渔阳太守邹丹。乌桓往日也深受刘虞恩德，峭王也率领乌桓和鲜卑人七千骑兵加入，与鲜于辅、阎柔共同迎回刘虞之子刘和。
这时南边来了一支部队，领军的是在界桥之战以少敌多，大败公孙瓒的曲义，不知是袁绍授意、还是他单独行动，总之两方合作共有十万兵马，前往挑战早已屯兵鲍丘的公孙瓒，孙子兵法有云：「善用兵者，避其锐气，击其惰归。」公孙瓒自视甚高，无视于两方士气差距，加上对方抱持复仇心态，更加不可硬抗；果然交战之后，遭逢大败被斩首两万余，代、广阳、上谷与右北平四郡因为此役，纷纷起兵斩杀公孙瓒委任官员，与鲜于辅，刘和军队会师。屡战屡胜的联军开始围攻退回固守易京的公孙瓒。
易京是公孙瓒花费大量心血建造防御极深的营垒，为什么会在偏远的易县建筑易京呢？从他的迷信作祟说起，某天在易县大街听到童谣：「燕南垂，赵北际，中央不合大如砺，唯有此中可避世。」易京临易水、通辽海，是水运极为方便的交通要地。更下令挖壕沟十道环绕，堆积山丘（称『京』）高各五六丈，上筑营驻兵。中心山丘高达十丈，在上面建楼让自己居住，设置铁门为出入口，呈送文书用绳子绑好拉上去。城内储谷三百万斛，以营垒来说，可说是相当巨大，退回易京的公孙瓒，采取屯田易京，只守不攻的方针，希望能拖垮联军。
杨定与段煨相持不下之际，杨奉、董承、杨定等人打算攻打段煨，让种辑等人向献帝进谏下诏，献帝说：「段煨的罪名还没有定，你们就急着想要攻打他而来请诏吗？」种辑彻夜请求献帝，依然是不准。杨奉等人于是不管诏书，连续十余日攻打，迟迟未能攻下。期间供给献帝与公卿饮食，丝毫没有中断，足可表示忠心。献帝下诏令两方和解，杨奉等人才讪讪回营。
自从弃军逃入南山后，郭汜就往池阳找寻李傕，俗话说：「敌人的敌人就是朋友。」既然共同的敌人是杨奉等人，就有合作的可能，两人也后悔答应让献帝东归，听到杨定攻打段煨，两人率领部队往华阴，打算联合段煨对付杨定，再挟持献帝西归。
杨定听闻李傕、郭汜领军杀到，打算撤回蓝田，没想到撤退的路上遭到郭汜拦截，不得已杨定只好趁乱自己逃往荆州而去，留下部队让郭汜收编。张济本来就和杨奉、董承不是一路人，就与李傕等人会合，杨奉等人趁乱保护献帝与公卿往东走。
杀了薛礼的笮融，抢先在刘繇之前抵达豫章，基于谦谦君子的个性使然，朱皓完全没有疑心与防备，从官府直接前往，在不明不白的状况下殒命，父子俩人同年命归黄泉，在这乱世，不知是幸运还是不幸。夺取太守之位后，笮融立即封锁城门，避免消息提早走漏给刘繇，只是天下没有无法泄漏的秘密，几天后刘繇在丹阳还是得到朱皓遭到笮融暗算的消息。
刘繇气急败坏，一则以怒、一则以急，怒的当然是笮融背叛自己，杀害朱皓，急的是失去豫章，仅有丹阳不足以抵抗孙策。他自认对付笮融自认游刃有余，一到城下却遭到反击，城中的佛教徒反抗异常强烈，刘繇军队受到攻击后，四处逃散，初次出征就失败。
又召集附近诸县派兵来助，下令全军进攻，费了很大力气终于城破，让笮融弃城逃往山中；心想先收回豫章，没有那群乱民支持的笮融，掀不起什么风浪。过几天就有对笮融恨极的山民把头颅送来，说来也是他自己识人不明，没有听许劭的建议，才会出现这本不该出现的乱事。刚在豫章安定下来，打算举荐正在徐州的华歆接任豫章太守，府中人来报，许劭病死于家中，年四十六，此事令他东山再起的希望，更加渺茫。
平定曲阿后某一日，吕范来找孙策：「今日将军事业日益宏大，来投士卒越来越多，但是管理众人的纲纪还不完备，我愿意担任都督，以分将军之忧」他听完大笑，认为这职位太亏待：「你是士大夫，现在又统领部众，不好让你屈居下职，管理小事。」吕范却不这样认为：「属下不这样认为，今日舍中原而跟从将军，不仅只为自己前途。天下事务，如同舟共济，只要有一点差错，就会受到影响，这也是在下的想法，并非仅为将军」他大笑无法反驳。吕范走出帐外，自称领受都督，孙策当场就授与权力，自此军中风气一改，严守军纪。
攻下丹阳后，袁术任命弟弟袁胤接任丹阳太守，辞别孙策的周瑜与叔叔周尚一同返回寿春，看上周瑜的才能的袁术想要招揽为己所用，认为袁术终将一事无成，自己倾心于以兄弟相称的孙策，但表面上还是要给面子，托辞请求回居巢出任县长，袁术应允后就前往上任。
十二月年底，献帝在杨奉等人的保护下，终于抵达弘农时，收到一个坏消息：堪称与朱儁同为国之栋梁的皇甫嵩不久前过世。皇甫嵩，字义真，凉州安定郡人，跟董卓、马腾、韩遂等人算的上是同乡，但是不同的是，皇甫嵩以孝廉展开仕途，真正崭露头角是在黄巾之乱。
当时还是北地太守的皇甫嵩，建议灵帝解除因党锢不得任职的士大夫，以金钱和马匹赏赐将士以平乱，灵帝也认为这是当时唯一的办法。虽然党锢是他听信十常侍所造成，解除党锢更不是十常侍所乐见，皇甫嵩为左中郎将，与右中郎将朱儁各领一军，共讨颍川黄巾，算是两人的第一次合作。
在长社之战中，黄巾军首领波才率领十万众，以极大兵力差距击败朱儁所率领的数千官军，接着围攻皇甫嵩坚守的长社，皇甫嵩已经知道朱儁先前已经遭到击败，自己手中同样只有数千官军，绝不能硬碰硬，只能坚守等待援军。两个月后正值仲夏，黄巾军结草为营，被皇甫嵩利用风向，烧的黄巾军人马奔逃，被前来增援的骑都尉曹操截杀死伤无数。从颍川到荆州的黄巾余党也掀不起什么风浪，此役也成为曹操展露锋芒的第一战。
皇甫嵩、朱儁乘胜进兵平定汝南、陈国一带黄巾军。随后上表朝廷奏捷，将平定三郡功劳归给朱儁。讨伐张角的北中郎将卢植得罪小黄门左丰被诬陷获罪，他表奏盛赞卢植行军方略，让卢植官复尚书，由此可见他是智勇兼备、不贪功的难得大将。
在讨伐张角三兄弟的战役中，他率军击杀张梁，开棺斩首病死的张角，将首级送回雒阳，张宝在下曲阳被斩杀后，黄巾之乱主要部分平息。获授左车骑将军，领冀州牧，封槐里侯，食邑八千户，向朝廷为受到黄巾之乱荼毒的冀州百姓请命，免除一年的税赋，百姓高兴的歌颂他：「天下大乱兮市为墟，母不保子兮妻失夫，赖得皇甫兮复安居。」声望高到什么程度？甚至前信都令阎忠劝他乘着平定黄巾的威势乘时而起，夺取天下，遭到他严厉拒绝，可见忠心程度。
北宫伯玉之乱中，因为没有成效，遭到赵忠及张让谗言：「连战无功，所费者多」削去左车骑将军职位，对此没有说过一句怨怼的话。中平六年，董卓调为并州牧，朝廷命他将属兵转交皇甫嵩，董卓不肯，他将此事上报朝廷，让董卓被灵帝痛责，加深对他的仇恨。董卓掌权后，初平元年召他入京为城门校尉，真正目的是杀死他，幸亏他儿子皇甫坚寿与董卓关系良好，陈说大义感动董卓得免除这次灾祸，历任议郎及御史中丞。
初平三年，王允与吕布等刺杀董卓后，命他攻打仍在郿坞的董旻，将董氏三族夷灭。王允掌政后先后升他为征西将军及车骑将军。董卓部将李傕等后进攻长安，杀王允后掌政，以他为太尉，因天相不利为由免官后拜光禄大夫，迁太常。不久前在长安自宅病逝，献帝知道后下诏追封骠骑将军。
抵达弘农不久，张济、李傕、郭汜等人率军追到，瞬间成为人间炼狱，百官、士卒死者，不可胜数，连皇帝出行物品、符策、典籍，都散落地面遭到马蹄践踏。射声校尉沮俊尽力抵抗被砍下马，李傕看着受伤躺在地上的沮俊说：「你还想活吗？」遭到沮俊大骂：「你们这些大逆不道，挟持天子，残害公卿，宫人流离。你们都是千古未闻的乱臣贼子！」李傕大怒持剑杀至死仍大骂不已的沮俊。
经过这番大战，献帝无奈只能露宿曹阳野外，董承、杨奉密谋，假意要与李傕等人讲和，事实上秘密派人到河东，联络杨奉过去白波军的老朋友李乐、韩暹、胡才等人，招募左匈奴王去卑等人，共率数千骑兵杀到，李傕等人被杀个措手不及，斩首数千，众人继续保护献帝往东而行。
隔日献帝在众人重重保卫之下，杨奉等人被做好准备的李傕等人攻击，死伤更甚于之前，光禄勋赵渊等人死亡、司徒赵温等人被李傕截击，即将被杀死之际，贾诩出言劝：「他们都是大臣，杀不得阿！」李傕这才罢手。众人奔逃到陕，打算夜间渡河，李乐准备好船之后，只有安排数字大臣与献帝同行，渡河时多有宫人想要爬上船，被董承、杨奉等人杀伤，水面都被鲜血染红，宫女及吏民没有办法同行渡河的，被李傕手下掠夺，衣服都被从身上抢走，头发也被砍断，因天冷遭到冻死者无法计算。
经过这般残酷情形，总算勉强渡河到达安邑，当地太守送上热食、衣物，众人暂得安顿。吕布的好兄弟张杨，从野王率军来迎驾，总算有令人欣慰的好消息。张杨与董承等人商量继续护送献帝东返雒阳，这时有两派意见：董承、张杨和献帝想回雒阳，李乐、杨奉、胡才持反对意见，想把献帝留在河东，见到自己意见不能接受，张杨率军回到野王。行至安邑县时，献帝派遣太仆韩融至弘农向李傕、郭汜等求和，局势才得以缓和，暂时不用担心李傕等人追兵的恐惧，天子需要向叛臣求和，恐怕在献帝自己的想象中，也从未出现过吧。
脱离危险后，献帝封赏保驾有功人员，杨奉帐下的骑都尉受到推荐，封为都亭侯。为什么一个骑都尉能够封侯？杨奉会离开李傕就是这人进言：「将军不如护送皇上东归，可成不世之功。」这骑都尉名换徐晃，字公明，河东郡杨县人，早年在郡里做过小吏，杨奉从白波军成为李傕部下时，受到招募加入账下，跟随讨贼寇，升为此职。
在献帝东归的同时，冀州城内为了献帝展开争论。沮授得知献帝辗转流亡到河东等地，进谏建议：「将军先祖屡辅助汉室，世代都忠义于汉朝。今朝廷流亡，宗庙被毁坏，今诸侯外没发义兵，内互相想攻灭对方，没有为存活主上和怜恤人民之人。今冀州已大定，不如迎献帝，迁都于邺城，挟天子以令诸侯，储蓄军兵马匹以讨不服从之者，谁能抵抗！」意思就是让袁绍迎奉献帝，到达雒阳之前将献帝迎到邺城，挟天子以令诸侯，用大义名分号令天下。
袁绍本来打算听从沮授的建议，淳于琼等人认为要复兴汉室太难，迎立汉帝会削弱自己的权力，劝说不要用此计策，这其中也有与沮授争权的郭图等人私心想法，万一挟天子以令诸侯被接受，自己在袁绍面前可就一落千丈，这是万万无法接受的。袁绍本人也有当皇帝的想法，以众议方式驳回，沮授大叹良机转瞬即逝，袁绍却彷如未闻。