就在这时，一个迟来的坏消息来到刚刚从瀼西草堂移居东屯的杜甫家：回到朝廷后担任散骑常侍的好友高适，与另一位好友同年过世，令自己感到自己知音日益减少，加上消渴症让行动力大为减低的杜甫，有来日无多的感受。看着高适过世消息的书信，想起之前与他诗文往返的《酬高使君相赠》
「古寺僧牢落，空房客寓居。故人供禄米，邻舍与园蔬。
双树容听法，三车肯载书。草玄吾岂敢，赋或似相如。」
杜甫想起刚来夔州住在西阁时，感叹西川军阀混战，连年不息；吐蕃也不断侵袭蜀地，好友李白、严武等人先后死去。感时忆旧又想起诸葛亮与公孙述等四川出名的人物，写下《阁夜》
「岁暮阴阳催短景，天涯霜雪霁寒宵。五更鼓角声悲壮，三峡星河影动摇。
野哭千家闻战伐，夷歌数处起渔樵。卧龙跃马终黄土，人事音书漫寂寥。」
「冬天到了，白天的时间就越来越短；
漫天的雪在这个寒冷的夜晚停住了。
天未明时，当地的驻军已开始活动起来，号角声起伏悲壮；
倒映在三峡水中的星影摇曳不定。
战乱的消息传来，千家万户哭声响彻四野；
渔人、樵夫们在好几个地方唱起了民歌。
诸葛亮和公孙述这样的历史人物，无论是贤还是愚都终归黄土；
我眼前的这点寂寥又算得了什么呢。」
在这悲凄的气氛下，自己还能有笑颜吗？还是说寂寥即将伴自己入土？
一开春，回到驻地宛城的司马懿，决心要解决三郡问题。担任担任魏兴太守的申仪，与亲兄长申耽在西平、上庸间是很有势力的土豪仕绅，向来专制威权，甚至有擅自刻制官印和擅权派任官员的传闻。上个月成功剿平孟达叛乱后，下属许多官员都前来道贺，唯独申仪缺席，司马懿便派使者嘲讽，不得已只好备好礼品前去庆贺，待他抵达后没有给他解释的机会，当众责问为什么没有经过请示就擅自刻官印的事情，申仪无法辩白，随即遭到拿下，送往洛阳交由朝廷依律处理，文帝时代留下的三郡问题终于在此时顺利解决，只是司马懿隐隐觉得这事情解决的太过容易，该不会有诈吧？
在离开成都前就这次军事行动召集文武官员，将作战细节仔细向众人说明的诸葛亮，为保意见一致，同时也检视自己的计划是否有未尽完善之处，让群臣尽量提出想法意见。
这时汉中太守站了出来，提出自己的想法。原先的战略是派疑兵出斜谷吸引魏军主力集中在关中地区，本队则从可以容纳大军的平坦大路前进攻取陇右，企图切断魏国关中与河西地区的联系，奠下之后不管要攻取关中或是河西都较为容易的基础。
魏延豪气的提出迥异于诸葛亮想法的大胆战略：
「听说夏侯楙是魏文帝的女婿，此人胆怯没有智谋。请给我五千人的精锐部队，另外由五千人背负口粮，从褒中出发沿着秦岭向东，到子午道后折向北方，用不了十天功夫，可以抵达长安。他听到我突然来到，一定会弃城逃走。这时长安城中就只有御史、京兆太守等文官，很好对付。横门粮仓的存粮以及百姓逃散剩下的粮食，足以供给军粮。魏国集结起军队来此至少要二十多天时间，届时您从斜谷出兵会合，可以实时抵达。这样可以一举平定咸阳以西。」
他的意思就是亲自率领万余精兵从子午谷快速赶到长安，一举拿下长安和潼关，大军出斜谷进兵长安、潼关，两军异道会师于潼关。蜀汉在兵力数量上是不可能与曹魏相提并论，必然是要以战略、战术弥补之间的差距，简而言之就是在出奇不意的情况下攻打曹魏，才有可能获致战果。
魏延的计划，其实就是脱胎自韩信『明修栈道，暗渡陈仓』的计谋，是怎么回事呢？
秦末天下大乱之际，楚怀王曾经约定，谁先攻下咸阳，谁就在关中为王。但这个约定之前怀王的谋臣建议：「项羽为人剽悍勇猛且心狠手毒，曾攻下襄城，将全城男女老少活埋。每攻下一座城池都是如此，这种残暴手段与秦二世无异。关中老百姓受秦暴统治政已久，要是项羽前去，老百姓一样受苦遭难。不如派一位宽厚长者前去，关中百姓就会欢迎，都愿意归附，得民心的话攻下咸阳易如反掌。」怀王采纳谋臣见意，于是派刘邦西进，项羽和宋义北上救赵。
结果如怀王安排一般，首先进咸阳是刘邦，关中可是大秦本土，由于大力经营，不但物产丰富，军事工程也有稳定基础，项羽当然不愿意让刘邦当关中王，更不愿意放他回家乡沛县，故意把巴蜀和汉中三个郡做为汉王封地，以汉中的南郑为都城，就是想把他关进偏僻的山里去，再将关中划分为三，让秦朝的降将章邯司马欣与董翳等人，负责阻塞由汉中向东发展的道路。项羽则自封为西楚霸王，封地九郡，占领长江中、下游和淮河流域一带广大肥沃之地，以彭城为都城。
张良送刘邦前往就任，从子午道进入，理应先进汉中城。他十分注意观察山川地形，与刘邦一起沿汉中盆地北缘，顺秦岭山脉南麓而行，绕道汉中城不进，先到汉中城西的褒中。
来到褒中后，前往褒谷口观看道路地形后张良对刘邦说：「大王你何不将这条栈道烧毁？」不知道他意思的刘邦反问：「烧毁这条栈道，日后我怎么出去？」他说：「若不烧掉这条道路，北口就在雍王章邯的大门上！你还没有打出去，他就打进来了。」接着说：「项羽不是怀疑你会再进攻他吗？烧掉这条栈道，等于向项羽表明没有能力抵抗他的进攻，也不准备再回关中争夺天下，以此麻痹项羽的警戒。大王以汉中这块地方为基地，屯兵养马，广积粮草，养精蓄锐，等待争霸天下时机的到来。」
听后恍然大悟的刘邦，连连称赞真是深谋远虑，远见卓识。拜托他从这条褒斜栈道返回去侍奉韩王成时，在路途上边走边烧，将人称「五百里」褒斜栈阁化为袅袅青烟，留下悬崖陡壁上的石桩石窟窿。烧绝褒斜栈道，当然会被项羽、章邯知道，于是心中大喜。他们心想刘邦没有东山再起的想法，从此可以高枕无忧，放松警惕之心。
刘邦让韩信策划向东夺取天下的军事部署。第一步计划先夺取关中打开东进的大门，建立根据地，派出几百名士兵修复栈道。负责守卫关中西部的章邯听到这个消息后大笑：「谁叫你们把栈道烧毁的，你们自己断绝了出路，现在又来修复，这么大的工程，只派几百个士兵，看你们哪年哪月才得完成？」章邯根本不重视汉军的行动，随后接到紧急报告就后悔了，因为刘邦的大军已经攻入关中，陈仓遭到占领、守将也被擒杀。
起初不信以为是谣言的章邯，直到证实消息才慌忙领兵抵抗，但是为时已晚，不久被汉军逼得自杀。驻守关中东部的司马欣与北部的董翳两人，得知消息后自知不敌相继投降，号称三秦锁钥的关中地区，落入刘邦手中。这一切都是韩信表面上派兵修复栈道，装出从栈道出击的姿态，暗地中和刘邦统率主力部队，趁章邯等人没有防备的时候抄小路袭击陈仓，进而取得胜利，这就是「明修栈道，暗渡陈仓」。
这计划可不可行呢？首先要看子午谷。南北纵向，长约六百多里，北方出口称『子口』，南方出口称『午口』，故称子午谷。地形悬崖绝壁，栈道无数，之所以险要的原因在于终南山，山势西高东低，是长江、黄河的分水岭。子午谷围于其中，山势之险峻、途径之恶劣，可想而知。
诸葛亮听完魏延的想法后，开始思考这个方式的问题所在：
一、从褒中出发循秦岭东行，循子午谷到长安的魏延，必须保证这段路程在十天之内完成。另一路从斜谷出发的诸葛亮大军，必须在最迟三十天内天之内抵达关中与潼关的魏延会合。
最大的问题是两路进军路线全靠架在岫岩上的栈道通行。遇到栈道损坏无法通行时便要花时间与人力修复，假使损坏过多，势必会花费大量时间修复，会严重影响拖慢行军速度。不管是子午谷或是斜谷，只要遇到这个问题，想要在时限内抵达，几乎是不可能的事情。
二、假使魏延如期抵达，得知消息的长安守将镇东将军夏侯楙弃城逃走，留下空城。
魏延对于他的情报是正确的，身为曹操最信任的夏侯惇之子，从小就是个公子哥、纨绔子弟，世家子弟该有的坏习惯全部都具备。不懂兵法、不懂谋略的他，因为有父亲的庇荫，加上妻子清河公主的关系才让文帝派这个不曾经战、无勇无谋的人来此担任守将。
他在关中任职多养伎妾，与出身皇族娇贵的发妻清河公主为此不和。眼见哥哥的行为有样学样的弟弟们也不遵礼度，这个更不守礼法的人竟然多次斥责，这几人遭到斥责后心中自然就不乐意，于是以嫂嫂名义上书诬陷哥哥。收到上书的明帝就想下令斩杀，转问长水校尉段默，他认为一定是清河公主夫妻间关系不和睦，合谋罗织罪名让明帝降罪。其父夏侯惇跟随先祖立有平定天下的功劳，应该要三思后行。明帝才意识到这可能是诬陷，下诏推究是谁替清河公主作的表奏，果然是他的弟弟夏侯子臧、夏侯子江这些人所为，就免除处刑。
在魏延设想中，得知诸葛亮出兵的夏侯楙，必定会把大军都派去阻挡，长安守备就会减弱许多。即使兵力比自己多，一个没打过仗、临阵应变能力差的将领，在不知道敌方到底有多少人的情况下，一定会吓的弃城而逃，这时就能趁虚而入取得长安、进驻潼关。
如果他选择不逃走，更或者是据城固守怎么办？长安城向来是城高池深、易守难攻的地方，急行军的魏延部队，除了粮食外不可有攻城器械，这时该如何是好？不好惹的雍州刺史郭淮近在咫尺，一旦夏侯楙固守待援，他以最快的速度前来救援的话，奇袭的部队就可能反被包围歼灭，对于兵力本就不丰厚、以精兵为主的蜀汉来说，这是难以忽视的损失。
先前定军山中失去主帅夏侯渊、军中无帅的时候，郭淮站出来力挺张合暂代主帅抵抗，又在汉水边坚守让刘备不得前进。日后曹丕称帝时，进京祝贺时路上得病，因此晚到。大宴群臣的文帝责备说：「从前大禹在涂山召会诸侯，防风来晚了结果被杀。而今普天同庆你却来迟，为什么？」他回答：「臣听说五帝首先用德来开导臣民。夏后时期朝政衰败，才开始用刑。而今我生逢唐虞盛世，因此知道自己不会遭受防风那样的杀戮。」文帝听后很高兴，升任担任雍州刺史，封射阳亭侯。日后平定安定羌大帅辟蹄的反叛，威镇边疆。每当羌、胡有人来降，总是让人询问亲族的情况，比如男女多少、年岁长幼等。见到他们后已略知心意，关怀备至，被胡人称作神明。这样的郭淮绝对是难缠、无法轻忽的对手。
三、夏侯楙逃跑时留下大批粮食。
按照魏延设想，率领精兵五千，背负粮食兵五千出褒中，就算顺利到达长安，也一如预想夏侯楙弃城而走，万一临走时一把火烧光存粮怎么办？这时候所背负的粮秣也差不多见底，更不能指望后勤。
这时的关中远不是汉高祖时代富庶的情况，经过汉末天下大乱，董卓迁都长安、李傕郭汜等人专政后，长安附近差不多也跟先前洛阳一样，成了人烟稀少之地，虽然经由钟繇等人的努力，建立屯田后稍有起色，大部分的粮食都得靠漕运来支撑。想要仿效以前粮食重度不足的时候，入侵别人领地的第一件事『就食于敌』，在现在的长安是不可能的事情，如果发生这个情况，魏延等人就只能等待粮尽，没有其他办法。
四、从出兵到夺下长安这段时间内，关中与邻近的荆州南阳地区完全一无所知。
长安地近汉中，是防卫蜀汉进攻的前线，曹魏对此设有很多防御通信方式，即使魏延能够如预计顺利走出子午谷进行奇袭前，这段时间内必须对此一无所知、关中和南阳地带所有的军民也毫无察觉，才能顺利到达长安城下，否则一旦被守军发现，下场除了遭到歼灭外，别无可能。这样严苛的保密要求，建立在行经栈道时的动静，不会引起敌方的注意，这难度该有多高？
五、曹魏的援军必须在诸葛亮率领的本队抵达后，才抵达长安。
假使得知消息的曹魏从关东派出援军赶往长安，这中间的地形可是一马平川的平坦，非常有利于骑兵行军；相反地诸葛亮率领大军走的是斜谷栈道，要保证在曹魏援军这前抵达长安的难度不是普通的高。假使本队在预定的时间没有抵达，先行抵达的魏军快速消灭兵力弱势的魏延军，封锁关中附近消息后，蜀汉的主力部队出斜谷道后，将要面对的是在长安城内以逸待劳、士气充足的魏军，即使诸葛亮有通天之智，面对这个情况有多少胜算？假使蜀汉在此遭到毁灭打击，后果将不堪设想。
在诸葛亮的想法中，两边的主力兵种相异，造成想要选择的战场是截然不同的。蜀汉的步兵、尤其是以南中组成的山岳兵，特征是人数少战斗力高，加上自己的指挥，比起在关中平原决战，更希望是在祁山的山地战中通过伏击、火攻等方式，以最小的损失歼灭魏军的有生力量。
相反地，魏国能够应对蜀汉进攻的方式有两种，其一是坚守城池，等待援军；其二就是避开在山地间战斗，选择在山地与平原的交界处设阵防御，避免主动向蜀军出击。这样布阵带给魏国的好处是后方补给线短的优势可以完全发挥，反倒是蜀军的补给线就会大大拉长，造成后勤补给的问题。假使胆敢在平原向魏军发动进攻，那么骑兵在平原的冲锋优势将会让蜀汉后悔莫及。
魏延的设定是曹魏守军必须向洛阳请示再行出兵。去年的司马懿攻破新城完全不是这个思路，在没有请示朝廷的情况下，一千两百里的路程，八天急行军就抵达上庸城下，长安东面地形可是一马平川，完全有能力重演司马懿神兵天将，到时该如何是好？
综合诸多问题，诸葛亮反复思考，认为蜀汉没有赌上这一万兵力与魏延这名在关羽张飞等人凋零后，仅存他与赵云两位善战将领的本钱，先是赞扬勇烈可嘉，再说此计过于凶险，不如安从坦道，可以平取陇右，十全必克而无虞，婉转驳回他的意见，让魏延悻悻然而退。
随后对外宣称将由斜谷道出兵，为了让曹魏信以为真，特别派遣声名显赫的镇东将军赵云、出使东吴立功的扬武将军邓芝共同率领军马，从箕谷出发摆出由斜谷道北攻郿城的态势，其实是作为疑兵以吸引魏军的注意力。
得知情形的明帝于是决定前往长安坐镇，派大将军曹真驻军郿县督诸军，应对从斜谷道出来的赵云军。知道曹魏中了自己的疑兵之计后，额手称庆的诸葛亮赶紧亲率主力趁势向祁山发起进攻。
这时魏国的注意力完全都在郿县的曹真上，导致于没有注意到陇右地区是一片空防状态，这时突然出现由下辩出祁山的蜀汉大军，惊的事先毫无防备的南安、天水和安定三郡内一片慌乱，天水郡参军姜维及功曹梁绪、主簿尹赏、主记梁虔等正与太守马遵、雍州刺史郭淮外出巡视，马遵听到蜀汉军即将攻到，郡内诸县响应，不知该如何应对，甚至怀疑姜维等人有异心，加上刺史郭淮自认兵力绝无可能对抗，两人与南安太守趁夜弃守城向东逃窜至上邽固守待援。
天明时分察觉太守马遵消失，才知道他已经弃城逃走的姜维诸人，想折回天水时无奈城门已关闭，率领所部转往冀县，没想到也不放众人入城，姜维、梁绪、尹赏、上官雝等人不得已之下，只好投降蜀汉，姜维的母亲滞留在魏国。
姜维，字伯约，天水冀县人，此时二十六岁。幼年丧父，与寡母一起生活，喜好郑玄的经学。出仕时和司马懿一样先担任本郡上计掾职务，州郡征召担任州从事。父亲姜囧曾担任本郡功曹，羌、戎叛乱时挺身护卫郡守，战死沙场，姜维受父荫受赐为中郎，兼天水郡参军。
陇右五郡中这时有三郡投降蜀汉，只剩广魏郡和陇西郡拒不投降。陇西郡太守游楚摆出坚决抵抗的姿态，得知消息的曹魏朝堂上可用『朝野恐惧』来形容。
先前受明帝命令屯驻郿县的曹真得知陇右情况后，也不敢随便移军，万一自己离开斜谷道后赵云出击，那可怎么办？皇上的命令是让我在这里，陇右有失不算过错，这里有失可就问题大了，于是下定决心绝不离开，至于陇右就让明帝处理。
率领蜀军一路凯歌高唱，诸葛亮将要兵过渭水，军临长安的消息，传到知道情况危急的明帝耳中，赶紧派出对应西部作战很有心得的左将军张合。明帝自信的说：「诸葛亮恃险固守，不易进攻。现在他自动来了，正符合引出敌人的战术。打败他是必然的事。」说完除了给张合加官特进，更拥有总督各路军马的权限，这在曹魏史上是第一回非曹氏、夏侯氏等宗亲担任一军统帅，除了情况危急之外，可看出曹氏宗亲内真的没有其他堪任大将的人才。
这回出兵前，蜀汉众人建议用宿将魏延、吴懿等人担任先锋，诸葛亮却一反善于接纳建议的态度，任命自己十分赏识的参军马谡担当，这时就由他前往远在百里之外的军事要地街亭，进行防御曹魏进攻的任务。诸葛亮心中也有想到刘备临终之时对他说：「马谡言语浮夸，超过实际才能，不可委任大事，您要对他多加考察。」但是自己认为并不是如此，想要磨练他的才能，所以做出这个决定。
非常巧合的，两边都相准街亭，到底有什么特别之处？
现在已经夺下大部分陇右的蜀汉，在诸葛亮心中的盘算就是巩固这片地盘，然后加强生产、屯垦几年，由此地攻往关中地区，自然远比汉中方便也安全的多，该如何守住呢？自然就是要切断曹魏关中与陇西的联系管道，目光就会集中到唯一的关键街亭上了。受到明帝指令的张合，多年来在西部战线的经验，早就深知此处重要，接到命令后随即赶往此处。
为了以防万一，派裨将王平以副将的身份一同行动，同行还有张休、李盛、黄袭等人，交付一万左右的兵力给马谡前往。
王平，字子均，巴西宕渠人。少时在母亲生家何氏处生活，后来改回本姓王。张鲁投靠曹操后，异民族的巴西郡夷王杜濩、賨邑侯朴胡带巴夷、賨民依附曹操，跟随二人前往洛阳，代理校尉职权。十一年前，随曹操侵袭汉中，魏军撤退后投降，被拜为牙门将、裨将军。与马谡不同，终年在军中的他，认识的字不超过十个，经常命人读《史记》、《汉书》，可略知大意，往往论说间不失其大义。
为什么诸葛亮派王平搭档呢？一来战斗经验丰富，在军中有一定资历，对马谡来说能够起到提醒的作用；二则南中战后，诸葛亮从南中夷人子弟选调精锐组成的无当飞军，交给他统领。无当飞军的特色就是善使弓弩，刚好是张合部队中主力军种骑兵的克星。
无当飞军是什么？「诸葛亮移南中劲卒、青羌万余家于蜀，为五部，所当无前，号为飞军。即为无当飞军。王平任无当监。」
无当飞军，是诸葛亮在征服南中后，利用当地少数民族兵源建立的蜀汉劲旅，与刘备传统的王牌军白耳兵，以及西凉马氏军团鼎足而三，是蜀汉的精锐部队。统帅就是阴沉、严厉的王平。「平特见崇显，加拜参军，统五部兼当营事，进位讨寇将军，封亭侯。」，这支精锐部队擅长山地，丛林作战，号为「飞军」，名副其实。
无当飞军中的无当是指他们的职责，主要任务就是突前，也就是蜀军所当无前，号为飞军，也就是说这个部队中人人射术极为精良。
当马谡带着部队急行赶到街亭时，因为距离不远比魏军先行赶到。出发之前特别嘱咐一定要先占据街亭要塞，堵住曹魏前进路线，不能让他们有通过的可能，只要能把他们能拖在这里就算胜利，如果是其他蜀汉将领必然心想实在太过容易，无不遵命而行才是。
街亭位在山谷中，两侧的山都很高大，其中一侧被称为南山的，顶部平缓，向下三面皆陡峭，马谡确认地形后，自行决定对丞相的部署进行修改，除了舍弃占领要塞防守外，更决定把部队移防到南山上，打算等曹魏前来攻打时，以居高临下的优势将敌人打败，命人上山抢占有利位置，做好伏击准备。
作为副将的王平知道后不同意这个方针，认为上山太过不利，不管怎么规劝，坚持己见的马谡，决心要打个漂亮仗给蜀汉众人看，我不是只会说话的绣花枕头。马谡就指挥蜀军上了南山，王平不得已另率千人屯驻山腰。不多久曹魏大军杀到。
战阵经验丰富何止十倍于马谡的张合，一见蜀军不占大道上的要塞反而上山，马上猜出蜀军意图，下令不要急于攻山，先断绝山上取水的通路。
上万名蜀军将士、马匹在南山上，随时都需要大量水源，遭到曹魏切断水路后，马谡才发现水源就是是他的软肋，眼见无法再僵持，只好硬着头皮下令从山上向下面出击，这当然在老经验的张合预想中，直接将蜀汉一万军队打个鱼溃鸟散，唯有王平率领的一千人，受命擂响战鼓、把守营地，怀疑有伏兵、怕中埋伏的张合，不敢往前逼近，王平才得以缓缓地收拢各部散落士兵，顺利返回。
前方街亭失利的消息传回，这下在后方的诸葛亮失去据点，不得已只好就攻取西县一千多人家就草草回到汉中，结束初次北伐。
回到汉中南郑的诸葛亮，将战败逃回的马谡关进监狱，下令以军法处死，下葬时还是亲自吊丧，为他痛哭流涕，并且安抚他的子女，如同平时一样恩待。蒋琬对诸葛亮说：「春秋时代晋楚交战时，楚国处死领兵的得力大臣，晋文公遂而喜形于色。现在天下没有平定，杀了智谋之士，难道不惋惜吗？」流着眼泪的诸葛亮难过的说：「孙武能够制敌而取胜于天下的原因，是用法严明；所以晋悼公的弟弟扬干犯法，魏绛就杀了为他驾车的人。现在天下分裂，交战刚刚开始，如果又废弃军法，怎么能够讨伐敌人呢？」
孙武曾带自己所著《孙子兵法》前往吴国，吴王看后大为赞赏，想见识他如何训练军队，召来一百八十名宫女让他现场演练。孙武将宫女分成两队，由吴王两位爱妃分别担任队长。向宫女们详细说明操练的规则，告诫她们必须严格服从军令后，吩咐设置刑具斧钺，再度告诫这些宫女：「军法森严，切记要遵守命令，如有违令者，以军令处死。」
说完开始发号施令，没当一回事的宫女们嘻笑玩闹作一团，根本不理会军令。以为自己的命令说不清楚，孙武又认真详细说明训练的要求及命令，即使如此宫女们依然不把军令放在心上、嘻笑如故。
他见状严肃说：「命令如果不清楚，就是主将的过失；如果已经解释清楚仍不听从指挥，就是队长的失职。犯了过错，按照军法就应该斩首。」吴王此时见心爱的妃子要被斩首，赶紧急忙拦住。他却说：「既然大王委任我担任军队的主将，即使大王有命令，在军中我也有权不照办。」说完下令将两个吴王的爱妃斩首，重新击鼓传令。
这回再度发令后，受到惊吓的宫女们怕自己同样下场，无不认真地按照号令执行，队伍无论前进后退都整齐划一，纪律分明。吴王深知他不论理论和实际操练都是人才，请他担任吴国的将军。在他严明军纪训练后摇身一变，吴国成为称霸一方的强国。
晋悼公元年时魏绛担任执掌军法的司马职务。四年，悼公藉大会诸侯机会夸耀地位和实力，他的弟弟杨干却扰乱随从仪卫军队的行列。魏绛为了晋国的颜面，冒大不讳杀死杨干之仆，此举震动天下，名噪当时。
晋侯因此非常恼怒，认为他戳辱杨干就是污辱自己，破坏自己声望。他执法时已经想到后果的严重性，为了整肃军纪，把自身生死置之度外。执法完毕后上书陈述行刑理由：「军师不武，执事不敬，罪莫大焉」；出了杨干这样的事情，说明军纪松弛，身为司马应该负起责任。在诸侯会盟这样的重要场合，假使不执行军法，后果不堪设想。对杨干之仆行刑，确实迫不得已。自己一向未能尽职尽责，愿以一死谢过。呈书后他随即要自杀，遭友人阻挡。晋悼公看完后大受感动，匆忙间连鞋子都没穿，赤足走出向他道歉。又设宴与他欢叙，擢升为新军将佐，赋予重任。
另一路本为疑兵的部队也在箕谷战败，幸亏赵云收敛部队坚守，才不致损失过大，同样遭贬为镇军将军。诸葛亮问与赵云同领军队的邓芝：「街亭失利，大军败退，兵将不再可收拾，箕谷战败部队撤退，兵将依然齐整如初，是什么原因呢？」回答说：「赵云亲自在部队后面拒敌，军需物资，一点都没有抛弃，兵将没有什么缘由可以散乱。」战后有剩余的军资与绢帛，诸葛亮本来打算用来分给将士，赵云劝说：「军事上没有胜利，为什么要有赏赐，这些物资请全部存入赤岸库，等到十月用作冬季犒劳品。」于是按照建议执行。
按律处死马谡和将军李盛，又剥夺黄袭等人的兵权后，顺利撤退的副将王平在蜀汉中的名声地位顿时提升，诸葛亮除了提拔他担任参军，统领部兵马和营屯之事外，迁官为讨寇将军，封亭侯。对于自己的过错上书《街亭之败戮马谡上疏》：
「臣以弱才，叨窃非据，亲秉旄钺，以厉三军，不能训章明法，临事而惧，至有街亭违命之阙，箕谷不戒之失，咎皆在臣授任无方。臣明不知人，恤事多暗，春秋责帅，臣职是当。请身贬三等，以督厥咎。」请求自贬三级，后主刘禅顺他要求降为右将军，仍兼掌丞相职务。
诸葛亮自省街亭之战失败原因：「大军在祁山、箕谷的时候，都多于敌军，但没有打败敌人，反而被敌人打败，问题不在于兵少，而在于将领。现在我打算减少兵将，显明责罚，反思过失，将来另想变通的办法。如果不能这样，即使兵多也没有什么用处！从今以后，凡是一心为国家分忧效忠的人，只要多多批评我的过错，那么大事就可以安定，敌人就可以打垮，大功就可跷足而待了。”于是考察有功将士，连微小的功劳也不遗漏，对壮烈之士，一一加以甄别，引过自责，把自己的过失在境内公开宣布，练兵讲武，准备将来进取。将士精简干练，民众忘记既往的兵败了。」意思就是败战原因承认自己用错人。
三月十八日，明帝驾临长安时，不知为何洛阳爆出一个消息：身在长安前线的明帝病故。群臣中有人提议扶立雍丘王曹植即帝位。
四月，从长安返回的明帝，对于之前拥立曹植的事件，当然不会软手，相关人员或杀或贬，不一而足。随即明帝下诏《露布天下并班告益州》：
「刘备背恩，自窜巴蜀。诸葛亮弃父母之国，阿残贼之党，神人被毒，恶积身灭。亮外务立孤之名，而内贪专擅之实。刘升之兄弟守空城而已。亮又侮易益土，虐用其民，是以利狼、宕渠、高定、青羌，莫不瓦解，为亮仇敌。而亮反裘负薪，里尽毛殚，刖趾适履，刻肌伤骨，反更称说，自以为能。行兵于井底，游步于牛蹄。自朕即位，三边无事，犹哀怜天下数遭兵革，且欲养四海之耆老，长后生之孤幼，先移风于礼乐，次讲武于农隙，置亮画外，未以为虞。而亮怀李熊愚勇之智，不思荆邯度德之戒，驱略吏民，盗利祁山。王师方振，胆破气夺，马谡、高祥，望旗奔败。虎臣逐北，蹈尸涉血，亮也小子，震惊朕师。猛锐踊跃，咸思长驱。朕惟率土莫非王臣，师之所处，荆棘生焉，不欲使千室之邑忠信贞良，与夫**昏之党，共受涂炭。故先开示，以昭国诚，勉思变化，无滞乱邦。巴蜀将吏士民诸为亮所劫迫，公卿以下皆听束手」
明帝特别颁布诏令，尤其是针对益州所为何来呢？
首先指控刘备背叛大汉王朝的恩情，擅自到巴蜀地区据地为王。也指控诸葛亮放弃自己的母国，加入残破的贼党，就像是中毒一般，最后会因为自己的恶行招致毁灭。他对外像是一副托孤表象，其实在内部他就想专权有所图罢了。
明帝认为诸葛亮在益州就是对当地土地的侮辱，将自己的暴虐施加给人民身上。因此利狼、宕渠、高定、青羌这四个地方的人们都揭竿而起，和诸葛亮为敌。诸葛亮不但反思自己，还极其愚昧，生搬硬套，是非不分，自以为是。打仗统领的很低级，行军执行的很低端。
认为自己登基以来，天下太平，可怜天下百姓连年征伐，想要善待四海之内的老人，重新恢复伦理秩序与古代礼乐制度，甚至农业生产、军事演习等等举措。可恨诸葛亮心怀蛮勇的心，不思考原来所在的荆州地区良好的德行风气，驱使百姓偷袭祁山。但是魏国王师士兵振奋，将蜀军早早吓破胆子，马谡等人都望风而逃。我们北方有虎臣无数，赴汤蹈火，你诸葛亮就是一个小子，还敢惊动朕的王师么？
曹叡最后强调，天下都是朕的天下，王师所至，能让天地复苏，给你们带来和平和安定。益州的百姓们！诸葛亮荒**无道，生灵涂炭。朕先公开表示，表明我魏国是教化服人，希望大家多加思考，不要最后导致邦国混乱。巴蜀的战士们！你们其实都被诸葛亮劫持的一颗颗棋子，待魏国所至大家一定要悬崖勒马。
当然这种污蔑对方的布告，早就见怪不怪，如刘备即位汉中王与昭烈帝的表文，无不把魏国形容成挟持天子的奸恶集团，自己是正大光明的汉朝嫡系之类的言论，所以这篇诏文最多也只有自我满足的功用罢了。
眼见诸葛亮主动进攻曹魏，东吴方面也不想在一边发呆，吴王孙权令周鲂暗中在山越民寻找为曹魏知晓、可信任的聚落首领，让他们去欺骗挑唆屯驻扬州的曹魏大司马曹休。接到命令后他认为这些人不足以依靠成事，可能会使事情泄露，于是请求让自己担当这个任务，上书《密表呈诱曹休笺草》：
「方北有逋寇，固阻河洛，久稽王诛，自擅朔土，臣曾不能吐奇举善，上以光赞洪化，下以输展万一，忧心如捣，假寐忘寝。圣朝天覆，舍臣无效，猥发优命，敕臣以前诱致贼休，恨不如计。令于郡界求山谷魁帅为北贼所闻知者，令与北通。臣伏思惟，喜怖交集，窃恐此人不可卒得，假使得之，惧不可信，不如令臣谲休，于计为便。此臣得以经年之冀愿，逢值千载之一会，辄自督竭，竭尽顽蔽，撰立笺草以诳诱休者，如别纸。臣知无古人单覆之术，加卒奉大略，亻公蒙狼狈，惧以轻愚，忝负特施，豫怀忧灼。臣闻唐尧先天而天弗违，博询刍荛，以成盛勋。朝廷神谟，欲必致休于步度之中，灵赞圣规，休必自送，使六军囊括，虏无孑遗，威风电迈，天下幸甚！谨拜表以闻，并呈笺草，惧于浅局，追用悚息，被报施行。」
吴王同意后便派出亲信送笺书七条送至扬州，信中都说自己受到责难，害怕被杀，打算以鄱阳郡归降北方，请求曹魏派兵接应。为了取信曹休，吴王配合不断派出尚书郎到鄱阳郡查究各种事情，为了证明自己来到鄱阳郡门之下，更剪下头发谢罪。
了解曹操剃发作为瓜代自己违反军法的代价后，可想见周鲂与吴王为了取信曹休，付出多大的代价，这一切只为了有机会把曹魏引进圈套中。
当然作为曹丕的托孤重臣、曹魏的头面人物，想要简单的骗过他并不是那么容易，在东吴非常努力的营造周鲂已经不被吴王信赖、甚至已经遭到东吴政圈边缘化后，曹魏探子屡屡将情形传回扬州，经过种种努力之下曹休终于相信了。
为什么东吴会认为曹休会中计呢？因为东吴方面早已得知，眼看去年司马懿漂亮斩杀孟达，解决三郡问题；不久前曹真与张合在西线击退蜀汉的入侵，保障关中、陇西地区的安定。曹休身居曹魏最高军职大司马，待在扬州寸功未立，深感面目无光，急于想打一场胜仗证明自己是完全合格的，这个心态遭到东吴得知，会被加以利用就可想而知。
曹休认为周鲂遭到责难与投靠曹魏属实之后，连忙上书明帝请求让自己出兵，更说这是千载南逢的机会，请陛下务必恩准。
明帝想起不久前以吴、蜀之事征询司马懿，问他应该先从何处着手？他回答：「吴国认为我们北兵不习惯水战，才敢散居东关。只要攻打敌军，一定要扼住敌军的咽喉而撞击他们的心脏，夏口、东关就是吴军的心喉。如果在陆上以军攻打皖城，孙权的兵马东下后，派水师攻向夏口，乘其虚而击之，一定能大破吴军。」对他的看法深以为然的明帝，命他回宛城备战。
明帝下令同意曹休的计划后，为了万无一失，综合司马懿之前提出的意见，命他率军由宛城领兵进攻江陵，贾逵督前将军满宠、东莞太守胡质等四支军队由西阳直攻东关，三路大军同时进发，企图让东吴左支右绌，体会到兵力不足的痛苦。