袁术论尊号的消息传到泾县，正为出兵攻打吴郡会稽郡而准备的孙策得知后，即使自己想要脱离自立，当前还算是在他帐下，万一真的成真，自己不免有污名，赶紧洋洋洒洒写了一大篇信劝谏：
「商汤讨伐夏桀时说『有夏多罪』，周武王讨伐商纣也说『殷有重罚』，这两位虽然都有大德行，但是如果当时天子如果不是无道之君，也没有理由可以讨伐进而夺取天下。加上陛下并没有重大过错，因为年幼被左右强臣挟持胁迫，与夏桀、商纣那时的暴政完全不同。再说董卓贪**骄陵，目无纲纪，没有废黜天子、自立为帝，就让天下一致痛恨，甚至还有仿效或是更过分的吗！听说天子明智聪敏，有早成的德行，天下虽然还没有披受恩泽，但是天下都归心于他。袁公您家五代出任三公宰辅等职位，深受荣宠全天下所不及，应该谨守臣子本分，报效王室，就是周公姬旦、召公的美业，天下人的期望。现在人多被图纬之类的预言所迷惑，牵强附会、望文生义，只为求取主人的一时欢心，却完全不顾及成败，称帝这种事情，从古到今，都是谨慎在三的，不可不深思熟虑！忠言总是逆耳，异议招致怨恨，但是对您有所帮助的，在下不敢推辞！」袁术一开始以为拥兵淮南后，孙策一定会坚定的支持自己，没想到信上竟是这样的反应，大失所望之下就病倒了。
自从起兵以来最令曹操头疼的就是粮秣问题，黄巾之乱后各地的农耕人口急速减少，还有逃亡不在户也不在少数，虽然兖州在自己经营之下慢慢恢复元气，粮食问题一日不解决，不管是与吕布、袁术的作战，都会处于被动。这天在吕布企图袭取兖州中有卓越表现的东阿令枣祗与护军韩浩，同时来禀报许县附近因为战乱，有许多无主之田与荒田，之前收降青州军缴获大量的农耕器具，建议利用这些农具，让青州黄巾中老弱不足以参军的，召募附近流民与贫民，在许县一带开垦土地，实行屯田藉以解决粮食问题。
听完两人的建言的曹操，考虑到东阿在枣祗主政之下，劝课农桑、积谷屯粮，农政发展大大减轻自己的压力，对于他的农政眼光有足够信心，决定采纳建议，任命枣祗为屯田都尉，全权负责屯田事宜。首先将荒芜的无主农田收归国家所有，把招募到的大批流民按军队的编制编成组，由国家提供土地、种子、耕牛和农具，由他们负责开垦耕种，获得的收成由国家和屯田的农民按比例分成。
曹操更发布《置屯田令》：「夫定国之术，在于强兵足食，秦人以急农兼天下，孝武以屯田定西域，此先世之良式也。」意思是安定国家的办法，就是要使军力强盛，粮食充足。 秦国的执政者因为把发展农业放在首要地位，终于统一了全国；汉武帝因为实行屯田，给养有了保证，平定西域。这是过去的好经验啊！
七月，献帝终于抵达日夜盼望的东都雒阳，虽然先前遭受董卓火烧，还好宫室在董承的监造与刘表的支持下，总算初步恢复，不仅是献帝本人，陪同从雒阳出逃与长安东返的近臣、宫人虽然所剩不多，也都涕泗交错，伏皇后更是激动的紧握献帝的手。当天夜晚献帝以十常侍赵忠的旧宅为临时皇宫。护卫献帝东行的诸人讨论，雒阳不宜全部军队屯守，决定由杨奉和张杨出屯护卫雒阳，韩暹和董承留在城中守卫皇宫。
看似平和的日子没几天又有争议，起因是献帝入住刚刚完成的宫殿。张杨因为自己护卫有功，除了让董承修建，更派人请刘表出资，以自己的名字命名为『杨安殿』，这下引起众人的眼红。没有几天，感觉众人到对自己的敌意，张杨对杨奉等人说：「天子应该是和天下人一起的，现在天子有各位公卿大臣的辅佐，我可以在外捍卫大汉朝，怎么可以留在雒阳呢？」话说的很漂亮，追根究柢也只是怕诸人谋害自己，当下率兵回到野王，献帝为了感谢，在他离开前封为大司马、假节钺。
总算准备妥当的孙策，阵营内对于先攻吴郡还是会稽，产生意见分歧，不得已开军议来统整意见。众将推举孙策的舅舅吴景发言：「严白虎拥众数万，屯兵在诸山头，比起王朗更为难缠，必须先除掉以绝后患！」孙策听完代表诸将的吴景意见后表示：「严白虎不过是盗匪集合而已，没有远大的志向容易对付！」当下决定引兵渡江直取会稽而去。
会稽太守王朗原先在陶谦底下任职，得到朝廷任命任职会稽至今才数年时间。到职后心知非当地人的自己，为了笼络民心，启用出身会稽余姚、兼通医理与占卜的奇人虞翻为功曹。到任后见到当地人民祭祀秦始皇，与夏禹同庙，认为秦始皇是无德之君，不配获得人民祭祀，下令取缔祭祀行为。在任四年终于获得当地人民爱戴。
孙策即将率兵渡江攻打会稽之前，恰巧虞翻父亲虞歆病殁，服丧中还是前往太守府，分析两边的兵力相差悬殊：「孙策善于用兵，近来屡屡得胜，应该避免在锋头与他交战，坚守城池削弱他的锐气。」言下之意就是以守代攻、拖垮孙策，考虑双方军力差距，是非常有效的计谋，不过王朗没有听进这番苦心建议。虽然是文人，也不是书呆子，知道不能让孙策顺利渡江，派周昕率兵在会稽北面渡江口的固陵驻守，企图造成渡江困难。这个布阵果然奏效，发动数次渡江作战的孙策，全部以失败告终，顺利阻止气势如虹的孙军前进。
叔父孙静建议：「王朗据险守城不容易攻下，此地向南数十里为查渎，虽有驻军高迁屯，推测兵力并不多，应该从那里下手攻击他的后方，这就是兵法说的：攻其不备，出其不意。」孙静不愧是孙家人，熟读孙子兵法，这句话是出自《孙子兵法·虚实篇》：善于用兵者「出其所不趋，趋其所不意」。了解叔父的意图的孙策，也不能大摇大摆的南向派兵攻击，于是作了一些布置。
当天夜里，孙策命人在营账四周多点火把，让王朗军以为要发动夜袭，暗地派一支小部队，偷偷渡江绕过固陵，出发前特别吩咐渡江之后要全速前往查渎，务必要在有所警觉之前攻下高迁屯。第二天会稽城收到急报，高迁屯受到袭击，恐怕支撑不了太久。王朗深怕自己被南北夹攻，一心急忘了虞翻交代，派周昕出固陵迎战在江北好整以暇的孙策军，跟孙家有颇深的仇怨，正好趁此机会清算前帐。
按理说孙策与周昕素不相识、孙家也从未到会稽，怎么会有仇怨？就要说到孙策父亲孙坚。周昕有两个弟弟，分别是周昂、周喁，都是袁绍部下，孙坚攻打董卓时，袁绍派周昂去夺取孙坚的根据地阳人，孙坚的上司袁术于是联合公孙瓒，派孙坚与公孙瓒从弟公孙越一同攻打周昂，周昂成功守城，流矢射死公孙越，使袁绍与公孙瓒结下仇怨。
孙坚击退董卓后本该升为豫州刺史，周昂被袁绍派往接替，派他的弟弟周喁协同与孙坚开战，战败后周昂不知所踪，周喁退回南方依附大哥丹阳太守周昕。袁术虽然在淮南一带有很大的势力，厌恶**虐行为的周昕坚决不与来往；袁术派孙策的舅舅吴景攻打丹阳，没有办法突破他的防守，吴景宣布百姓有敢于跟随他的一律是死罪不赦。听闻后说：「就算是我的不是，百姓们又有什么罪？」不仅遣散自己的兵马，更离开丹阳返回会稽，途中发生憾事，周昕弟周喁在逃回会稽老家的途中，被当时吴郡都尉许贡杀害，周昕可说与孙家有血海深仇也不为过。
即使有报仇的心情激励，双方实力差距还是存在，交兵不久周昕遭孙策斩于马下，周氏一门算是彻底被孙家灭门。在会稽得到固陵战败消息的王朗，决定出逃交州，功曹虞翻为报知遇之恩随之前往，王朗军从海路逃往侯官县，不料遭到县长拒绝入城，还好虞翻出面劝说才得以放入城。这时候对虞翻表示：「你在会稽还有老母尚待奉养，就送到这里就好了。」虞翻就此告别，王朗本人继续往东治逃亡。
去年因为袁绍不肯援助，导致张超与张氏一门死在雍丘，心生怨怼的臧洪在东武阳起兵反抗。袁绍虽然派兵围城，却是久攻不下，只好派出手下文人陈琳去劝说投降。陈琳，字孔璋，广陵射阳人，与现在被迫跟从吕布的陈珪、陈登父子是同乡。灵帝末年担任大将军何进的主簿一职，中平六年因何太后拒绝交出宦官，何进想要招诸侯入宫兵谏。陈琳认为根本就是「掩目捕雀」，讽刺何进自己骗自己，认为尽快率兵杀进宫中，引外兵入宫只会招来大乱。果然何进先被宦官杀害，召来的董卓的确令天下大乱，的确见识不凡。
就算派笔杆子一流陈琳写信劝降，还是被臧洪拒绝。东武阳粮尽之日到来，见自己难逃厄运，臧洪劝说手下将士各自逃亡，部下七八千人表示宁死不降，足见平日多么得人心。开始断粮时，还能挖鼠洞抓老鼠来烹煮解燃眉之急。老鼠也被吃完后，主薄所掌管的米剩三斗，想要每次取一点煮给臧洪，都遭到拒绝，命令主簿将粥熬稀，更将妻子、爱妾杀害，烹煮分给将士。直至城陷之时，部下数千人被活活饿死，竟然没有一人叛逃，堪称一城忠烈。
城陷后，臧洪遭到活捉，知道守城情况的袁绍还是很重视他的才能，继续劝说希望能放弃敌对的态度，重新回到冀州旗下，自己愿意既往不咎。不过臧洪仍然坚决不肯投降，不得已袁绍只好顺其所愿。臧洪有个部下叫陈容，城破之前被派了出去。听闻他遭到杀害，急忙从城外赶回，不顾自己生死去质询，袁绍感到惭愧之余想要饶他性命，陈容坚持要跟臧洪同日而死，袁绍再次听从意愿，在座之人无不惋惜。
朝廷回到雒阳后一个月，八月朝廷封赏诸将，韩暹为大将军、司隶校尉，假节钺；杨奉为车骑将军，假节钺；董承为卫将军，连同先前回到野王的张杨为拜为大司马、假节钺，看似大家欢喜的封赏，仍有隐患。韩暹自从登上大将军，自以居功自傲、为所欲为、扰乱朝政，董承对他极为痛恨，担心韩暹会成为李傕、郭汜第二，更怕自己会成为樊稠，毕竟自己的兵力相较之下处于弱势，突然想到之前被自己挡在雒阳外的曹操使者曹洪，又想到杨奉之前大肆要与兖州合作，秘密写信给兖州牧曹操，要他赶紧率兵来雒阳勤王。
梁县城内，率部离开雒阳驻军于此的杨奉，帐下一人私下建议：「现在大将军兼司隶校尉韩暹和卫将军董承之间的关系越来越差，我们不应该参与两方的斗争，将军之前要引兖州曹操为援，现在兖州兵精粮足，且在近临，何不派人前往表示依靠诚意？」杨奉决定听从建议，兖州东面就暂时得到安定。
自从前往雒阳的曹洪被董承挡回来之后，苦思怎么实现荀彧迎奉天子计划的曹操，听到门外送来自雒阳的密函，当下想了一下那里没有自己的熟人，不过还是赶紧打开，看完后笑逐颜开，拍腿大笑：「就是在等这个机会啊！」赶紧派人传令曹仁等人整顿兵卒、粮秣，十日后进京勤王。
曹操一到雒阳，立刻上殿奏明献帝，尽数韩暹、张杨等人的过错、罪名。知道曹操进京揭发自己，心想手下的白波军绝对打不过青州军，还是赶紧一走了之，于是韩暹舍弃部下自己投奔早先一步屯兵在雒阳、许县东南面沛国梁县的杨奉，献帝以韩暹、张杨有护卫车驾、东返雒阳有功，不予治罪。
十八日，献帝下诏封曹操为司隶校尉、主管尚书事务。随后曹操公布尚书冯硕三人所犯的过错罪责，决议处以死刑；以护驾有功，封卫将军董承等十三人为列侯，算是酬谢董承密函之助；最后追封因为阻止李傕、力战被李傕杀死的董承部下、射声校尉沮俊为弘农太守，哀怜他为国牺牲，这一连串可说是杀有过、赏有功、怜其忠。
感激议郎董昭在河内、雒阳，为自己做的许多事情，视他视为朝中心腹的曹操，找来商谈让他并坐一起以示信任：「如今我已经到雒阳，你认为接下来该采取什么策略为好？」面对曹操自然知无不言：「将军您兴起义兵、讨伐暴乱、晋见天子、扶持王室，这些都是春秋五霸的事业。现在雒阳的诸位将领，各有心思，不一定会服从将军您的意思行事。留在雒阳控制朝廷，不仅远离您的根据地许县，雒阳也有许多不利您的可能，唯有把朝廷迁到许县才是上策。天子刚刚从长安历经艰险回到雒阳，还没有安顿，不论远近都希望获得安定，如果贸然迁都，恐怕会影响民心。从另一方面来说，如果想要创造不世之功，就要有过人的胆识，才能建立功业，愿将军做出正确的抉择。」
曹操大悦：「我本来打算就是这样，杨奉屯兵在许县东南的梁县，韩暹也去投奔，这样不会阻挠我吗？」董昭说：「杨奉势单力孤，缺少外援，才与将军结交，将军任镇东将军、封费亭侯的事情，都是他出力的，这时应该派使者带重礼去答谢让他安心。告知他雒阳无粮，想迁朝廷于鲁阳，地近许县便于运粮，免去粮食匮乏的压力。杨奉这个人有勇无谋必然相信，将军在使者来往之间，赶紧定下大计，将天子迎奉到许县，他怎么来得及阻挡？」听完曹操抚掌大笑：「妙计啊！」赶紧派遣使者前往梁县去见杨奉。
王朗为什么要选择南逃交州，除了南逃是唯一、也是最好选择外，交州距离会稽路途遥远，心想孙策应该不会长途奔袭，交州也多有势力盘据，如果他提兵入侵，难保不会遭来反击。交州此时没有刺史，原刺史朱符到任后横征暴敛，造成民怨不小，去年亲兄弟朱皓上任豫章太守，遭到被笮融所杀，为了报杀弟之仇提兵北上，出兵不久就被怀恨已久的部下暗杀。王朗南逃时交州主要势力是交趾太守士燮。他是当地交州广信人，祖上是鲁国汶阳人，为了逃避王莽之乱避难到交州，落地交州成为当地大族，父亲士赐曾任日南太守，可说是在交州无人不知、无人不晓的一族。
士燮不仅掌握交趾，势力更广及岭南，兄弟多任太守，如士壹兼任合浦太守，二弟士?是徐闻县县令兼任九真太守，士?的弟弟士武兼任南海太守，可说士家为交州一方之霸，即使如此也没有掌握交州全境。率军来到东治的王朗，想说休整一下再前往交州，谁想孙策尾随杀到，不得已双方在东治开战，匆促之下王朗军又吃败仗，无奈之下只好投降，王朗势力彻底遭到消灭。
带着王朗回兵的孙策，自称会稽太守。很赏识先一步回到会稽的虞翻，认为对旧主有恩必报，亲自前往他家里拜访，以朋友之礼相待，并恢复会稽功曹职位。孙策喜好外出打猎，为了感念知遇之恩，他提出建议：「您喜好轻装出行，随行人员常常跟不及警戒，兵卒也感到辛苦，身为长官，不够稳重就很难树立威仪。即使传说的白龙，如果化为鱼就算是普通渔夫都能射杀。被汉高祖刘邦射死的白蛇，就是因为放纵，请您多加留意。」虽然认可这个建议，不过还是无法改变他的习惯。
孙策敬重王朗并不想加以杀害，更想纳为己用，屡次遭到拒绝，只好派出张昭前去说服。为什么派张昭不派别人？在徐州，王朗就与赵昱、张昭是好友，当时朝廷名士、后来泰山太守应劭曾经发表应该避讳前任皇帝，张昭不仅与王朗讨论，还专门发表《宜为旧君讳论》抵制此事：
「客有见大国之议士君子之论，云起元建武已来，旧君名讳五十六人，以为后生不得协也。取乎经论，譬诸行事，义高辞丽，甚可嘉羡。愚意褊浅，窃有疑焉。
盖乾坤剖分，万物定形，肇有父子君臣之经。故圣人顺天之性，制礼尚敬，在三之义，君实食之，在丧之哀，君亲临之，厚莫重焉，恩莫大焉，诚臣子所尊仰，万夫所天恃，焉得而同之哉。
然亲亲有衰，尊尊有杀，故《礼》服上不尽高祖，下不尽玄孙。又《传》记四世而缌麻，服之穷也；五世袒免，降杀同姓也；六世而亲属竭矣。又《曲礼》有不逮事之义则不讳，不讳者，盖名之谓，属绝之奸，不拘于协，况乃古君五十六哉！
邾子会盟，季友来归，不称其名，咸书字者，是时鲁人嘉之也。何解臣子为君父讳乎？
周穆王讳满，至定王时有王孙满者，其为大夫，是臣协君也。又厉王讳胡，及庄王之子名胡，其比众多。
夫类事建议，经有明据，传有征案，然后进攻退守，万无奔北，垂示百世，永无咎失。
今应劭虽上尊旧君之名，而下无所断齐，犹归之疑云，《曲礼》之篇，疑事无质，观省上下，阙义自证，文辞可为，倡而不法，将来何观？言声一放，犹拾沈也。过辞在前，悔其何追！」
由此可见两人友情深厚。张昭也知道这好友才智过人而丰丽博敞，只是性格严谨慷慨，多立威仪，恭俭节约，威胁利诱都没办法影响，单纯以友情打动，恐怕也是只有五成把握吧！果然不出所料，王朗虽然见了老友，对于孙策的招募，还是维持不出仕的态度，张昭只好回去复命，让王朗维持隐居的身分。
曹操按照董昭的计谋，二十七日迎奉献帝车驾出辕门，一路东向过鲁阳抵达许县，过鲁阳时车队继续前进的消息，传到梁县的杨奉耳中，因为徐晃建言建立的好关系，在韩暹的挑拨下改变原先归附的主意，与韩暹出兵去劫驾，无奈时机已失只好作罢。到达许县的献帝，改此地为许都，定都于此。隔日献帝到曹操军营，任命他为大将军、封武平侯，让他建立皇室的宗庙与祭天地的祠庙。定都许之后，曹操以献帝为名召集百官举行大宴，席间见太尉杨彪神情不悦，怕他会对自己不利，赶紧匆匆离开宴会。九月中借口杨彪有病，以献帝名义赏还回家休养，罢免太尉之职，让荀彧任侍中，兼任尚书令。
从荀彧担任尚书令这个职务，可窥知曹操对于他的信任有多大。尚书原本源于秦朝官职，是少府属官，负责管理少府档案和文书，汉朝初年沿袭秦朝，职权并不大。直到汉武帝以内廷划分外廷职权，以少府宦官掌尚书，称为中书谒者，实际职责是把皇帝的命令传达给丞相。从元帝、成帝以后，开始进入国家政治中枢机构。
光武帝为防止大臣专权，避免重演王莽篡朝纲之事，亲自审视官吏职责权限，把政务中枢权限从三公府转移到皇宫，由尚书协助处理，人称「事归台阁，政由上出」。自此三公只有职责没有权限，尚书成为总理中枢的职务。 日后九卿职掌也渐渐转移到尚书，明帝以后开始录尚书事之制度，即使是三公如果没有录尚书事的职务，也无法参与国政。尚书权力日益庞大，单一职务已经无法负荷，以尚书令为首权力扩增，碍于属于内廷职务，依照编制仍属少府序列，品级不高。朝廷重臣秉其它职权者，可以「录尚书事」为名掌实权。可说掌握尚书令职位，就掌握朝廷最高政治权力，假使荀彧有任何异心，甚至可以让曹操累积至今的政治资本毁于一旦，曹操打算让荀彧担任此职，自己就可以专心对付外敌。
十月曹操腾出手来，攻打在迎奉献帝时有意偷袭的杨奉，就算没有这个意图，光是将豫州视为自己地盘，就容不得杨奉的存在。一举出兵攻打杨奉与投靠他的杨暹，不敌的两人南逃到扬州寿春投靠袁术，此战杨奉属下的骑都尉徐晃遭到俘虏，心想杨奉如此反复，继续待在他手下也不会有发展，索性心思一转，迎献帝取得大义名分的曹操，比起他更适合自己，表示自己愿意投入账下，欣赏英勇与武将少有智慧的曹操，欣喜又一名勇将加入。反观冀州有人要为自己的失策后悔与补救。
除了儿子问题，袁绍最不痛快的就是曹操把献帝弄到许都，借天子以自重的曹操略取了河南大片土地，甚至关中的割据势力也纷纷前去归附，势力发展很迅猛。本来曹操是自己推荐的东郡太守，被自己视为属下、附庸。吕布侵占兖州时，进一步与自己联合，彼此之间的关系还比较和谐。如今迎献帝后许都成了理所当然的政治中心，曹操更成为皇帝代言人，随心所欲号令四方，感到始料未及、后悔不迭也为时已晚。
心中不仅后悔没听沮授的话，更埋怨郭图、淳于琼等人，不过决策是自己下的，苦果当然得自己吞下，但是要他甘心这么闷不作声，让曹操把好处都拿光是绝对办不到的。就厚着脸皮写信商量，让献帝搬到兖州鄄城，名义上是让自己也能尽迎奉朝廷的心意，事实上是能够就近控制，甚至可以一举挥兵抢回献帝。
袁绍那点单纯的心思，曹操怎么可能不知道，当然一口拒绝，更用献帝的名义下诏书：「你地广兵多，专门树立私党；不见你出师勤王，只见你发兵与他人互相攻伐。」袁绍也知道是曹操在后指使，面对诏书指责，不管如何也得赶紧上书辩解。
去年年底，和李傕、郭汜等人打的董承落荒而逃的骠骑将军张济，受困于关中持续遭受劫掠，已经征收不到什么粮秣，不得已和李傕分道扬镳，率领部队到荆州南阳来抢食。南阳以前是袁术的地盘，袁术不会治理只懂劫掠，一片大好南阳被他糟蹋，在他离开之后，由于荆州牧刘表的治理逐渐恢复生机。见到敌对势力的张济没打招呼就来抢粮，不是什么老好人的刘表，当然不会任由劫掠，立即派军去南阳郡的穰城，等张济上门来个迎头痛击。
知道穰城乃是兵精粮足之地，也知道自己部队面临缺粮问题的张济，就算不攻打也会被逼的面临粮尽最后分崩离析的下场，唯今之计只有取下穰城，才能解除眼下的危机。不得已硬着头皮下令进攻。一阵猛攻之下，张济本人在督阵时不慎遭到流箭射中，当场倒地。剩余部队赶紧解除攻击后撤，不久张济死亡，部队决定由跟着张济南征北战的侄子张绣继续带领。
襄阳城中众人得知张济战死，纷纷来向刘表道贺北面威胁解除，他竟表示：张济因穷途末路而来，我作为主人却如此无礼，这并非我的本意，只受吊唁而不受祝贺。难道刘表和张济之间有交情？当然不是。刘表当然知道张济死亡对自己是好事，北面的曹操逐渐壮大，渐渐对荆州有所威胁，荆州内部没有能够独当一面抵御曹操的人才，原本打算引张济作为外援，如今他死亡后想要拉拢继续统领的张绣为己所用，就不能表现出欣喜的态度。
之前六月时，李傕、郭汜罢兵之际，对于西凉诸将有救命之计的贾诩，交还李傕赐的宣义将军印绶后，来到华阴打算投靠与自己同乡、也是自己年轻时冒充外孙的段颎同族段煨。贾诩向来知名，为段煨军所敬服，段煨心里怕他夺取兵权，在表面还是十分礼遇。贾诩看出后心不自安，开始找寻其他出路。这一日得知张济死在荆州穰城，遗留部队由侄子张绣继续带领，张济生前与自己也有过交情、与张绣也有数面之缘，决定写信去建立关系。
率领张济余部撤退到穰城外的张绣，心焦之后该怎么办，周围将领都是粗勇武夫，没有能够商讨的对象，这时接到从华阴来信，好奇的张绣拆信一看，原来是在长安见面过的贾诩，想起是个智谋深沈的长辈，赶紧回信顺便暗示自己亟需能够商讨的对象。
怕自己的地位不保的段煨，密谋杀害遭到识破。贾诩心知肚明如果继续待在华阴会有危险，收到张绣的来信，心中开始动摇。张绣又怕自己的心意不够明显，又派人来迎接，终于让他下定决心离开。临行时有人问：「段煨待你这么好，你为何还要离去？」回答说：「段煨生性多疑，对我有所猜忌，对我虽然不薄，却不能长久依靠，待久了一定会被他所害，但是我离开他一定很高兴，同时指望我连结外援，一定会善待我的家人。相反张绣缺乏谋士，非常需要我的助力，这样我和我的家人都能够得到保全。」等到达南阳时，大喜的张绣对他『执子孙礼』。段煨知道贾诩离去，一如预言善待他的家人。
赶跑田楷的袁谭，把目标放在窝居北海一隅的北海相孔融。自从遭到黄巾军袭击，一直待在朱虚县，除了曹操二次攻打徐州应陶谦之邀，前往郯城帮忙之外，几乎一无作为，好高谈阔论、却无实际才能的缺点铺露无遗，有名望的清流名士如左承祖、刘义逊等人，只是作为宾客陪衬而已。
面对北海周围是曹操、袁绍、公孙瓒、与新入主徐州的吕布等势力，左承祖建议应该选一势力作为依靠，这个建议确实能够解除北海的困境，可惜孔融的硬脾气又发作：「这些人都是乱臣贼子，怎么可以与他们同流合污！」命令将左承祖杀死，这个举动传到刘义逊家里，让他赶紧连夜从朱虚逃走。
赶跑田楷后兴兵北海的袁谭，马上就让孔融尝到没有外援的痛苦，从春天抵抗到夏天，孔融的兵卒只剩数百人，不论日夜都是乱矢齐发，终于朱虚城破，孔融逃到东山，一家老小都被袁谭俘虏，这时候想起左承祖的建议也来不及。跟孔融算是老朋友的曹操，知道他的处境之后，以现在自己掌控着朝廷的立场，派人到东山以朝廷的名义征召到许都担任将作大匠，对老友孔融可说是厚待。
曹操迎奉献帝到许都之后，第一件事情竟然是伸手到刚刚被吕布安排到小沛的刘备阵营，向献帝上表《糜竺领羸郡》，打算藉由朝廷来分化刘备阵营，并上表糜竺为后将军：「泰山郡界旷远，旧多轻悍，权时之宜，可分五县为嬴郡，拣选清廉，以为守将。偏将军糜竺，素履中贞，文武昭烈，请以竺领嬴郡太守，抚慰吏民。」
意思是「泰山郡地界广大，民风多剽悍，权宜之计，可分五县为嬴郡，选任清廉者为守将。偏将军麋竺，忠贞之士，文武昭烈，请封糜竺领嬴郡太守，抚慰吏民。」泰山郡可是属于兖州，属于曹操的地盘，这个举动是明着挖人家墙角，糜芳同样也有受封彭城相，这步棋就是要把刘备在徐州最大的政治、经济支柱给拔掉。糜氏兄弟一同拒绝，让想要空手套徐州的计策空欢喜一场。
曹操用朝廷名义责问，袁绍上表辩白后，就以朝廷名义封他为太尉，改封邺侯。让袁绍当太尉当然是有深思熟虑的，他一直想当三公的心思，早在年少与同为西园八校尉时再清楚不过，时常面露傲色，对周围炫耀袁家四世三公的背景，作为号招群众的资本，心想给这顶三公太尉帽子应该能够稳住。
面对曹操被献帝封为大将军，太尉虽然位居三公，地位还在大将军之下，等于是要向曹操低头，这叫高傲的袁绍怎么能够忍受，深感屈辱之下，上表不受封拜。更公开愤愤地说：「曹操几次差点死掉，都是我救了他，如今天他竟然想以天子的名义对我发号施令！」袁绍不满职位在曹操之下，在谋士建议之下，故意将职位让给天下名士、在朝廷担任尚书令的陈纪。
没预料到袁绍会有这样激烈的反应，加上东有徐州吕布、西有南阳张绣、南有淮南袁术等势力，虎视眈眈自己的兖、豫，让认清事实与自认实力远不如的曹操，了解现在绝对不能惹怒他，对于霸道行为只能暂时采取克制忍耐的策略。
迎奉献帝到许都的曹操，心中却有一事，不久前跟随自己的谋士戏志才因病身亡，感到悲伤又苦恼，环顾阵营内，荀彧、程昱各有其职、事务繁多，如果陈宫没有叛变倒是个好人选，现在该找谁取代呢？安定兖州、赶走吕布获得喘息，朝廷又在自己掌握之中，终于有空能够思考这个问题，自己在想是没有用的，派人请来荀彧：「戏志才是你推荐的，他死后没有可以和我参商计策的。汝南、颍川多能人异士，文若一你看谁可以担当这个位置？」荀彧想了想，举荐自己的好朋友郭嘉。
两人是在冀州相遇成为知己。当时荀彧是率家族避难，郭嘉则是年少轻狂，想去看看名满天下的袁绍是不是值得自己效力的主公，两人的结论都是不足以成大事，先后离开冀州，友谊并没有改变。郭嘉离开后赋闲六年，这天颍川阳翟，郭嘉在家中读书时，突然门外吵杂，出门一看，一名轻装骑士下马问：「请问是郭先生吗？」郭嘉点了点头，骑士将两封信交给他之后就离开了。
看完信郭嘉才知道，一封是好朋友荀彧举荐自己到曹操帐下共同效力，一封是曹操亲自写的招募信，可说是给足面子，赋闲这么久，郭嘉也觉得该出去走走，略为整理行李后，三日后告别家人前往曹操新的根据地。到了许都，依然是一副不修边幅、放浪形骸的样子，前往曹操营账求见。曹操一见他就感觉样子神色与戏志才有几分神似，邀他入座聊天，想知道这个年轻人有什么本事，可以让荀彧推荐。两人以国家大事相问答，当下让曹操大喜过望：「能够助我成就大业的，就是郭嘉你阿！」他离开营账后，向着天空兴奋大喊：「这才是能够让我尽展才能的主公阿！」经过思考过后，隔日曹操就命郭嘉为军师祭酒，正式成为帐下谋士。
将朝廷定都许的好处不仅于此，得到以书法闻名于世、跟随献帝东迁的朝臣钟繇加入自己阵营，以护送有功表奏为御史中丞，随后迁侍中、尚书仆射，封为东武亭侯。很早以前曹操就耳闻豫州颍川的名士荀攸的大名，想趁现在的短暂无兵马之际邀入阵营，请来有亲戚关系的荀彧一问，知道现在隐居在荆州，赶紧写信邀请。自从董卓之乱就隐居在荆州，少不了被荆州刺史招募，深知刘表并不是做大事的人，屡次婉拒隐居迄今。
收到曹操的招募信后，荀攸其实平日有关注这位从袁绍旗下逐渐独立自主，成为兖、豫两州之主，近来又迎奉朝廷到自己根据地许都。眼下势力还不能跟袁绍相提并论，前景却是不可限量，终于决心接受招聘，收拾行囊离开荆州前往。初到许都后，两人交谈就让初见的曹操大为欣喜，对荀彧、钟繇两人说：「公达不是平常的人，我能够和他一同商议大事，怎么还会忧虑得不到天下呢？」为了表示自己的纳贤诚意，让荀攸担任汝南太守，入为尚书，兼任军师。
几日后，族弟也是得力将领曹洪来求情。原来是他的宾客在许县境内界多次犯法，这时被县令满宠抓了起来。即使写信去求情还是不肯放人，不得已只好来找曹操，希望让堂兄施加压力放人，知道曹洪必定会去求情，最后一定会把犯法者放掉的满宠，抢先在下令之前将犯案人处决。曹洪得知当然对他极为不满，不过曹操为此大为赞赏：「执法者难道不是这样做吗！」。
曹洪既是曹操族弟、又是得力将领，这样不给面子是有私怨吗？满宠字伯宁，山阳昌邑人，以廉洁著称。十八岁时任郡督邮。当时郡里的李朔等人各私自拥兵侵扰平民百姓。太守派他去治理，李朔等赶紧请罪不再侵扰平民，之后转任高平令。县里有一郡督邮名为张苞，贪秽受贿扰乱吏政。满宠率部把他捉拿到案后，责数他的罪行，当天在监牢拷打至死，随即弃官回家。可见他的个性；担任大将军的曹操，除了提拔他为西曹掾，也兼任许县县令。
来到许都的孔融，虽然当官当的可以说是一塌糊涂，不过以当时天下文人来说，已经是取代小时候有一面之缘、小时候让梨故事中李膺的文坛领袖位置，不论名气大小的文人都想来拜访，常常车马不息、人流不断。这些人中，最欣赏的却是一名小自己二十岁的狂生祢衡。
祢衡，字正平，是刘备曾经担任平原相的平原郡般县人，颇有才气却性情狷狭、不能容物。兴平年间天下大乱，荆州在刘表治理之下，相对中原地区战乱，俨然是一方乐土，就决定南下荆州避兵祸。曹操迁许都的时候，祢衡也北游到许。许都因为成为帝都要开始大肆建设，吸引了天下名士显贵来此聚集。祢衡写了一封自我介绍的信件带在身上，令人好奇的是，信上字迹都磨的看不清，也没有看到有投奔任何人的举动。
就有人问他：「既然来许，为何不结交陈群、司马朗这些名士呢？」他竟说:「怎么让我去结交这些只适合从事杀猪卖酒的！」于是又问：「觉得曹公，荀彧，赵融怎样？」虽然心中仇视、看不起曹操，在怎么样许都可是他的地盘，万一说出来的话被手下听到，只怕有性命之忧，不敢开口。对于仪表堂堂的荀彧，大腹便便的赵融，可就嘴上不留情：「荀彧可借他的脸给人吊丧（吊丧一般派有姿貌的人去，讽刺荀彧虚有其表），赵融可让他管理厨房膳食（讽刺赵融爱吃肉）。」说完觉得不过瘾，继续说：「荀彧只是比一般人好，跟真正有才学的人相比根本没什么。」
这种自视甚高、完全不将他人看在眼里的态度，惹得许都文人阶级甚为反感、厌恶。就是这样的脾气，让同样心高气傲的孔融、九月时因病罢官的原太尉杨彪之子杨修二人，与他脾气甚是相合。曾经公开说二人：「除大儿孔融，小儿杨修外，别无人物。」孔融也欣赏小自己二十岁祢衡的才华，结为忘年之交，互相称对方为「仲尼不死」、「颜渊复生」。
刘表派人送信到在南阳扎营的故张济军队中时，贾诩已经接受张绣的招聘来到南阳，张绣把刘表书信给他看，是否有什么好意见。书信中一则表示哀悼张济的死，二来希望能够跟张绣结盟互相帮助，明白提示宛城可作为他的根据地，意思就是让张绣作为荆州北方屏障，抵御曹操万一从豫州南下的压力。
宛城除了邻近曹操的根据地许都外，更是绿林军为主体的光武帝刘秀，在昆阳之战中以少胜多，奠定中兴汉朝基础的关键之地。贾诩表示这个提案可以接受，况且目前缺粮正当需要补给，留在宛城也可以慢慢培养势力。张济故部闻讯大喜尽皆服从。刘表安排张绣屯兵宛城，成为荆州北方的藩属势力，替他抵御外敌。
刘表这边稳定了北方，扬州的袁术不满吕布引刘备为外援，更让他屯兵在小沛，深觉吕布过河拆桥，忘了自己帮助的恩惠，丝毫不觉得自己中断答应二十万斛粮食有任何不妥。为了怕吕布攻打自己，派人到下邳替自己儿子求婚，获得应允。这边稳住吕布后，派大将纪灵带领步骑共三万多人马前往攻打小沛，得到消息的刘备赶紧向吕布求援。
吕布手下将领表示：「将军您一直想除掉刘备，正好趁机借袁术的手除掉。」吕布却说：「现在情况并非如此，袁术如果占据了小沛，会联合北面泰山一带的盗匪，我们就会被袁术所包围，现在我不能不去救刘备啊。」就领步兵千人、骑兵二百，飞速赶往小沛。
纪灵等袁术部将听说吕布前来小沛援救刘备，久闻他作战凶猛，赶紧鸣金收兵不敢轻举妄动。吕布在离小沛西南一里的地方扎营寨，派卫士去请袁军将领，纪灵等人请他一起饮酒。他对众人说：「玄德，是我吕布的贤弟。如今他被诸位所围，我特意赶来救他。我吕布生性不爱看别人互相争斗，只喜欢替别人解除纷争。」随后命人在营门中竖起一支戟：「诸位看我射戟上的小支，如一发射中，诸君当立即停止进攻离开这里，如射不中，那你们就留下与刘备决一死战，我吕布绝不干涉。」随即引弓向戟射出一箭，正好中了小支。吕布说：「这是天意，请诸位罢兵，我自会与袁术解释。」诸将大为震惊，夸赞说：「将军您真是有天神般的威力呀！」第二天与诸将欢会宴饮，随后各自引兵回撤。
北方的易京，经过一年的僵持，乌桓峭王、曲义等人联军的粮秣已经见底，加上士兵饥饿之下，有数千人逃离，相反地公孙瓒因为实行屯田反而更加充足。不得已之下曲义只好撤退，让公孙瓒趁机截击，缴获车辆辎重，包围就此解除。对于从属公孙瓒的势力来说，没有因此减缓袁绍势力的蚕食；此时公孙瓒疏远宾客，致使身边没有一个亲信，连谋臣猛将都渐渐疏远，自此后他很少出来打仗，对于袁绍实行侵吞更是提供大好机会。