刚刚送走来访邻居朱山人的杜甫，想起刚刚聊到的『人间路止潼关险』、『细路险与猿猴争』等形容潼关的险要，不仅是三国时候是如此，自己所生活的唐朝也是，像是唐太宗李世民??所作的《入潼关》：
「崤函称地险，襟带壮两京。霜峰直临道，冰河曲绕城。
古木参差影，寒猿断续声。冠盖往来合，风尘朝夕惊。
高谈先马度，伪晓预鸡鸣。弃繻怀远志，封泥负壮情。
别有真人气，安知名不名」??
太宗本人就对潼关的险要记忆深刻：
「人常说崤函地势险要，放眼望去两座京城就环绕在如襟带的地形中。
土塬之上已是白雪皑皑，冰冻的黄河绕过潼关古城。
道路两旁的古木林高高低低，猿猴的啼叫声连绵不绝。
潼关往来的车马从不停息，路面上风尘滚滚。
公孙龙骑白马通过争辩过函谷关，孟尝君门客假作鸡鸣骗开函谷关。
好男儿就该有弃繻赴边疆的远大志向，好男儿就该有为朝廷据守边关的壮志豪情。
老子在《道德经》中所阐述的道理，又有几个人能够讲说明白呢？」?
三年前自己从洛阳返回华州的途中经过潼关时，安史叛军即将乘势进逼洛阳，假使洛阳再次失陷，叛军一定会西攻长安，作为长安和关中地区屏障的潼关势必有一场恶战，这时紧张的备战气氛几乎是紧绷到极限了。同时自己也见到战乱给百姓带来的无穷灾难和人民忍辱负重参军参战的爱国行为，更是感慨万千《潼关吏》：
「士卒何草草，筑城潼关道。大城铁不如，小城万丈余。?借问潼关吏：修关还备胡？要我下马行，为我指山隅：连云列战格，飞鸟不能逾。?胡来但自守，岂复忧西都。丈人视要处，窄狭容单车。艰难奋长戟，万古用一夫。?哀哉桃林战，百万化为鱼。请嘱防关将，慎勿学哥舒！」??
「士卒劳役是多么劳苦艰辛，在潼关要道筑城。
大城比铁还要坚固，小城依山而筑，高达万丈。
请问潼关吏：你们重新修筑潼关是为了防御叛军吗？
潼关吏邀请我下马步行，为我指着山隅为我介绍情况：
那些防御工事高耸入云端，即使飞鸟也不能越逾。
胡贼来犯只要据守即可，又何必担心西都长安呢。
您看这个要害的地方，狭窄到只能一辆车子通过。
在战事紧急时挥动兵器拒守，真是一夫当关万夫莫开”呀。
令人哀痛的是桃林塞那一败仗，唐军死伤极多，惨死黄河。」
这样悲惨的情况，究竟要持续到什么时候呢？不禁在心中想了又想，却苦思不得答案。
正月，献帝按照曹操的意愿削减他的食邑封地五千户，把属于他的一万五千户转封给他的儿子们：封曹植为平原侯、曹据为范阳侯、曹豹为饶阳侯；封曹宇都乡侯；封曹玹为西乡侯。即使如此，曹操可没有打算放任儿子们任意妄为，还训诫儿子们与有封爵的将领大臣，务必要选择正直忠贞之人辅佐，禁止私下联络、避免遭到怀疑筹划阴谋、企图颠覆汉朝或是曹操政权，否则绝不轻饶。为此下达《高选诸子掾属令》，表示为诸子选择掾属的标准。
对于长子曹丕，曹操也没有忘记，将他升任为五官中郎将，位置在自己之下，等于是丞相副手的职位，对于一心想要抢得继承父亲位置的曹丕来说，无疑是最好的信号。为什么曹丕得到这个职位这么高兴？秦朝至汉中期，中郎将主要统领禁宫、皇室的护卫。直属上司为光禄勋，分左中郎将、右中郎将、五官中郎将三个职位，又设立专管虎贲、羽林部队的虎贲中郎将和羽林中郎将。各中郎将品秩都是比二千石，略低于诸将军和校尉。灵帝时，中郎将被各地豪强广泛加封，成为介于将军与校尉之间的官职，各地的中郎将们职权、品阶有很大的差异。统兵将领多用此名，让儿子担任这个官职的曹操，明显是藉此培养磨练。
为了规范儿子的行为，选邴原为五官中郎将长史，作《转邴原为五官长史令》晓喻：「子弱不才，惧其难正，贪欲相屈，以匡励之。虽云利贤，能不恧恧！」为什么是他呢？其实曹操之前出征时，经常留下邴原与张范，与曹丕一同留守。曹操曾对儿子说：「有什么事情要多向这二人讨教。」」曹丕对邴原与张范执子孙礼。有次宴请宾客，曹丕酒酣之时，出道难题：「君主和父亲各自都有疾病，救命的药丸只有一颗，是当救君上呢？还是当救父亲呢？」众说纷纭，自然有许多人愿意在世子面前表露忠心，邴原此时一言不发。曹丕问他这个药丸究竟该给谁？邴原回答道：「父亲！」曹丕也没有责难他，得知此事的曹操对他评价更高。
看到曹丕高兴的样子，身为辅佐的司马懿赶紧进谏：世子您还没有真正取得嗣位，现在行为务必谨慎，以免遭到丞相的猜忌，横生变故。曹丕听完，顿时出了一身冷汗，赶紧向他道谢，心想这个提醒真是实时，否则自己铸下大错，对于司马懿就更加信任。
得到食邑五千户、曹冲死后最得宠爱的平原侯曹植，父亲为他选择的是：家丞邢颙、中庶子刘桢、毋丘俭为其文学，司马懿的弟弟司马孚同样担任文学掾，不同只是教育曹植。
刘桢，字公干，东平郡宁阳人。五岁就能读诗，八岁能诵《论语》、《诗经》，赋文数万字。记忆超群，辩论应答敏捷，被众人称为神童。时值建安二年为了避兵乱，十七岁的他随母兄躲至许都，在驿馆中结识被他的学识所折服的曹植，为了切磋砥砺，把他领到丞相府，日夜解文作赋，志同道合，关系日渐亲密。他随后结识孔融等人，常聚在一起谈论学问，『仰齐足而并驰，以此相服』。
毌丘俭，复姓毌丘，字仲恭，河东郡闻喜人。继承父亲毌丘兴（曾任武威太守）高阳乡侯的爵位，平原侯文学就是他仕途的起点。
司马孚，字叔达。河内郡温县人，司马懿的三弟。性格温厚廉让，以贞白自立，不与他人结怨。学问上博涉经史，天下动乱时，与兄弟在迁徙途中，不忘读书自学。陈留人殷武，海内闻名，曾获罪被流放，司马孚前去探望他，与他同住同食，被当时人传颂称道。
可见曹操为儿子们选择属官都下了苦心，但明眼人都看得出来，在曹植身上最为用心。
去年，太原人商曜等占据当地大陵县，掀起叛乱旗帜反叛。曹操于是派出族弟夏侯渊代行征西护军，会同横野将军徐晃出击讨伐，先把商曜在大陵县设置的二十多座据点攻陷，又斩杀商曜等起事首领，奉曹操指令屠杀大陵，是继徐州之后，曹军又一次屠城血案。
继承周瑜军督职位的鲁肃，准备前往陆口时，经过吕蒙的驻地。印象还停在只是一个鲁莽武夫的鲁肃，对他的态度颇为轻慢，其实很不想去探视已经算是属下的吕蒙。有人对鲁肃表示：「吕将军的功名一天比一天显著，以之前眼光来看待，是很失礼的事情，应该进去拜访。」
这人口中的改变要归功孙权，以前曾对他说：「你现在担任要职，执掌权力，不能不学习。」他总是借口说军中事多，没有时间学习。孙权生气说：「我难道是要你研究儒家经典，去做博士吗？我只是要你去浏览书籍，了解过去发生过的事情。你说事多，但谁会像我这样忙？我经常读书，从中得到很多好处。」自此他开始读书。
鲁肃听从建议，进入驻地拜访。酒过三巡，他问鲁肃：「您肩负重任，与蜀汉荆州的关羽作为邻居，您将用什么办法来防止出乎意料的事发生？」鲁肃轻率的回答：「就随机应变吧。」他就说：「现在长江东西双方（西边的刘备与东边的孙权），虽然表面上好像很和睦，像一家人一样，实际上关羽是像熊虎一样有野心的人，怎么能不事先预定好应急方案呢？」他详尽地分析当时的利害。听完后鲁肃大惊越席而起，亲切地拍着他的背赞叹道：「吕子明啊，我真没想到你的才能谋略竟达到了如此程度。」更说：「以你如今的才略，已经不再是吴下阿蒙了！」吕蒙笑说：「士别三日，即更刮目相待，兄长知道这件事太晚了啊！」鲁肃按礼拜见他的母亲，二人结为好友，过从甚密，随后启程前往陆口上任。
三月，去年整年没有动兵的曹操，终于耐不住，下令统辖关中的司隶校尉钟繇，与出征太原郡大陵成功的行征西护军夏侯渊、徐晃在河东会合，出征汉中张鲁。得知出征计划的丞相仓曹属，赶紧劝止，认为领兵入关必会惊动关中的马超和韩遂等人，会让他们误以为是要攻打自己，变相逼他们叛变，不如先安定三辅，就可和平地招降张鲁。
这位建议的丞相仓曹属是何许人？高柔，字文惠。陈留郡圉县人。父亲高靖曾任蜀郡都尉，留儿子在故乡陈留长大。曹操为兖州刺史时，曾对城中的人说陈留是四战之地，曹操有进图四方的愿望，未必会安稳守在兖州，张邈在董卓事变钟起兵时担任陈留太守，虽然跟随曹操恐怕日后会叛变，劝乡里父老尽快离开，避免战火**。当时人人都认为张邈与曹操关系如此密切，对于年少高柔的建议没有重视。
高柔的堂哥高干是袁绍的外甥，传唤他到河北并州接受庇护，于是与宗族一起迁往北方依附。到了并州不久，得知父亲在蜀郡任上病死，黄巾之乱后中原各地盗贼横行，年幼的高柔却不畏惧，尝尽辛苦的冒险前往蜀地，处理父亲的治丧事宜，一直到三年后才回到北方。
七年前的建安九年，高干与高柔同时归降，曹操任命高柔为菅县县长。县中的人听过他的传闻，数名贪官怕被治罪，赶紧自动辞官，他却一反常理的挽留，不仅包容他们过往做的错事，更让他们洗心革面，这些人日后都成为好官吏。
第二年堂兄高干在并州当地反叛，他虽然没有参与其中，曹操想因为这件事情牵连诛杀他，改命他为刺奸令史，没想到他做得极为称职，处法允当，狱中无滞留、没有审判就下狱的犯人，每天都看诉讼文书到深夜，直到不支睡去，曹操知道后对他改观，征辟他担任丞相仓曹属。
高柔心中所想，就像是贾诩在赤壁战前建议的翻版，安定三辅地区，不仅可以稳住马超等势力，充实粮食生产，拉长战线可以让曹军的优势最大化，让汉中张鲁知道即使企图倚靠汉中天险，想要持久对抗是不可能的，如此再派人去劝服就能无血收下汉中。
不管是贾诩还是高柔的意见，对于急切想要一统天下的五十七岁曹操来说，或许感到时间压力、也或者是年纪逐渐增长感到体力消退的焦虑，即使是赤壁败仗也没办法改变想法，还是按照原订计划进军。
夏侯渊等人大军到河东与钟繇会合的消息，很快就传到关中诸将耳里，当然不会相信曹操的目标是汉中，认为是假途灭虢的手段，剑指汉中，意在关中罢了。就以马超、韩遂为首，侯选、程银、杨秋、李堪、张横、梁兴、成宜、马玩响应，共计十部起兵造反，率领十万人马据守潼关，抗拒夏侯渊等人。
假途灭虢是出自春秋时代，晋献公时积极扩军，拓展疆土。为了夺取崤函要地，决定南下攻虢，不过虞国位在虢国的北境，是晋国进攻虢的必经之路。为免两国联合抵抗的晋献公，采用大夫荀息提出的各个击破之计，向虞借道攻虢，然后再伺机灭虞。周惠王十九年，晋献公派荀息携带美玉、骏马等贵重礼品献给虞公，请求借道攻虢。虞公贪利，加上被荀息花言巧语迷惑，拒绝大臣劝阻，不仅应允借道，还自愿作攻虢先锋。
夏天，晋虞联军攻下虢国重镇下阳，晋控制虢虞之间的要道。二十二年，晋又故计重演向虞借道。宫之奇用『辅车相依，唇亡齿寒』的道理，说明虢、虞地理相连，利害攸关，虢亡虞必亡，劝虞公绝不能答应借道。虞公却认为：晋、虞是同宗不会相欺，拒不听劝。十月十七日，晋军围攻虢都上阳。十二月初一破城灭虢。晋国班师回国路上暂住虢国休整。晋军乘虞不备，发动突然袭击，俘虏虞公、灭其国，虢、虞灭亡惨痛教训，给后代上了一堂弱国联合抗击强国的反面教材。
去年回到荆州的庞统，被刘备任命为从事，兼任耒阳县令。上任没多久，公安得到从耒阳传出他不理县务的消息，知道此事的刘备大怒扬言把他免职。听到消息的鲁肃赶紧写信去公安，认为他不是百里之才，不适合担任地方行政事务的工作，应该给他更为重要的职务。刘备这时想起诸葛亮也对自己说过他的事情。派人再把他找来，交谈过后印象大为改观、甚至到了器重的程度，改任命他担任治中从事，亲密程度仅次于诸葛亮，共同担任军师中郎将。
刘备与庞统闲谈之间问：「你曾经担任周瑜的功曹。去年我到京口，周瑜曾上奏给孙权，建议扣留我，有这事情吗？在谁的手下，当然就该忠于谁，你不必隐瞒，照实回答就好了。」庞统谨慎的回答：「确有此事。」
刘备慨然叹息：「当时我正在危急之中，的确是有求于孙权，不能不去见他。只是没想到差一点落到周瑜手中！」接着说：「天下智谋之士，所见略同。孔明那时一再坚持劝我不要去，应该也是怕我遭到强行扣留。当时我认为孙权要提防的是北方的曹操，应该是希望我做他的外援，当下没有疑虑的去见他。现在想起来，这确实是不智的险棋，并非是当下万全之策。」
步骘去年被任命为交州刺史后，孙权又追加任命使持节、征南中郎将，让他想办法把交州拿下。到任后苍梧太守吴巨计划独占交州，拒绝接受调遣。原先就已经有所防范的步骘，设下圈套将吴巨斩杀，使得他在交州的威声大震。先前表示臣服的交趾太守士燮与兄弟，率领部下前来表示归附的诚意。不服的除了吴巨，还有前刺史张津部将夷廖、钱博，仍然割据山头，称雄一方，被步骘用计逐一讨伐消灭。混乱已久的交州，终于回到令出必行、安居乐业的情况。
知道关中诸将屯兵潼关后，夏侯渊与钟繇商量，因为目标是攻打汉中，并没有与他们交战的命令，决定把消息送回邺城。知道消息的曹操，不知是早有准备、抑或是高柔建议之后有所警觉，派安西将军曹仁先行出发，统率诸将前往潼关抵挡，下令坚守营寨，没有他的命令不准出战。又让儿子五官中郎将曹丕留守邺城，让赤壁前就交出兵权的奋武将军程昱，协助处理军务；再任命门下督徐宣为左护军，留在邺城统率留守部队，防备心存不轨份子，趁机为祸；最后任命国渊为丞相府的居府长史，负责留守的行政事务。
除了程昱之外，曹操任命的两个留守官吏是什么来历？徐宣，字宝坚，广陵海西人。起初前往江东是为了躲避天下大乱带来的战乱，因为拒绝孙策任命，怕他报复回到故乡广陵郡。与陈矫一起在广陵郡州郡任职，虽然齐名但是两人私下关系并不融洽，当时长官广陵太守陈登对二人非常器重，徐宣与陈登都一心想要投效曹操。
海西和淮浦二县作乱，曹操派遣督军扈质帮忙陈登讨伐，却以士兵太少为由驻足不前，不满他行为的徐宣，潜入扈质军中，不仅责骂、还阐述形势。扈质才愿意进攻讨平叛乱。投奔曹操之后，先后让他担任司空掾属、东缗令、发干令，又被提拔为齐郡太守，转许都任门下督，还跟随曹操领军到寿春讨伐袁术。
让他留守的时候，曹操对属下说：「现在应该远征马超，邺城尚未安定，需要清正无私有大德的人统兵镇守。」任命徐宣为左护军，留下来统领诸军。
至于国渊，字子尼，乐安郡盖县人。少时曾师从事奉郑玄，与丞相东曹掾崔琰是同门。为了躲避兵乱与现司空掾邴原、隐士管宁等人到辽东郡避难。返回故乡被曹操征召任司空掾属；每次在司空府议论政事，常常正色直言，谦让无私。曹操想要广泛地兴办屯田，属意让国渊主持这项事务。国渊屡次陈述应当增减的项目，考察土地，安置民众，计算百姓数量，设置官吏，明确考核的办法，仅花五年的时间，就让粮仓丰实，百姓竞相勉励，屯田大为发展。
留下这两个人加上程昱，可说曹操渐渐的把留守的人员，当做是官员历练的管道，从而测试他们的能力与操守。
深受父亲喜爱的平原侯曹植在父亲出征前写下《公宴》：
「公子敬爱客。终宴不知疲。清夜游西园。飞盖相追随。
明月澄清影。列宿正参差。秋兰被长阪。朱华冒绿池。
潜鱼跃清波。好鸟鸣高枝。神飙接丹毂。轻辇随风移。
飘飖放志意。千秋长若斯。」
赤壁战后张松劝与刘备结交，刘璋问：「谁可以充当使者？」他推荐好友军议校尉法正。刘璋原本依照建议让他担任使者，法正表面推辞，这都是张松与他计划好的，为的就是不让人起疑心，假装是不得已才接受任务。回来后法正对张松说刘备有雄才大略，两人开始密谋策划奉迎刘备取代刘璋作为益州之主。
在此时，曹操派遣钟繇率军讨伐占据汉中的张鲁的消息传入成都，知道刘璋心中恐惧的张松，见状赶紧乘机劝说：「曹操的兵马天下无敌，如果攻下汉中后，利用张鲁的库存物资来进攻益州，谁能抵抗得住！刘备是您的同宗、曹操的大仇人，又善于用兵，如果让刘备讨伐张鲁，一定能击破张鲁。张鲁一破，益州势力自然增强，即使曹操来攻也无能为力了。现在本州岛的将领们如庞羲、李异等都自恃功劳、骄横不法，想要向外投靠。如果得不到刘备的帮助，敌人在外面进攻，百姓在内叛变，一定会失败。」
张松与法正才是真正图谋不轨的人，脸不红气不喘的把这顶不法的帽子戴在庞羲等人头上，真的是做贼喊抓贼啊！即使如此，从未见识过曹操兵威，只是听部下陈述的刘璋，已如惊弓之鸟，惶惶不安，张松所说的就全盘接受了。
刘璋同意他的见解后，再派上次出使的法正，率领四千人去公安迎接刘备入益州。主簿巴西人黄权劝谏刘璋说：「刘备以骁勇闻名于世，现在把他请来，如果把他当作部曲来看待，他是不会满意；如果以宾客的礼节接待，则一国不容二主。如果客人安如泰山，主人就会危如累卵。不如关闭边界等待时局安定。」黄权，字公衡。巴西郡阆中县人，是刘璋从郡吏提拔上来的人，自然对他格外忠诚。只是这份忠心无法打动，刘璋依然不听建议，更调他去担任广汉县长。
益州从事王累听到这个事情，知道不能以言语打动，决定以命死谏。当天成都城门上落下一条绳索，半空中悬吊以双脚绑着一个人，赫然是王累，让人把他的建议送给刘璋，这样激烈的手段都无法打动，王累大叹一声，割断绳索坠地而亡。
七月秋日，邺城外旌旗飘飘，鲜甲怒马蓄势待发，只待丞相一声令下即可出发。望着整齐的部队，曹操心想如果在官渡战前有这样的军容，就不会打的那么辛苦、惊险了。出发前几日，许多参预军务讨论的人都建议：「函谷关以西的士兵善于使用长矛，不挑选精锐部队作前锋，会抵抗不住的。」曹操满怀信心的说：「战争的决定权是在我手中，不在敌人手里。他们虽然善于使用长矛，我会让他们的长矛无法刺杀，你们只管着看好戏吧。」想到这里，曹操让幕僚下令全军往潼关出发，顿时战马嘶鸣、沙尘满天。另外这次出征带了上次一起出征青州的儿子平原侯曹植，只是他这时患病，为了不想扫父亲的兴，依然抱病出征，离开邺城前作《离思赋》：
「建安十六年，大军西讨马超，太子留监国，植时从焉。意有怀恋，遂作《离思赋》云：
在肇秋之嘉月，将耀师而西旗。余抱疾以宾从，扶衡轸而不怡。虑征期之方至，伤无阶以告辞。念慈君之光惠，庶没命而不疑。欲毕力于旌麾，将何心而远之。愿我君之自爱，为皇朝而宝己。水重深而鱼悦，林修茂而鸟喜。」
曹植的意思是父亲为了汉朝天下而奋斗，自己怎么能够为了小病而拒绝效命疆场呢：
「建安十六年，大军到西北征讨马超，太子留守邺城为监国，我当时跟随大军西征。内心有所怀恋，于是写了这篇《离思赋》。
在美好的初秋七月，朝廷派出大军西讨马超。我当时抱病随军出征，身在战车内心闷闷不乐。想到战争正处在紧张阶段，怎能因内心伤感而无缘由地告假离阵。想到我那慈爱父亲的高大至深之恩，要是让我献出生命也毫不犹豫。因此要奋力效命在疆场，不能因伤悲而躲避死亡，希望我的父亲注意保养身体，为了国家社稷而身体安康。游鱼为河水之深而高兴，飞鸟因树木高大茂盛而来栖。」
大军离去后，留守的五官中郎将曹丕彷佛是要与弟弟一争高下，写下《感离赋》：
「建安十六年，上西征，余居守，老母诸弟皆从，不胜思慕，乃作赋曰：
秋风动兮天气凉，居常不快兮中心伤。出北园兮彷徨，望众墓兮成行。柯条憯兮无色，绿草变兮萎黄。感微霜兮零落，随风雨兮飞扬。日薄暮兮无悰，思不衰兮愈多。招延伫兮良从，忽蜘蹰兮忘家。」
不离曹丕左右的司马懿，就揣测赋中含意：
「建安十六年秋七月，父亲西征马超、韩遂。母亲卞氏及弟弟们都跟随而去。而我则独留邺城守家。子桓在这时写下了这首《感离赋》。
正是『秋风动兮天气凉』，心情相当不愉快。独自走出北园后，满目萧索，意绪迷茫。只见前面的原野上坟茔累累成行，树枝在风中瑟瑟颤动，原本葱绿的野草也变得一片萎黄。秋风中，甚至感到了一些纷纷漠漠的霜雪在空中飘扬。西边的夕一阳一正在消隐，头脑中的纷乱思绪却越来越多，理不清头绪。身边的忠实的随从在向我招手，该回去了。徘徊良久竟忘记了回家。」
路过雒阳的时候，大才子曹植有感而发，写下《雒阳赋》：
「夫洛畔筑城，凌然雄踞中原；洛北雒阳，光武火焰冲天。遥指官渡之地，千岁烽烟；近察邙洛之间，风云百年。白马寺里华严，温和清秀罗汉；有伽蓝执戟杆，胜韦驮金刚胆。盖非人间而在人间，正气者也！乃白马负经伴腾兰，传道也矣！
西眺昆仑，苍翠关中秦川；东傍嵩山，巉岩缭绕云岚；北靠太行，紧扼黄河天险；南望伏牛，疑似歌吟屈原。九朝之都，拱戴河山，兵家之地，倭寇丧胆。居九州岛之中心，铸中华之璀璨。春至燕来，夏临蜂欢，秋去满仓，冬松昂然。民风醇厚，经年若兰；文化如蕙，渊薮之源。夏始为都，经久悠远；钟灵毓秀，精英墨翰。儒佛道家，灿若星汉。
仰韶王湾，国家重点；孙旗矬李，石器陶环；东马桥北，酒器房垣；苏羊唐坡，网坠石片；禄地土门，陶缸口罐；邵窑墁头，纺轮斧铲；灰嘴卦沟，炭谷石镰。光武陵三汉冢，多少烟云风雨，依旧怡然笑看。汉魏故城仍在，阅遍笙歌曼舞，怀思国魂灿烂。龙门石窟，惊炸寰宇震颤；水泉石窟，雕刻面容丰满。周公庙前，花草四季娇艳；上清宫里，松柏葳蕤参天。诗史杜子美，秋风茅屋还吶喊；诗圣白乐天，长恨歌里空遗憾；杰出范仲淹，忧于天下人之先。壮哉！炎黄之魂，雒阳遍览；美哉！九州岛历史，古城璀璨。
时维丙戌，月在闰七，满腹胸臆歌古城，怎奈无才有所及，皮毛附会唱一曲，但请高士指迷离。若得蒙教，愚顽幸极矣！」
曹操拿过儿子这篇大作，要他谈谈赋中所说：
「黄初三年，我去京师朝拜天子，回来时渡过洛水。传说洛水神灵的名字叫做伏妃（伏羲的小女儿，玩耍时淹死在洛水，死后被封为洛水之神）。于是就模仿宋玉将楚王遇见神女的故事写成《神女赋》，我也将这段经历写了下来，是这样的：
我从京城返回东方的封邑（鄄城）。翻过伊厥山，越过缳辕山，经过通谷，登上了景山。这时已经是夕阳西下，车马都很疲乏了。于是在铺满香草的河岸上停下车，让马儿自由自在地在芝草田里吃草歇息。我在树林中安然悠闲地走着，放眼欣赏洛水美丽的景色。忽然，感到心神受到震撼，思绪飘到了远方。猛一抬头，看到一幅奇异景象：一个美如天仙的女子正在山崖之旁。于是忙拉住随从问道：“你看到那个女子了吗？她是谁啊？真是太美了！”随从回答：“臣听说洛水的神灵叫做伏妃，那么，君王见到的莫非是她么？她相貌如何？臣很想听听。”
我说：『她长得…体态轻盈柔美象受惊后翩翩飞起的鸿雁，身体健美柔曲象腾空嬉戏的游龙；容颜鲜明光彩象秋天盛开的**，青春华美繁盛如春天茂密的青松；行止若有若无象薄云轻轻掩住了明月，形象飘**不定如流风吹起了回旋的雪花；远远望去，明亮洁白象是朝霞中冉冉升起的太阳，靠近观看，明丽耀眼如清澈池水中婷婷玉立的荷花；丰满苗条恰到好处，高矮胖瘦符合美感；肩部美丽象是削成一样，腰部苗条如一束纤细的白绢；脖颈细长，下颚美丽，白嫩的肌肤微微显露；不施香水，不敷脂粉；浓密如云的发髻高高耸立，修长的细眉微微弯曲；在明亮的丹唇里洁白的牙齿鲜明呈现；晶亮动人的眼眸顾盼多姿，两只美丽的酒窝儿隐现在脸颊；她姿态奇美，明艳高雅，仪容安静，体态娴淑；情态柔顺宽和妩媚，用语言难以形容；穿着奇特人间罕见，骨骼相貌象画中的仙女；她披着鲜丽明凈的绫罗做的衣服，戴着雕刻华美的美玉做的耳环；黄金和翠玉做为配挂的首饰，点缀的稀世明珠照亮了美丽的容颜；她踏着绣着精美花纹的鞋子，拖着雾一样轻薄的纱裙，隐隐散发出幽幽兰香，在山边缓步徘徊；偶尔纵身跳跃，一边散步一边嬉戏；左面有彩旗靠在身边，右面有桂枝遮蔽阴凉；她正卷起衣袖将洁白细腻的臂腕探到洛水之中，采摘湍急河水中的黑色灵芝。”
我深深地爱慕上了她的贤淑和美丽，心情振**，闷闷不乐。苦于没有好的媒人去传达爱慕之情，就用脉脉含情的眼光表达我的爱意，希望真挚的情感能先于别人向她表达，于是解下腰间的玉佩赠与她，表示要与她相约。她真是太完美了，不仅懂得礼仪而且通晓诗歌，她举起美玉与我应答，指着深深的潭水约定会面的日期。我心里充满真诚的依恋，惟恐美丽的神灵在欺骗；传说曾经有两位神女在汉水边赠白玉给郑交甫以定终身，却背弃信言顷刻不见了，于是我惆怅犹豫将信将疑，收敛了满心欢喜，镇定情绪，告戒自己要严守男女之间的礼仪来约束控制自己。
于是洛神受到了感动，低回徘徊，五彩神光忽隐忽现忽明忽暗，耸起轻灵的身躯象仙鹤一样欲飞还留。她徘徊于香气浓郁的生满椒兰的小路上，流连在散发着幽幽花香的杜衡丛中，怅然长吟抒发长久的思慕，声音悲哀凄厉持久不息。不久众多的神灵呼朋唤友会聚过来，有的在清澈的河水中嬉戏，有的在洛神常游的沙洲上翱翔，有的在河底采摘明珠，有的在岸边拾取美丽的羽毛。洛神由湘水的娥皇、女英跟随着，由水边漫游的汉水女神陪伴着，哀叹匏瓜星的孤零无匹，同情牵牛星的寂寞独居。她举起手臂用修长的衣袖遮蔽阳光扬首眺望，轻薄的上衣在阵阵清风中随风飘动。她行动轻盈象飞鸟一样，飘逸若神深不可测；在水波上细步行走，脚下生起蒙蒙水雾；行踪不定，喜忧不明；进退难料，欲去还留，眼波柔情流动，目光神采飞扬，爱情的喜悦润泽着美丽的面容；好象有许多话含在口中，气息中散发着幽幽兰香；她花容月貌羞涩柔美，深深地吸引着我而不知身在何处。
这时风神将风停下，水神让江波不再起伏，司阴阳神敲响了天鼓，女娲唱起了清亮的歌声；文鱼腾跃簇拥车乘，玉制鸾铃叮咚作响；六条龙齐头并进，载着云车缓缓而行；鲸鲵争相跳跃夹护车驾，水鸟穿梭飞翔殷勤护卫；于是洛神越过水中的岛屿，翻过南面的山岗，回转白皙的颈项，用清秀美丽的眉目看着我，启动朱唇，缓缓陈述无奈分离的大节纲常，痛恨人与神的境遇难同，苦怨青春爱情不遂人意，举起罗袖擦拭眼泪，而泪水不禁滚滚而下沾湿了衣裳；伤心美好的聚会将永远断绝，哀怨从此别离会天各一方。没有表示爱情的信物可以相赠，就将江南的名贵玉环送给我，“虽然隐居在天界，我会时常思念君王……”还没说完，忽然行迹隐去，神光消遁，我怅然若失。
于是我翻山越岭，上下追踪，寻找洛神遗留的足迹。洛神已去，情景犹在，四下寻找，凭添惆怅。我盼望洛神的影踪重新出现，于是驾起小船逆水而上，在长江之上任意漂泊不知回返，思念绵绵不绝，更增加思慕之情。夜晚，心神不安难以入睡，厚厚的晶霜沾满衣裳，直到天光大亮。无奈，命令仆夫起驾，继续我的归程。我揽住缰绳举起马鞭，在原地盘桓，久久不能离去。」
听完不禁抚掌而笑，赞叹自己儿子的文彩，诸将与谋士也齐声恭贺曹操，脸上充满身为父亲的骄傲的表情。
这时司马懿与张春华的第二个儿子出世，喜出望外之余，取名为昭，与长子司马师合起来就是『师昭』，隐然就是向隐居的老师胡昭致敬。
八月，曹操率领大军来到关中，两边隔着潼关布阵扎营。马超当然也不是乖乖等着曹操来打自己一伙人，这时找上刘雄鸣，打算让他也一起对付曹操。这人是何方神圣，为何会认为有应对曹操攻击的能力？刘雄鸣，蓝田人。年轻时以采药打猎为生，常居覆车山下，每天出入云雾之中，从不迷路，人们传说他可以兴云吐雾。从前李傕、郭汜在长安专政时，就有不少人前去归附他。就是这个传闻，让马超以为他有神通力，甚至以为他一人就能抵挡千军万马。
没想到马超来招揽他时，坚持不肯，被马超率兵打败，逃跑去潼关外投靠曹军。曹操知道他来了，拉着手说：「我进关中时，梦得一神人，这神人就是你吧？」于是以礼相待，任他为将军，让他回去覆车山招揽散落的部属。
回去之后再次出乎意料，非但没有把部属说动，相反的部属逼着他一起反曹。情势所迫之下又聚众数千人，扼守武关道口。这下把曹操气的不行，派出夏侯渊前去讨伐，当然大获全胜，刘雄鸣被逼的南奔汉中。两边都没了刘神人，该是实力比拼对阵的时候，面对曹操的大军，关中诸将显然是落居下风的局势。
先出手的是曹操，表面上对潼关内的马超众人施加压力，暗中派遣徐晃、朱灵率领步、骑兵四千人渡过黄河，到潼关北面一百里处的蒲阪渡口，转进到黄河以西扎营做准备。
下个月是闰八月，曹军从潼关向北渡过黄河。下令让部队先行过河，曹操自己单独与虎贲武士一百余人留在黄河南岸断后。知道曹操断后消息的马超，率领步、骑兵一万余人前来劫杀，想要趁曹军渡河没有反击能力的时候予以重击。顿时箭如雨下，丝毫不为所动的曹操安坐在折凳。见到情况紧急的贴身侍卫许褚，赶紧说：「贼兵多，现在我们的部队已经过河，您也该走了。」
赶紧扶曹操上船后，面对关中部队势不可挡，剩下的部队争先恐后的抢上船，支撑不住重量的船只眼看就要沉没，许褚立马斩杀企图攀船的人。突然间操船的人遭到流箭射中，当场死亡，许褚见状赶紧左手举起马鞍当做盾牌，为曹操抵挡满天的乱箭，再用右手持篙撑船前进。正当紧急的时候，有人将曹军的牛马放出引诱关中兵卒，马超军瞬间大乱，纷纷去抢牛马当做战利品，趁此混乱，曹操才得以利用这个机会渡过黄河。
这人是谁，胆敢擅自决定放出牛马？原来是典军校尉丁斐，字文侯，沛国谯人。曹操起兵时到故乡陈留招兵买马，就在此时前去投奔。因为是同乡人，比起众人特别的宽容对待，他有个毛病就是特别贪财，屡次次触犯法律，许多人报告请求治他贪赃罪，即使如此曹操事后还是选择原谅宽恕。
建安元年，向西迎回天子到许都，让他担任统领总管皇宫内外兵马的典军校尉，这职位曹操当年也担任过，对他的期望可想而知。后来每次提的建议，大多会被接纳。
见到众将知道自己顺利渡河平安无事，开心的流泪的样子，曹操就说：「今天如果不是丁斐，差点就被马超这些小贼给困住。」安然度过危险之后，曹军从徐晃、朱灵把守的蒲阪口渡过西河，沿河用车辆与树木，修作有顶盖的通道向南推进，用意就是防备关中诸将再发动箭雨攻势。从攻方渐渐被曹军逼为防守的马超等人，退回防守渭水流入黄河的渭口。得知情况的曹操，下令多设疑兵，让他们认为自己扎营修整，派人暗夜里用船装载士兵进入渭水修造浮桥，分兵到渭水南岸修筑营垒，企图在没有遭到发觉前建立营地。
这样的举动还是遭到发现，马超等人想要乘夜袭击取得胜利，藉以激励低迷的士气，却遭到曹军设下的伏兵击退，计划顿时破灭。关中诸将无奈撤退到渭南，马超派遣使者请求割让黄河以西土地请求和解，认为时机还没有到的曹操予以拒绝。
九月，掌握渭口后曹操下令全军渡过渭水在渭南扎营。就算如此，看准曹军长途跋涉而来，安营扎寨未稳的情况，马超派出小股西凉军袭击，造成曹军兵力损失惨重。苦于为保存实力防备马超连连偷袭的曹操，命令将士利用渭河沙土修筑营寨大墙，由于当地沙土过于粗糙，不适合筑墙，即使建成后也屡屡倒塌，无法筑成高大寨墙以防范箭矢攻击，为此苦恼的曹操忧心如焚。
正当苦思不得其解的时候，有位当地的隐士在营门外表示求见，献上了曹操苦思不得的良策：「连日来渭水一带阴云密布，夜间必刮北风，倘若北风一起定会天寒地冻。当风起之后，令士兵运土泼水到天亮，天明时一座坚固的冰土城就会建成。」听完后拍手叫好的曹操，下令依计而行，马上让士兵运土泼水，仅一夜之间一座白色的『冰城』营寨果然筑成，不仅稳定军心，更鼓舞屡受袭击后下滑的士气。
第二天屡次攻击得手食髓知味的马超，又率兵前来攻打曹军营寨，正当打算开始骚扰攻击的时候，突然看到『冰城』耸立在眼前，大为震惊。心想这一夜筑成的，应该不难打破，没想到冰城险峻光滑，不仅久攻不下，静候在『冰城』内的曹军伺机冲出营寨，造成西凉军损失相当严重，不得已只好下令撤军的马超，感觉到部队的士气开始低落、军心不稳。
屡遭失败的马超等人前往挑战，在曹操不许应战的命令下，使得关中诸将无计可施。为了求和只好一再派出使者请求割让土地，更允诺送儿子充当人质。平定河北后转任太中大夫的贾诩，在这次的随军阵容中，此时站出来建议：可以两手准备，一方面假意应允，麻痹马超等人；另一方面则积极准备，看准时机予以歼灭。曹操问有何破敌良策？想了想说：「离间他们。」了解他意图的曹操，没有任何迟疑：「我明白了。」决定采用后，命人备好笔墨写信给关中诸将的某人。
写给谁呢？韩遂。与曹操本来是老朋友，请求与他相见。这两人怎么会有交情呢？要谈到当年曹操被郡里荐举孝廉，照规定必须要年满四十才符合资格，由于老爸曹嵩是位列九卿的大司农，郡太守为了讨好曹家，私底下收的好处也没少过，就不顾规定举荐。由于各郡都可以举荐，同年金城郡的孝廉就是韩遂的父亲，想当然年纪大了一截，即使后来曹操任雒阳北部尉还是年轻的多，当时韩遂应该跟着父亲上雒阳。韩遂的父亲从京城回来后，在金城做个普通的官，如果在雒阳那可就丝毫不起眼，在金城可就不同，韩家晋升为名门望族，韩遂刚开始的仕途也很顺利，两人之间的交情就是由此来的。
他们两人来到阵前，马头相交，聊天花了很长时间，没有说到任何跟两军对阵有关的事情，只是谈论雒阳的往事，说到高兴处两人还拍手欢笑。谈话时，关中诸将部队中的关中人与胡人都来围观，前后重重迭迭，曹操笑着说：「你们是想来看我的吗？我也是一个人，没有四只眼两张嘴，只是智谋比常人多一些罢了。」两人谈话时，曹操左右皆不随行，仅带许褚一人。
马超也没闲着，自负其勇力绝人，在马前放置六斛米囊，骑马来回奔走，用斛米测量他的体重，想要暗中偷袭擒捉。听说他的护卫许褚勇猛过人，平日经常听闻大名，怀疑随从即是此人。放声大喊问：「曹公的虎侯在哪里？」曹操就用手指了指，许褚怒目圆睁令他不敢轻举妄动。
两人会面结束各自回营后，马超等人疑惑问：「曹操和你说了些什么？」不疑有他的韩遂说：「没有说什么，只是谈论往事罢了。」对此感到怀疑的马超，开始产生疑心，更认为他与曹操另有谋画。当日回营后曹操才知道马超意图偷袭自己，心有余悸的说：「差点被狡猾的贼人所害。」
几日后，曹操又写了一封圈改涂抹了许多地方的信，派人送到关中军营给韩遂，马超等人知道后要求拿出来给他们看，信上涂改多处，马超认为曹操做事情谨慎，不可能会写这种涂改的信，认定是他为了遮掩盘算涂改的，这下不仅没有表明清白，反而让诸将的疑心更重。
除了破坏马超众人与韩遂的关系外，曹操对于韩遂属下也没有放过。
阎行，字彦明，金城人，在同乡韩遂的手下担任部将。建安十四年时，韩遂派他去邺城。曹操上表封他为犍为太守，交代带回《与韩遂教》：「谢文约：卿始起兵时，自有所逼，我所具明也。当早来，共匡辅国朝。」回去后劝说韩遂归附朝廷，送一子去邺城作为人质，自己也送父母去许任职，表示归顺的诚心。
不久前韩遂讨伐张猛时，马超与凉州其他将领商议起兵抗击曹操，一致推举韩遂为都督。马腾在邺城作为人质，韩遂返回后马超对他说：「前司隶校尉钟繇曾命我谋害将军，关东之人已经不可以相信了。现在我放弃我的父亲，如父亲一样对待将军，将军也应该放弃你的儿子，如儿子一样对待我。」阎行进谏韩遂不要与马超联合，韩遂说：「现在诸将不谋而合，似乎有天意啊。」韩遂和曹操交马谈话时，跟在韩遂身后就是阎行，曹操望着他对韩遂说：「要顾念这个孝子。」
破坏关中诸将间的信任目的达到后，与马超等约定日期进行会战的曹操，先派轻装部队进行挑战，与马超等大战多时，才派遣精锐骑兵进行夹击，大破马超等人，临阵斩杀成宜、李堪等。韩遂、马超逃奔凉州，杨秋逃奔安定。交战中许褚亲自斩得敌军首级，因护卫作战有功，官封武卫中郎将。又因马超问起虎侯，虎痴之名从此为众人所知，甚至有人以为这就是许褚的姓名。
潼关战后，总计当地军民死伤数以万计，即使胜利曹操也后悔没有听以前尚书卫觊向荀彧所提建议，才酿成这次逼反关中诸将的结果。
卫觊，字伯觎，河东安邑人。少年早成以才学为世人所知。曾经担任过曹操司空府的属吏、茂陵县令、尚书郎。建安四年官渡之战即将爆发前夕，荆州牧刘表支持袁绍，关中诸将保持中立、坐观成败。想到益州牧刘璋与刘表有嫌隙的曹操，任命他担任治书侍御史，前往出使益州要刘璋出兵牵制刘表，避免刘表出兵扰乱大后方许都等地；经过长安时，才知进入益州道路，早已被据守汉中的张鲁派兵堵死，不得已只好留在关中。
董卓乱政时逃离关中的人民，都在北方稍定的这时候选择回到故乡，关中诸将就把他们纳为部曲增强自己武装力量，知道情形后他写信给尚书令荀彧：「关中县是个丰腴富饶之地，前些时候因兵荒马乱，百姓流亡到荆州的有十万余户。听说老家已经安定下来，这些人都盼望着早日返回家乡。回来的人却找不到活儿干，各路将领竞相招纳他们做为自己的私兵。因为各郡县的力量薄弱，无法与他们抗争，各路将领的势力就逐渐强大起来。一旦有什么风吹草动，这些军队就成后患。盐，是国家的宝物，自战乱以来未加管理、发放散乱。如今应该像从前那样设专人监卖，再拿赚到的钱买些米，如果有归来的百姓，就把米供给他们，鼓励他们辛勤耕作，积累粮食，以使关中重新富裕起来。远方的百姓听说了这些事，也一定会日夜兼程，争先恐后竞相回赶。再派司隶校尉留治关中做为主将，那么就可以逐渐削弱各路将领的势力，使地方官府的力量日益强盛，老百姓的生活富裕起来，这可是强本弱敌的好事啊！」
荀彧就把卫觊的好建议写成文书上报。决定采纳此意见的曹操，先派谒者仆射监督盐官，再派司隶校尉钟繇管治弘农。等到关中各地都比照执行，把他召回许都，提拔为尚书在荀彧底下任职。
虽然之前有黄权、王累等人的劝谏风波，益州牧刘璋还是排除众议派法正为正使、同郡孟达为副，各自率领两千人，前往迎接刘备。到达荆州后，法正向刘备献计：「以将军的英明才干，应当利用刘璋的懦弱无能；张松是益州的主要官员，让他在成都内部影响；以这样的情势来攻取益州，简直就是易如反掌。」出乎意料，听完之后的刘备陷入迟疑不决的情绪。
在一旁的军师中郎将庞统，看到这情况赶紧劝说：「荆州经过赤壁战后，原本的沃土已经荒凉残破，真正的逸才已经不多；加上东有孙权，北有曹操，这样的形势难以有所发挥。相反地益州的户口有一百万，土地肥沃，物产丰富，如果到益州作为事业的资本，将可成就大业！」刘备摇头：「现在与我势同水火的，惟有曹操。曹操严厉，我则宽厚，曹操凶暴，我待仁慈；曹操诡诈，我守忠信；向来都是与曹操相反，事情才得以成功。假如因为贪图小利而在天下人口中失去信义，那该怎么办？」
庞统反驳：「天下大乱之时，不可能是靠一种方法就能平定的。兼并弱小，进攻愚昧，用不合礼义的方法取得，日后采用合乎礼义的方法加以治理，这些行为都是古人所崇尚的。如果在事定之后，赐给刘璋面积广大的封地，对于将军的信义原则并无损害！假使今天不去夺取，还是会落入别人手中，这样对于我们会更加不利，希望您多加考虑。」刘备经过考虑，想到当初诸葛亮的隆中对擘画，认为占据荆州和益州才有夺取天下的基本，这时法正、张松的倒戈真所谓天赐良机，于是认可庞统所提意见。但是该由谁进入益州、谁负责留守荆州？众人又陷入思考。
即使潼关胜利，曹军将领们包括曹仁、夏侯渊等还是有问题：「刚开始的时候，关中主力据守潼关，渭水以北的道路空**没有任何防备。您却不从河东进攻冯翊，反倒是屯兵在潼关后，才再北渡黄河，这是为什么原因？」曹操笑着说：「敌军据守潼关，如果马上进入河东，马超他们就会分兵把守各处渡口，那时候我们就不能渡过西河。故意以重兵集中在潼关，吸引他们集中力量在防守潼关上，西河的戒备就会空虚，徐晃、朱灵两位将军得以不受阻碍的轻易取得西河。」
接着说：「之后率领大军北渡黄河，敌军没有办法与我们争夺西河，在于两位将军已先驻军在那里，扼守要害。用车辆和树木，向南修建甬道，除了安全，也是向敌军示弱的计谋。渡过渭水后修筑营垒，面对关中诸将挑战却坚守不出，就是为了让他骄傲自大，以为我们不敢应战；他们才没有对于营垒修筑防御。马超请求割地。我假装答应要求，顺从他们的意思是为了让他们自以为安全，疏于防备。我们养精蓄锐，一旦发起攻击，像是迅雷不及掩耳。战场上形势变化莫测，不能仅仅执着于一种方法或是手段。」
诸将又问：「开始时，关中联军每到一部将领，率军来到潼关，您知道后都面露笑容，这是为何？」曹操笑着说：「关中地区辽阔广大，如果他们各自据险坚守，我们如果逐一征讨他们，没有花个一两年时间是平定不了。让他们全都集中在一起，人数虽多，由于没有人肯低头、争著作主，这样庞大的军队没有可以发号施令的人，自然可以一举消灭，远比我们长途征伐来的轻松，所以我心中喜悦。」听完之后曹军诸将大感佩服。将战场整顿完毕后，恢复到能够农耕的状态，才让大军前往长安进行休整。
这次关中诸将举兵反叛，弘农郡和冯翊郡多个县邑响应，唯独河东郡虽然邻接，人民却无异心。曹操率军与叛军对抗时，军粮就完全依靠河东郡供应，直到战胜后还剩下二十多万斛，曹操因而称赞杜畿，上表《下令增封杜畿秩》：「河东太守杜畿，孔子所谓『禹，吾无间然矣』。增秩中二千石。」以增加他的俸禄作为奖励。
经过思考后，刘备决定留下诸葛亮、关羽、张飞等这些自己最相信的人，负责守卫荆州，任命赵云兼任留营司马，刘备则以庞统参赞军谋，再以黄忠、魏延与卓膺等人辅助，亲自率领数万步兵进入益州。跟随入蜀阵容中，除了黄忠是随着韩玄在荆南征伐中投降之外，另外两人是何来历？
魏延，字文长，荆州义阳郡人，与卓膺同样是以部曲身分参加，和以代理裨将军身分参战的黄忠不同，刘备应该也是受到曹操刺激，看到他手下谋士如云、将领能征惯战，加上在许都时，眼见曹操收降张辽、陈群等人，心中应该满是羡慕的心情。如果仅是靠关羽、张飞与赵云，别说是取得天下，连守护现有的荆州地盘都显得人手不足，培养能够独当一面的将领，成为当务之急，眼下益州之行就是最好的锻炼机会。
刘备前脚才刚率领部队离开公安，马上就出状况，问题出在孙夫人。应邀入益州协助攻打汉中张鲁的消息，传到刚刚迁到秣陵的孙权耳中，顿时怒不可抑。这是为何？之前周瑜、甘宁等人曾劝他借机攻取蜀地，为了不希望弄僵关系，还以此事征询过心中有自己打算的刘备意见，假意说：「我与刘璋托名为皇族后裔，希望借助先人英灵，以匡救汉室。如今刘璋得罪了大家，我独自心内惊惧不安，不敢听说攻取蜀地的话语，希望您对他实行宽恕。如果这个请求没有得到答复，我当披散头发归隐山林。」既然都说到这样，孙权就答应这个要求，暂缓周瑜的攻蜀计划。今天刘备却向西进军，图谋吞并益州，留关羽镇守荆州。明白刘备的意图后勃然大怒：「狡猾的东西竟敢耍弄诈术！」这下对刘备深为不满，双方关系产生微妙变化。
至于孙权为什么把大本营从吴郡移到秣陵呢？出于他信任的谋士张纮建议。
去年驻守京口时，张纮提出建议：「秣陵，楚武王开始建设，命名为金陵。地势连绵山岗上满是石头，询问当地的故旧耆老，都说秦始皇东巡会稽曾经路过此地，善于风水者对他说金陵的地形有王者都邑的气势，秦始皇下令掘断山脉，以图破坏风水，改名为秣陵。到了今日气势依然如故，地有其气，天之所命，作为都邑是恰当不过的选择。」孙权虽然很喜欢这个提议，却没有马上实行。不久刘备来到京口，安排在秣陵下榻，观察附近地形之后，劝孙权迁大本营于此。孙权听了说：「看来你与张纮的见解相同。」才立下迁移秣陵的决定，也可说刘备帮了张纮，推了孙权一把。
即使在迁移大本营这件事情上，可能要感谢刘备，抢占益州是周瑜生前就提出的建议，自己还没来得及实施，就被抢先，这种感觉让他非常不痛快，碍于都是对抗曹操同盟立场，无法翻脸不认人，想来想去，派人去公安把妹妹接回来，作为对此事的抗议，当然还有一手留给妹妹。
孙夫人接到哥哥要自己回江东的信，交代要带上刘备嫡子刘禅一同回去，理应是秘密的行动，不知为什么被刘备署命掌管内事的留营司马赵云得知。刘备为什么特别命赵云这项任务？原来是自从来到荆州，孙夫人的放纵骄横脾气，加上从江东带来侍婢百余人，常常持刀护卫，每次进入房间刘备就像是如临大敌般，恐惧遭遇不测；此外从东吴带来的侍卫官吏，屡次有不法行为，为了顾及盟友孙权的面子，再再让荆州诸人头疼不已，为了怕自己离开荆州后出乱子，才特意交代。
这消息报告给诸葛亮知道，马上派刘备亲将征虏将军张飞与他合作，赶紧到长江上拦截，幸亏早有布置，实时抢回刘禅，只让孙夫人的船队回到江东，荆州一行人赶紧回到公安。
十月，远在邺城的曹丕，遭逢开始留守以来的第一次挑战：河间人田银和同乡百姓苏伯叛乱，煽动幽、冀两州。留守邺城的曹丕想亲自讨伐他们，功曹常林建议：「北方吏民喜爱平安厌恶战乱，两人聚集的乌合之众不是心腹之患，如今大军在远方，外有强敌，受命镇守邺城，倘若轻率出征，即使赢了也不武。」
曹丕接受建议，改派官渡战后驻守黎阳的将军贾信前往讨伐，再让行安西将军的堂叔曹仁受任为行骁骑将军，都督七军前去讨伐，鲜卑首领轲比能也率三千余骑随护乌丸校尉阎柔前往，在三路大军压境之下很快消灭了河间叛乱。平乱后千余人请求投降，大臣们都说：「曹公有旧法，被围而后投降者不赦。」参知军事程昱说：「以前之所以要诛杀投降者，是因为当时局势动**，天下大乱，攻打贼人时采取『围而后降者不赦』的方针，目的在于向其它乱党显示不尽早投降的后果，让所有敌人都感到惧怕，未围先降，以后用兵便不需要动辄围城。如今天下形势大致已经安定，这次的战事是发生在领土之内，这些都是不成气候的贼众，杀了他们没有可以示威示惧的地方，更失去以往诛降的策略意义。我认为这些降兵不可诛杀；即使要诛杀，也要先询问曹公的意见。」
大臣们继续说：「军事方面我们可以自行下决定，毋须事事向曹公启奏啊！」程昱闻言后，不再作出回应。直至朝议完结后，离开议堂的曹丕特地向程昱征询：「您似乎言犹未尽？」他这才表示：「所谓『可以自行下决定』的制度，是指面对临时之急，需要尽速立定决策的时候，才可以实行的。如今反贼已经被贾信制服，此事不会突发太过急剧的异变。老臣才不希望将军急于自作主张，做出专制的事情。」曹丕才明白他的苦心，叹道：「程君真是考虑得十分周到啊！」曹操特意留下的居府长史国渊也说这些人不是首恶不应行刑，赶紧派快马将河间叛变一事向长安的曹操交代。
法正、孟达离开成都后，刘璋随即命令沿途从荆州入蜀路上各郡、县，都要为刘备提供准备好所需粮秣，务必让他进入益州境内，就好像回到家中一样。
从江陵出发的荆州部队，到达巴郡时，太守严颜扶胸感叹：「这正是应验了『独自坐在深山中，放出老虎来自卫』的谚语。」到达约定的涪城后，刘璋率领步、骑兵三万多人，车驾幔帐，光耀夺目，前往相会；荆州将士依次前迎，日日欢聚宴饮。这时身在成都的张松写信让法正建议，就在会面时袭击拿下。刘备却说：「这件事不可仓猝！」，甚至是身边的军师中郎将庞统也劝说：「现在乘与刘璋会面时没有防备捉住他，将军不必动用武力坐得一州。」刘备说：「刚刚进入别人的地盘，恩德与信义尚未表现出来，不能这样做。」遭到以自己初来蜀中恩信未立为由拒绝这些建议。
宴席间刘璋推举刘备代理大司马，兼任司隶校尉；刘备也推举刘璋代理镇西大将军，兼任益州牧。两人部下的官兵，相互交往。欢宴百日之后，不仅隆重地招待荆州众人，还增拨不少人马，此时刘备部下已有三万余人，车辆、甲胄、器械及粮草钱财等都很充足，甚至连要隘白水关也交给刘备督管，命他率兵去攻击汉中张鲁，交代完毕后就回去成都。刘备则向北进发，到达葭萌，没有按照协定立即进攻张鲁，反而先广施恩德，收买人心，就像是太守一般的做派。
知道河间叛乱的始末后，如邺城众人所料，果然下令不诛降者的曹操，派遣夏侯渊为主帅，徐晃、朱灵为副将先行出发，前往平定隃糜、氐等地的叛乱，随后曹操亲率大军从长安往北出发，目标是潼关战后逃逸的杨秋。与平乱后的夏侯渊等人在安定会合，兵临安定城下，开始围城。杨秋自知势单力薄，绝对没有能力抵抗，没有几天就举城投降，曹操恢复他的爵位，让他留下安抚安定人民，算是打入关中的钉子。
病情稍微转好的曹植，想要把这段军旅经验与文人朋友分享，写下《又赠丁仪王粲》：
「从军度函谷，驱马过西京。山岑高无极，泾渭扬浊清。
壮或帝王居，佳丽殊百城。贝阙出浮云，承露槩泰清。
皇佐扬天惠，四海无交。权家虽爱胜，全国为令名。
君子在末位，不能歌德声。丁生怨在朝，王子欢自营。
欢怨非贞则，中和诚可经。」
曹植想对两位好友说的是：
「先行西征随军过函关，再度北伐驱马出长安。陇山山峰挺拔高无限，泾渭清浊分流不纠缠。帝王驻地气魄实在大！百倍美好赛过众城垣。圆圆双阙耸出浮云上，承露金盘高可触苍天。丞相代天广施恩和德，四海之内罢兵方息战。虽然兵家希望能打赢，名誉逼他把国来保全。二位处于卑下位置里，难有兴致唱出功德赞。丁君在朝曾经诉怨苦，王君居家自由寻欢忭。有欢有怨，不是正轨，态度适中才可终天年。」
王粲是在南征荆州时被曹操征辟的，声名不仅在荆州，来到邺城同样是人尽皆知。那么丁仪呢？字正礼，沛国人，与曹家算是同乡。丁仪的父亲丁冲与曹操交好，曾立下大功，此后一直很感激丁冲。丁仪在当时是才学美盛之士，与雅好文学的曹植可说是兴趣相投，成为好友。
十二月，吩咐杨秋固守安定后，准备从安定班师的曹操，先把夏侯渊留在长安驻守，除了协助关中总负责人司隶校尉钟繇，也预防马超等人企图卷土重来。其次任命议郎张既为京兆尹，就率领大军回邺城。为了更好完成职务，除了采用怀柔的政策招集流亡在外的难民重返家乡，张既还兴建或是恢复遭到毁坏的县城与村镇，种种措施都受到当地百姓的拥戴。