虽然在夔州的生活安定，比起在成都也相去不远，但是杜甫的心情一直都没有办法放开，也不想在此地久住，主要自己很想回去长安、洛阳，加上这地方的风土人情也让他感觉格格不入。虽然他写下《咏怀古迹五首》之四：
「蜀主窥吴幸三峡，崩年亦在永安宫。翠华想象空山里，玉殿虚无野寺中。古庙松柏巢水鹤，岁时伏蜡走村翁。武侯祠屋长邻近，一体君臣祭祀同。」
「刘备出兵伐吴就驻扎在三峡，无奈战败归来去世在永安宫。
昔日翠旗飘扬空山浩浩****，永安宫湮灭在这荒郊野庙中。
古庙里杉松树上水鹤做了巢，每逢节令仍举行隆重的祭祀。
丞相的祠庙就在先王庙临近，君臣共同享受着礼仪和祭礼。」
看着窗外的绵绵细雨，想起在成都草堂窗外见到细雨斜风所作的《春夜喜雨》：
「好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声。
野径云俱黑，江船火独明。晓看红湿处，花重锦官城。」
「及时的雨好像知道时节似的，在春天来到的时候就伴着春风在夜晚悄悄地下起来，无声地滋润着万物。田野小径的天空一片昏黑，唯有江边渔船上的一点渔火放射出一线光芒，显得格外明亮。等天亮的时候，那潮湿的泥土上必定布满了红色的花瓣，锦官城的大街小巷也一定是一片万紫千红的景象。」
望着草堂外的绵绵春雨，心想这雨何时能够停歇？又想到那一年的汉中霖雨，是否就像是今日，还是雨势更加滂沱呢？
一开春，魏国下令在合肥建筑新城，目的是用来防备东吴入侵，很显然明帝的南面方针已经从父亲时代的进攻，改为防守为主，毕竟魏国土地大、资源多，经得起耗，东吴有多少本钱玩持久战？又能支持多久？
这时吴王提出征讨夷州的想法。这是哪里呢？
「夷州在临海郡东南，去郡二千里。土地无霜雪，草木不死。四面是山，众山夷所居。山顶有越王射的正白，乃是石也。此夷各号为王，分划土地，人民各自别异，人皆髡头，穿耳，女人不穿耳。作室居，种荆为蕃鄣。土地饶沃，既生五谷，又多鱼肉。舅姑子父，男女卧息共一大床。交会之时，各不相避。能作细布，亦作斑文布，刻画其内有文章，以为饰好也。其地亦出铜铁，惟用鹿觡为矛以战斗尔。磨砺青石以作矢镞刃斧，环贯珠珰。饮食不洁。取生鱼肉杂贮大瓦器中，以盐卤之，历月余日乃啖食之，以为上肴。呼民人为「弥麟」。如有所召，取大空材，材十余丈，以着中庭。又以大杵旁舂之，闻四五里如鼓。民人闻之，皆往驰赴会。饮食皆踞相对，凿床作器如稀槽状，以鱼肉腥臊安中，十十五五共食之。以粟为酒，木槽贮之，用大竹筒长七寸许饮之。歌似犬嗥，以相娱乐。得人头，斫去脑，剥其面肉，留置骨，取犬毛染之以作鬓眉发编，具齿以作口，自临战斗时用之，如假面状，此是夷王所服。战，得头，着首还。于中庭建一大材，高十余丈，以所得头差次挂之，历年不下，彰示其功。又甲家有女，乙家有男，仍委父母，往就之居，与作夫妻，同牢而食。女以嫁皆缺去前上一齿。」如果所传属实，就在东吴伸手可及之处不是？
一天退朝后，吴王和大将诸葛直谈论历史，说到秦始皇入海寻仙的往事。
自从当了皇帝以后，一心一意想让秦朝统治万年的始皇帝，想尽各种办法炼丹求药，就是希望自己能够长生不老，听信方士徐福，让他带五百对童男女入海寻取长生仙药。到达夷洲后发现那里四季如春、没有冰雪，如仙境一般，长生不老之药本是世间无有之物，根本不可能找到，怕回去会遭杀身之祸于是不敢返回的徐幅，在海上漂流后最后到达宣洲居住下来。
「那么，到底有没有夷洲呢？」吴王问。「有，古代地理文献《禹贡》就记载过夷洲。」听诸葛直这么肯定，当下翻找《禹贡》，果然如他所说书中的确有记载夷洲。「为什么不派人去找夷洲呢？」吴王心想秦朝既然有人到过，如今我江东航海业发达，飞船快艇无数，也一定能找到夷洲。脑中闪出这个念头后，决定派人去开发夷洲。
这个决定被两位大臣知道后，马上极力劝止，第一位是当今东吴第二人、上大将军陆逊，吴王曾征求他的意见，因此上书《请勿取夷州及朱崖疏》：
「臣愚以为四海未定，当须民力，以济时务。今兵兴历年，见众损减，陛下忧劳圣虑，忘寝与食，将远规夷州，以定大事。臣反复思惟，未见其利，万里袭取，风波难测，民易水土，必致疾疫。今驱见众，经涉不毛，欲益更损，欲利反害。又珠崖绝险，民犹禽兽，得其民不足济事，无其兵不足亏众。今江东见众，自足图事，但当畜力而后动耳。昔桓王创基，兵不一旅，而开大业。陛下承运，拓定江表。臣闻治乱讨逆，须兵为威，农桑衣食，民之本业，而干戈未戢，民有饥寒。臣愚以为宜育养士民，宽其租赋，众克在和，义以劝勇，则河渭可平，九有一统矣。」
意思很清楚，他认为不必如此做，更觉得这样的事情没有益处。
又征询去年升任卫将军、娶东吴长公主孙鲁班的全琮意见，他说：「以我国的威势，又有甚么地方能不被我们攻下来呢？可是如今要进军的目的地属于殊方异域，又有大海之隔，那些地方水土奇特，瘴气含毒，自古以来就是这样。如果兵民出入这些地方，必定会生疾病，这些疾病在国内互相传染的话，是一件危险的事。因此奉命前往当地的人大多怀着畏惧之心，害怕会失去性命，在这种心态作祟之下，我军的收获又岂会丰盛呢？如果要牺牲沿岸的士兵，去求取低微的利益，这是一个令我感到不安的决定。」
两人更说：「桓王创立基业时，兵士不过五百人，今日江东人已很多，足够使用，不应当远渡大洋，深入不毛之地，向万里之外发兵袭人，海上狂风巨浪，难以预测。民众一旦改变水土环境，肯定会引发疾病，打算增加民力反而更加受损，打算谋利反被其害；况且当地民人犹如禽兽，得到他们不足以事业有帮助，没有他们也不会显得民众亏缺。」
这些劝谏听在下定决心的吴王耳中，就像是恍若未闻般，还是派出卫温、诸葛直率领兵士一万人浩浩****出发，渡海寻求夷洲、亶洲，打算俘获当地民众以增加民力。
洛阳城中，尚书诸葛诞、中书郎邓扬等结成朋党，争相题品吹捧，以散骑常侍夏侯玄等四人为四聪，诸葛诞等八人为八达。中书监刘放的儿子刘熙、中书伶孙资的儿子孙密、吏部尚书卫臻的儿子卫烈三人都不能与他们相提并论，因他们的父亲高居权势之位，特别容纳三人得参预题品，称为三豫。『四聪』指的是夏侯玄、诸葛诞、邓扬、田畴等四人。
诸葛诞，字公休，琅邪阳都人。汉司隶校尉诸葛丰之后，蜀汉丞相诸葛亮的族弟。
开始仕途以尚书郎任命为荥阳令。曾与仆射杜畿在陶河试船的性能，遭遇大风浪，船被沈到河里，两人同时沈入水中。幸亏虎贲赶紧驾小船来救，诸葛诞让他们先救杜畿，自己随后昏死过去，身体随河水飘到河岸，即使如此杜畿还是过世，幸亏他后来被救活。
调回洛阳后任命为吏部郎，曾经有人向他请求事情，先将那人的话传出再行采纳，大家都认为如果说话不当会让自己贬官，百官都对他举荐的人谨慎对待。
邓扬，字玄茂，南阳新野人。年少时在洛阳已有令名。据说其貌不扬，管辂谓之『鬼躁』、『行步弛纵，筋不束体，坐起倾倚，若无手足』。明帝时任尚书郎，曾任洛阳县令。
至于来头完全是诸葛诞、邓扬不能比的夏侯玄，字泰初，沛国谯县人，文帝挚友征南大将军夏侯尚之子。父亲亡故后文帝让他继承父亲爵位，少时有名望，仪表出众，当时都认为他『朗朗如日月之入怀』。政治上提出『审官择人』、『除重官』、『改服制』等制度，让骠骑将军司马懿认为『皆大善』。不仅博学多识，兼以才华出众，尤其精通玄学，与何晏同是玄学先驱。
他长得一表人才，有玉人之称。自视甚高，很有傲气。驸马都尉毛曾相貌丑陋，没有才学，令当时人见到就觉得讨厌，凭着自己姐姐是明帝宠爱的毛皇后关系，经常找机会接近夏侯玄，他们坐在一起人称为『蒹葭倚玉树』，让夏侯玄十分不满，甚至口出怒言，明帝知道后因此降他的职。
这些人可说是曹魏官场的新一代，理当重视才是。受命代理司徒的董昭却对洛阳城中的情况上《陈末流之弊疏》：
「凡有天下者，莫不贵尚敦朴忠信之士，深疾虚伪不真之人者，以其毁教乱治，败俗伤化也。近魏讽则伏诛建安之末，曹伟则斩戮黄初之始。伏惟前后圣诏，深疾浮伪，欲以破散邪党，常用切齿。而执法之吏，皆畏其威势，莫能纠擿，毁坏风俗，侵欲滋甚。窃见当今年少，不复以学问为本，专更以交游为业；国士不以孝悌清修为首，乃以趋势游利为先。合党连群，互相褒叹；以毁訾为罚戮，用党誉为爵赏。附已者则叹之盈言，不附者则为作瑕衅。至乃相谓「今世何忧不度邪」？但求人道不勤，罗之不博耳，又何患其不知己矣！但当吞之以药而柔调耳。又闻或有使奴客名作在职，家人冒之出入，往来禁奥，交通书疏，有所探问。凡此诸事，皆法之所不取，刑之所不赦，虽讽伟之罪，无以加也。」
董昭的人品虽不为人称道，谋略却颇受敬重，在疏中很明确针对这些现象批评：
「凡拥有天下的帝王，无不崇沿尊重朴实忠信之士，深恶虚伪不真之人，这是因后者毁坏教化，扰乱秩序，伤风败俗。近有魏讽在建安末年被诛杀，曹伟在黄初二年被处死。俯伏思量陛下前后颁布的诏书，极为痛恶浮华虚伪，想要打破拆散明党，常常因此切齿痛恨；执法的官吏，却畏他们的权势，不敢监督揭发，败坏风俗行为，赵来越严重。我暗中观察，当今年轻人不再把作学问当作进取之本，专门以互相结交朋友为业。国中士人不以孝悌清廉修身为第一，以趋炎附势营利为先，结成朋党，连成群伙，互相恭维，叹息怀才不遇，把诋毁当作惩罚羞辱，把朋党赞誉看作封爵奖赏，对依附自己的人连声赞叹，好话说尽，对不依附自己的人百般挑剔，以至互相说：‘当今之世什么忧虑不能消除，只怕人事关系不够，交结党友不多而已，还担心什么别人不了解自己，只要让他听几句好话，就会像吃了灵丹妙药对你温和服贴。听说有的人还指使家中奴仆宾客冒充属下差役，出入宫廷官府禁地，来往书信，探听消息。凡是这一类事情，都是法律不容许，刑罚不赦免的。即使魏讽、曹伟的罪过，也不比他们更重！」话说的极重，明帝看完后非常重视。
二月四日，明帝下《策试罢退浮华诏》：
「世之质文，随教而变。兵乱以来，经学废绝，后生进趣，不由典谟，岂朕训导未洽，将进用者不以德显乎？其令郎吏学通一经，才任牧民。博士策试，擢其高第者亟用，其浮华不务道本者，皆罢退之。」
他的意思恐怕比董昭更为强烈：「社会风气的朴实和浮华，随着教化而改变。兵荒战乱以来，儒家经典的教授完全荒废，年轻人进取的途径，不在经典，这岂不是训导不恰当、对将提拔任用的人不突出考察品德吗？从现在起，郎记必须通晓一种经典才可以升任地方长官，博士课的考试，择取成绩优秀者马上录用，华而不实、不务正道的人罢免！」当下诸葛诞、邓扬等人遭到免官，相关人等从此仕途就算是断了往上的希望，唯有一人似乎有卷入此案，却没有受到多大影响：司马懿的长子司马师，或许是受到父亲奔走才得以幸免吧？
四月，在曹操时代于关中地区贡献极大，后来转相国、太傅的曹魏重臣钟繇逝世，享年八十。
曹操生前命令离开曹植的邯郸淳，得知他的死讯后，想起这位书法好友的往事：小时候跟随刘胜去抱犊山，学习三年书法，常与他、曹操、韦诞等人一起谈论书法。一次，钟繇向韦诞借《蔡伯喈笔法》看看，韦诞没有出借，竟然生气捶胸，口吐鲜血。曹操知道后取出五颗珍藏的药丸让他服下，救了他一条性命。韦诞死后，竟然命人盗掘他的坟墓，终于得到了这部《蔡伯喈笔法》。从此书法日见长益，更趋精妙。钟繇全神贯注地研习书法，有时躺在**用指书写，常常将盖在身上的被子穿破。有时上厕所，竟然忘记出来。凡是看到各种对象都想到书法，试图将它们书写，描画下来。
明帝为了表彰这位老臣，特地下《谥钟繇诏》：
「太傅功高德茂，位为师保，论行赐谥当先依此，兼叙延尉于张之德耳。」诏谥号『成』。
六月，当今曹魏一朝最为声望隆重之人过世，就是明帝祖母太皇太后卞氏。
卞氏，祖籍琅邪开阳，延熹二年十二月己巳日出生在齐郡白亭，卞家世操卑贱职业，是以声色谋生的歌者舞伎。之前担任东郡太守的曹操，为避祸称病辞官返乡。在故乡城外建起别墅，读书放猎、自娱自乐。就在这时，年届二十的卞氏，被曹操以才色过人看中，纳之为妾。
曹昂在宛城为了保护父亲战死后，原配丁夫人离异，卞夫人所生曹丕成为长子，之后相继生下曹彰、曹植、曹熊三子。曹操将她扶立为正室，即使如此仍然一如既往地辅助丈夫、教养儿女、善待姬妾。曹操的儿女众多，姬妾中如刘夫人那样早逝者也不少，很多年幼的孩子因此失去生母的照顾。对继弦妻子的贤能豁达非常赞赏的曹操，就将这些孩子托付给她，代行养育之责。对这些孩子的身世生母毫无芥蒂的卞夫人，无不尽心尽意地抚养教育，使得曹操对此很是安慰。
有贤内助的曹操，将全副身心投入争夺天下的宏图霸业中。曹操也没有忘记元配丁夫人，屡屡藉她的名义邀请入王宫赴宴。了解丈夫的心思的卞夫人，总是把与丈夫并排的嫡妻座位留给丁夫人，自己退居妾位。当初是嫡妻、又有养子曹昂的丁夫人，没有给过她们什么好脸色，对于能够这样厚待自己，感到有些过意不去：「我已经是离异之人，夫人何必如此呢？」
数年后丁夫人在娘家静静地去世。对她去世非常痛心的曹操，感慨自己再无赎罪机会。体察丈夫心事的卞夫人，主动提出由自己操办丧事。点头应允后亲自为她选定墓地，安葬在许县城南。
卞夫人生性节俭，不仅服装无文绣、饰物无珠玉，居室内的家具不用彩漆绘画，一色素黑而已。有次曹操得到几副精美的耳环，拿回王府让她选择，结果出乎意料，只拿其中一副中等的。对此很奇怪的曹操问为什么？她淡淡地说：「如果选最好的那是贪心；如果选最差的就是虚伪；所以我择其中者。」在她以身作则后，曹魏后宫无不朴素节俭成风。
对于弟弟的关照就像常人般。卞秉一直随曹操南征北战，虽然军功卓著却官运不济，功劳不如他的都封侯，他只当个别部司马。卞氏有次忍不住向丈夫提出异议。他答道：「他是我的小舅子，所以我不能给他太大的官爵。」既然如此也不再说官职之事，卞秉官卑职小生活拮据，不忍心的她说：「既然不能授予相符的官职，就赐给他财物吧。」曹操依然不同意：「你暗暗地给他些，也就够了，要我公开赏赐那可不行。」直到曹操去世，卞秉的官职没能得到晋升，财产也很少，甚至许多战功不如他的人都比他富有。
当杨彪的儿子杨修被曹操处死后，卞氏立即写信给他母亲袁氏《与杨彪夫人袁氏书》安慰：
「卞顿首：贵门不遗，贤郎辅位，每感笃念，情在凝至。贤郎盛德熙妙，有盖世文才，阖门钦敬，宝用无已。方今骚扰，戎马屡动，主簿股肱近臣征伐之计，事须敬咨，官立金鼓之节，而闻命违制，明公性急忿然，在外辄行军法。卞姓当时亦所不知，闻之心肝涂地，惊愕断绝，悼痛酷楚，情自不胜。夫人多容，即见垂恕，故送衣服一笼，文绢百匹，房子官锦百斤，私所乘香车一乘，牛一头，诚知微细，以达往意，望为承纳。」
先是夸赞杨修之才，接着说自家夫君在『性急忿然』之下处死杨修，自己并不知情，又说自己听到杨修之死后『心肝涂地，惊愕断绝，悼痛酷楚，情自不胜』，请求袁氏的宽恕，随信送上『衣服一笼，文绢百匹，房子官锦百斤，私所乘香车一乘，牛一头』等慰问品，可见她平时在曹操杀伐后做了多少弥补的工作。
身为儿子的曹植先作《上卞太后诔表》：
「大行皇太后资坤元之性，体载物之仁，齐美姜嫄，等德任姒。佐政内朝，惠加四海，草木荷恩，含气受润。庶钟元吉，承育万祚。何图一旦早弃明朝，背绝臣庶，悲痛靡告。臣闻铭以述德，诔尚及哀。是以冒越谅暗之礼，作诔一篇，知不足赞扬明贵，以展臣《蓼莪》之思。忧荒情散，不足观采。晋左九嫔《上元皇后诔表》曰：「伏惟圣善宣慈，仁洽六宫，含弘光大，德润四海。」窃闻之前志，卑不诔尊，少不诔长。扬雄，臣也，而诔汉后；班固，子也，而诔其父，皆以述扬景行，显之竹帛。岂所谓三代不同礼，随时而作者乎？」
再作《卞太后诔》：
「我皇之生，坤灵是辅。作合于魏，亦光圣武。笃生帝文，绍虞之绪。龙飞紫宸，奄有九土。详惟圣善，岐嶷秀出。德配姜原，不忝先哲。玄览万机，兼才备艺。泛纳容众，含垢藏疾。仰奉诸姑，降接俦列。阴处阳潜，外明内察。及践大位，母养万国。温温其仁，不替明德。悼彼边氓，未遑宴息。恒劳庶事，兢兢翼翼。亲桑蚕馆，为天下式。樊姬霸楚，书载其庸。武王有乱，孔叹其功。我后齐圣，克畅丹聪。不出房闼，心照万邦。年逾耳顺，干干匪倦。珠玉不玩，躬御糹弟练。日昃忘饥，临乐勿燕。去奢即俭，旷世作显。慎终如始，蹈和履贞。恭事神，昭奉百灵。局天地，祗畏神明。敬微慎独，执礼幽冥。虔肃宗庙，蠲荐三牲。降福无疆，祝云其诚。宜享斯，蒙祉自天。何图凶咎，不勉斯年。尝祷尽礼，有笃无痊。岂命有终，神食其言。遗孤在疚，承讳东藩。擗踊郊甸，洒泪中原。追号皇妣，弃我何迁?昔垂顾复，今何不然。空宫寥廓，栋宇无烟。巡省阶途，仿佛棂轩。仰瞻帷幄，俯察几筵。物不毁故，而人不存。痛莫酷斯，彼苍者天!遂臻魏都，游魂旧邑。大隧开途，灵将斯戢。叹息雾兴，挥泪雨集。徘徊而柩，号兆弗及。神光既幽，伫立以泣。」
这两篇诔在在充分显示出对于母亲过世的哀伤之情。
七月，下令与高祖合葬于邺城西的高陵，比照曹操生前不封不树、以时服殓之、不用金银陪葬的规矩。
等到太皇太后卞氏下葬完毕后，西部战线的最高指挥官，也是曹休死后曹魏军界第一人大将军曹真受命入朝，明帝令他接替曹休遗留的大司马职位，赐剑履上殿、入朝不趋，同于曹操当年的待遇。趁回洛阳的机会，曹真认为：「蜀汉多次入侵，请下令由斜谷出兵讨伐，各将领分几路同时并进，可以大胜。」对于这位没有血缘关系却胜似亲叔叔的人，加上父亲临终托孤，明帝对他有着深深的信任与依赖，本来已经决定采纳，却杀出一人反对由斜谷出兵，是谁这么有胆气？原来是司空陈群。大概是觉得诸葛亮初次北伐就派赵云、邓芝在此疑军，蜀汉对此应该有所准备。
本来明帝派接任曹真升任后空缺大将军职位的司马懿，从汉水逆水西上从西城郡进军，与曹真在汉中会合，还派出西部战线极有心得、在街亭大胜的征西车骑将军张合走斜谷，还有雍州刺史郭淮与后将军费曜从武威出兵，企图多路夹击，让蜀汉接应不暇。
陈群提出：「太祖以前到阳平攻打张鲁，大量收集豆麦以增加军粮供给，张鲁没有攻下而粮食已经缺乏。如今既然不能就地取粮，况且斜谷地势险阴，无论进退，都很困难。转运粮食肯定会被抄袭截击，如果多留士兵据守险要之处，便会使战士受损失，不可不深思熟虑！」
基于尊重陈群也是托孤重臣的立场，明帝下令重新修改出兵计划。曹真修改进军路线为子午谷后再度呈上。没想到陈群又以不便行事、出兵所费不赀为由劝阻。明帝下令将他的议论交给曹真参考，曹真却把此诏书当做出兵的命令，随即率军出动，与司马懿约定在南郑会师。
知道曹真意图征蜀，东阿王曹植也上《征蜀论》：
「今将以谋谟为剑戟，以策略为旌旗，师徒不扰，藉力天师。下礧成雷，榛残木碎。干戈所拂，则何虏不崩；金鼓一骇，则何城不登。」他的意见就像是陈群翻版，不支持贸然征蜀。
八月，明帝由洛阳出发向东巡行；十九曰到达许昌。
非常不巧的，从长安出发的曹真才一到子午道就遇到滂沱大雨，自从在襄阳时因为大雨遭到关羽水淹之后，魏军上下对于大雨有莫名的恐惧，这样的雨势让他裹足不前。从宛城西上、以水陆并进的司马懿也被大雨淋得如同落汤鸡，加上还要开道，使得荆、豫大军几乎无法前进。曹真、司马懿等人不得不在营账等候时机，更惨的是子午谷中的栈道，因为大雨造成多处严重损坏，必须要修理才能继续前进，只好让兵士一边冒雨抢修，一边等待雨势停歇。
得知曹魏大军到来的诸葛亮，当然也做好准备，先率军驻扎在分别位在南郑东北百里的成固、一百八十里的赤阪，以这三地互相支持等待魏军到来，给予迎头痛击，不过手边的兵力要应对这几路还是略感吃力，就把眼光放到江州，要求李严率二万人赶赴汉中协助阻击敌军。
不满被调离江州的李严，私下传言说司马懿已经设置官署职位来诱降，知道他意思的诸葛亮，于是上表让他李严担任骠骑将军，让他儿子李丰接替督主江州防务。蜀汉这时并没有大将军职位，骠骑将军已经是最高军职，也就是说除诸葛亮外，他是真正的第二人。李严想要有的开府权力，自然是不肯给的，由李丰接任江州防务作为交换条件，表示江州还是你李严的地盘，在这个时候，诸葛亮也只能对这个善于内斗的人做出让步。
得到保证的李严，这才心满意足的北上汉中。得知江州军到来的诸葛亮，命李严担任中都护署丞相府事务，李严也在此时改名为李平。
九月，曹真、司马懿这一等就是一个月过去，大雨一下连续三十来天都没有停止的迹象，让原本高昂的士气随着雨势、时间的过去逐渐消退。因为行动不便没有随同文帝出行的太尉华歆从洛阳上《谏伐蜀疏》：
「兵乱以来，过踰二纪。大魏承天受命，陛下以圣德当成康之隆，宜弘一代之治，绍三王之迹。虽有二贼负险延命，苟圣化日跻，远人怀德，将襁负而至。夫兵不得已而用之，故戢而时动。臣诚愿陛下先留心于治道，以征伐为后事。且千里运粮，非用兵之利；越险深入，无独克之功。如闻今年征役，颇失农桑之业。为国者以民为基，民以衣食为本。使中国无饥寒之患，百姓无离土之心，则天下幸甚，二贼之衅，可坐而待也。臣备位宰相，老病日笃，犬马之命将尽，恐不复奉望銮盖，不敢不竭臣子之怀，唯陛下裁察！」
他的意思是：「陛下以圣道而处在像成康之治一样的盛世，希望先专心于国家的文治，把征伐作为以后的事情。主持国家的人以民众为基础，民众以衣食为根本。如能使中原没有饥饿寒冷之苦，百姓对上边没有离心离德之意，那么吴、蜀二贼的矛盾，可以坐待其爆发！」
华歆表中所提到的成康之治，是指西周时周成王、周康王相继在位年间继承文王、武王的政绩，对内推行周公『明德慎罚』的主张，务从节俭，以缓和国内阶级间的矛盾；对外则不断攻伐淮夷，以武力控制东方少数民族地区，取得很大胜利，康王在位期间，国力强盛，经济繁荣，文化昌盛，社会安定。这段时期是周朝最为强盛的时候，后世将与成王末年的统治誉称为『成康之治』，甚至有『成康之际，天下安宁，刑狱四十余年不用』的美誉。
对于华歆的上书劝谏，得知前方因大雨滂沱、战事不顺情况的明帝，于是回《报华歆》：
「君深虑国计，朕甚嘉之。贼凭山川，二祖劳于前世，犹不克平，朕岂敢自多，谓必灭之哉？诸将以为不一探取，无由自弊，是以观兵以窥其衅。若天时未至，周武还师，乃前事之鉴，朕敬不忘所戒。」
对于老太尉的劝谏，不敢怠慢的明帝表示：「敌人凭借高山大川，太祖和世祖前世劳苦，还没平定，朕岂敢自己吹嘘，说一定消灭敌人呢？将领们以为不一一进取，二贼不可能自行败亡，因此用兵以窥测敌人的破绽。如果天时还没有到来，周武王伐纣，会师盟津而回军，就是前车之鉴，朕不会忘记历史的鉴戒。」
明帝诏书中指的是武王盟津会师，武王十一年，商朝的统治更加黑暗，大批忠良之士被杀或逃亡，得知纣王身边只剩佞臣的武王，觉得灭商的时机已到，亲率戎车三百辆、虎贲之师三千人、甲士四万五千人东进伐纣，出发前遍告诸侯重新会师于盟津，到场的诸侯和部落首领达八百人之多，史称『八百诸侯会盟津』。这次会师确定周的盟主地位，但是武王认为灭商的最佳时机并未到来，因此引兵暂退。
除了华歆以外，陆续还有人上表劝谏，第一个是少府杨阜上《代蜀遇雨上疏》：
「昔文王有赤乌之符，而犹日昃不暇食；武王白鱼入舟，君臣变色。而动得吉瑞，犹尚忧惧，况有灾异而不战竦者哉？今吴蜀未平，而天屡降变，陛下宜深有以专精应答，侧席而坐，思示远以德，绥迩以俭。间者诸军始进，便有天雨之患，稽阂山险，以积日矣。转运之劳，担负之苦，所费以多，若有不继，必违本图。《传》曰：「见可而进，知难而退，军之善政也。」徒使六军困于山谷之间，进无所略，退又不得，非主兵之道也。武王还师，殷卒以亡，知天期也。今年凶民饥，宜发明诏，损膳减服，技巧珍玩之物，皆可罢之。昔邵信臣为少府于无事之世，而奏罢浮食；今者军用不足，益宜节度。」
表示说：「从前周武王渡黄河伐纣，一条白鱼跃入舟中，君臣险色大变，行军得到吉祥的瑞兆，还那么害怕，何况面对真正的灾异而能不战栗吗？而今吴、蜀没有平定，上天屡次降下灾变，各路大军刚刚进发就遭遇天降大雨之灾，积沙乱石阻塞山路，已经有不少日子。转运军用物资的劳累，肩挑背负的辛苦，耗费的已经很多，如果供应不能跟上一定事与愿违。《左传》上说：『看到便利就进，知道困难就退，是用兵的良法。』白白地让大军在山谷之间受困，进没有什么可以掠取，退又不可能，不是帝王之师的做法。」
紧接着是散骑常侍王肃上《谏征蜀疏》：
「前志有之，「千里馈粮，士有饥色，樵苏后爨，师不宿饱」，此谓平途之行军者也。又况于深入阻险，凿路而前，则其为劳，必相百也。今又加之以霖雨，山坂峻滑，众逼而不展，粮悬而难继，实行军者之大忌也。闻曹真发已逾月，而行裁半谷，治道功夫，战士悉作。是贼偏得以逸而待劳，乃兵家之所惮也。言之前代，则武王伐纣，出关而复还；论之近事，则武文征权，临江而不济。岂非所谓顺天、知时、通于权变者哉？兆民知圣上以水雨艰剧之故，休而息之，日后有衅，乘而用之，则所谓悦以犯难，民忘其死者矣。」
如果说杨阜是建议，那么比杨阜强烈的王肃就算是强谏了：「从前的书上有这样的话：『从千里之外供给粮食，士兵必定会面有饥色，如果依靠就近拾柴做饭，军队就会经常吃不饱。』这还是说在平路行军的情况，何况是深入峻岭，靠开凿山路前进，所费劳力与平地行军相比，一定相差百倍以上。现在汉中霖雨不断，山道崎岖又陡又滑，兵众拥挤而不能展开，粮食远在外地，难以跟上，实在是行军的大忌。听说曹真发兵已过一个月才到子午谷的半路，修路的劳动让战士全都参加，让敌人独得以逸待劳，这是兵家所禁忌的。拿古代来说，就是周武王伐纣出关而退；就说近年武帝、文帝征伐孙权，到了长江而不渡，难道不是所谓的顺天知时，随时变通的先例吗？百姓知道圣明的君主因为雨水造成艰难的缘故，休兵停战，以后遇有机会，就会因此而拼力效用，那就是所谓乐意冒险，民忘其死的了。」
王肃，字子雍。东海郡郯县人，前年去世的司徒王朗之子。
面对诸位大臣的上疏劝谏，再也不能无视的明帝，终于下诏让曹真撤退。在汉中饱受霖雨的曹魏大军终于能够撤军。这次上书大举出征蜀汉的曹真，一方面期望赶快放晴，但是受困于雨势也无法前进，这期间也在子午谷染病，最后结局是抱病含恨奉诏撤兵而归，另一路的司马懿则是迫不及待赶紧班师回宛，离开这个鬼地方。
因染病得到明帝恩准回到洛阳休养的曹真，上表要求分自己封邑给从少时开始与自己一同为曹操征战、不幸都在去年亡故的朱赞、曹遵两人遗留的儿子，明帝当然对叔叔的要求不能不答应，下《听曹真分邑封曹遵、朱赞诏》：
「大司马有叔向抚孤之仁，笃晏平久要之分。君子成人之美，听分真邑，赐遵、赞子爵关内侯各百户。」并给两人儿子封爵关内侯，各百户封邑。
十月，明帝从东巡结束返回洛阳。出巡前留左仆射徐宣总管留守京师之事，归来后主事官吏把徐宣批示的文书再次呈送给明帝，没想到遭到一顿骂：「难道我处理和左仆射处理有什么不同吗？」把奏章放置，连看也不看，可见对徐宣信赖之深。
文帝崩、明帝即位时，中领军桓范推荐：「臣下听说帝王用人，根据不同的情况任用不同的人才；争夺天下的时候，以是否有谋略做先决条件；平定天下以后，以是否忠义做首要标准。因此晋文公采用咎犯的计策败楚人于城濮，优先奖励了批评咎犯之策是『竭泽而渔』的雍季；高祖刘邦生前重用足智多谋的陈平，临死却把善后的事托付给周勃。我看尚书徐宣，品行忠厚，秉性刚直，清雅独立，不拘世俗，且刚劲坚强，有扶保社稷的大气节，历任州郡主官，在位时都很称职。如今朝廷仆射之职空缺，我觉得这个责任重大的关键职位，没有比徐宣更合适的人选了。」
晋文公亲率军队同楚军大战于城濮时，晋军的力量明显不如楚军。晋文公问咎犯：「敌众我寡，将怎样才得取胜呢？」他答：「礼不厌美，战不厌诈，您用『诈』好了。」文公把咎犯的计策告诉雍季，征求他的意见。起初不赞成，却也没有别的办法只得同意的雍季说：「竭泽而渔，岂不获得？而明年无鱼；焚薮而畋，岂不获得？而明年无兽。诈伪之道，虽今偷可，后将无覆，非长术也。」
雍季的意思是说：放干池塘里的水而捉鱼，哪有会捉不到的？可是明年这里就没有鱼可捉了；烧光了丛林中的草木而打猎，哪里还会打不到的？可是明年这里就没有野兽可打了。欺诈的计策也是如此，虽则现在偶然用一次是会成功的，可是下次再用也就不行了，这不是长远之计啊。
晋文公这次采纳咎犯的欺诈计策果然大胜。回国以后，论功行赏时雍季却在咎犯之上。当然有人感到不解，更以为文公错赏。文公知道后说：「雍季之言，百世之则也，咎犯之言，一时之务也，焉有一进之务先百世之利者乎？」
秦二世元年随刘邦起兵反秦的周勃，从汉中进取关中时，击赵贲，败章平，围章邯，屡建战功。为人质朴刚强、老实敦厚，刘邦认为他可以委任大事。他向来不喜好文学，每次召见诸位儒生和游说之士，他面向东坐着责令他们说：「赶快对我说吧。」朴实无文就是这个样子。
他几乎跟随刘邦参加秦末汉初的所有军事行动，灭秦、征项羽、平定内乱、防御匈奴都见的到他的身影。在进攻下邑、啮桑、长社的时候，自己一马当先首先登城，进攻槐里﹑好畤、咸阳、曲逆等地的时候，立下上等军功，继而镇压燕王臧荼、韩王信等人叛乱。
或许刘邦正是看中他静若处子、动如脱兔的特点，认为能够承担大事，去世之前将樊哙手下的军队交给周勃。吕后乱政时，曾以残忍的手段害死戚夫人及赵王如意，甚至惠帝位此惊恐而亡，他选择潜伏隐忍以待。吕后随后立刘邦和宫人的幼子为帝，自己临朝称制，违背刘邦立下『非刘氏而王，天下共击之』的盟誓，封诸吕子弟为王，令同族吕产、吕禄分领京师南北二军，控制首都的兵力，甚至安插亲信审食其为左丞相。
吕后病死之后，相国吕产、上将军吕禄『矫制以令天下』，企图篡夺汉朝天下，当时最有希望继承皇位的齐王刘襄首先起兵讨伐诸吕。太尉周勃、丞相陈平在朝廷内用计夺取吕氏军权，与朱虚侯刘章共同谋划，不仅一举诛杀二吕，更将吕氏灭族，拥立刘邦四子代王刘恒为帝，是为汉文帝。
明帝于是接受建议任命他担任尚书令副手的左仆射职位，之后转任侍中光禄大夫。主管制作皇室兵器玩物的尚方令犯了过错时，上疏给明帝说判尚方令的刑责太重，更常劝阻不要大建宫殿穷尽民力，明帝都亲笔下诏嘉许采纳意见。
十二月，文帝将母亲文昭皇后改葬在邺城朝阳陵，这诏书一下，后宫有人就心惊胆跳了，谁？郭太后。因为这么做就表示他对母亲的死不满，才会将父母分葬，造成这个问题的郭太后，自然就得小心过日子了。
即使如此，明帝之前为了安抚，诏封郭太后的堂兄郭表为安阳亭侯，进爵乡侯，食邑五百户，升迁为中垒将军。郭表子郭详为骑都尉。现在又追谥太后父亲郭永为安阳乡敬侯，母亲董氏为都乡君。郭表为昭德将军，加金章紫绶，赐位特进，郭表次子郭训也担任骑都尉。太后的姐姐去世，明帝想予以厚葬，为她修建祠堂祭祀，遭郭太后制止：「自汉末天下大乱以来，王侯公卿的陵墓无不被盗掘，皆因厚葬。今安葬亡人最好以先帝首阳陵的薄葬为法。」
这时洛阳收到东吴方面宣称要进兵合肥，年初才改任征东将军的满宠上表要求召集兖州、豫州兵力。两州兵力集结之后，东吴军队就行撤退。曹魏朝廷得到消息命令就此撤兵。他认为东吴没有接战就大举退还，恐怕不是本意，必然是佯装退却以麻痹警觉，等到撤军离开后，才会趁虚而入，赶紧上表要求不要让兖州、豫州的援军离开。
丞相诸葛亮署命蒋琬担任长史，接替前不久过世的张裔。
当初从东吴回到蜀国后，诸葛亮任命张裔担任丞相府参军，代行相府政务，兼任益州治中从事。每当丞相驻守汉中时，以射声校尉身份兼任留府长史，经常说：「丞相赏赐不遗漏关系疏远的人，惩罚不宽容关系亲近的人，官爵无功不可得，刑罚富贵权势不得免，这就是聪明能干者和愚昧平凡者都能忘身为国的原因。」
次年他北上去见诸葛亮咨询事务，前来送行有数百人之多，车马堵满道路，过后回信给亲人说：「前几天动身上路前，昼夜接待来访的人客，得不到休息，人们敬重的是丞相长史这个职衔，儿子张君嗣在这一职位上，为此疲倦得要死。」人称谈吐诙谐机灵快捷，由此可见。
年少时与早年去世的杨恭十分友好，身后留下的孩子尚属稚龄，就将杨家人接到自己家中，分房屋给他们住，侍奉杨恭的母亲就像自己的母亲。杨恭的儿子们长大后，又帮他们娶妻，购买田宅产业，让他们能够自立门户。这样抚恤旧友的家属，帮助救济衰落的家族，十分讲义气的行为得到众人赞扬。他去世后，儿子张毣继承爵位。
之前出征，都是靠蒋琬筹集粮食，组织运输，补充兵源。诸葛亮常说：「蒋公琰忠心耿耿，雅量宽和，应该与我一起覆兴汉室。」甚至还曾上书后主《密表举蒋琬》：
「臣若不幸，后事宜以付琬。」意思就是：「臣如果出了什么意外，军国大事可以全部交给蒋琬。」可见对他的信任与信赖之深。
东吴朝廷内这时揭发一件事情，竟有曹魏人士潜伏其中！
明帝耳闻洛阳城内有一口才、能言善辩之士，名唤隐蕃，私下秘密召见，让他诈降入吴国潜伏，让他一定要想办法谋取吴国廷尉职务，好在其中伺机陷害、离间大臣，挑起吴国大臣间内斗，让曹魏坐收渔利。年初，二十二岁的隐蕃就由曹魏出逃，投奔吴国而去。
虽然明帝设想很多，但是事与愿违，隐蕃被吴人认为是『归义』，吴大帝并没有因此召见，自然就没有陈述高见的机会。知道只是把他当作一般的投降者对待后，隐蕃为了完成使命，上书表达不满：
「下臣听闻纣王无道，所以微子出逃；汉高祖宽明，所以陈平来投。下臣今年二十二岁，委身来投，放弃在魏国的荣华富贵，归命有道君王，多亏上天的庇佑，才能安全到达。但下臣到了吴国已经有些时日，您却把我和一般的投降者一样，没有特别对待我，使得下臣有许多好的言论和计策没办法告诉您。我在家中一日三叹，害怕自己这辈子就这样度过。所以只能冒昧的上书拜见圣君，恳求您能引见下臣一次。」
书信上达后，不出所料果然获得会谈机会。两人见面后，隐蕃先是陈谢回答问题，接着陈述当前的局势，侃侃而谈，风采翩翩，很有言辞观点。结束后大帝转头询问在场的右领军、乡侯胡综看法，他回答：「从隐蕃的上书看，他语气夸大很像东方朔；从刚才表现看，此人灵巧敏捷，擅长诡辩很像祢衡，但是论起才干都比不上两人。」大帝问可以任命他担任什么官职，胡综说：「不可以让他治理百姓，不过可以在建业给他安排小职位试试看。」心想他刚刚谈论刑狱时见解很深，就让他担任廷尉监。
为什么大帝用人要问胡综意见，有这么高的识人能力吗？
胡综，字伟则，豫州汝南郡固始人，擅作辞赋。少年时为了避难来到江东，十四岁时在孙策属下做门下循行，与孙权同在吴郡一起读书。陆续任职金曹从事、鄂长、书部等职务。东吴将领晋宗弃吴降魏时，他与贺齐将他生擒，以此功加官建武中郎将。孙权称帝后，担任侍中，进封都乡侯，与徐详兼左右领军。之后再拜偏将军，兼左执法，领辞讼。孙权继任江东后的很多诰文、策封任命文书和致邻国的书函都是出自他的手笔。
隐蕃私下凭借出色辩才获得东吴豪杰赏识，包括左将军朱据、曾遭吕蒙设计的廷尉郝普都称赞他有王佐之才，连太常潘浚之子骑都尉潘翥也与他来往，以郝普特别与他亲近欣赏，常替他被屈才而埋怨叹息。其他江东士人因他当上廷尉监，属于大帝新宠，加上朱据、郝普都与他亲近，隐蕃的府前常常车马云集、宾客满门，名气大振，甚至从卫将军全琮以下官员都与他交往，对他倾心敬待。
有没有不喜欢他、甚至不和来往的？当然有，如羊衜、杨迪、潘浚等人，许多人都不理解他们为什么反感。
对隐蕃最反感的莫过于太常潘浚。当听说儿子潘翥和他应酬交往，甚至送礼，顿时勃然大怒、写信责骂：「我受到国家的宽厚对待，立志用生命来报答，你们这些小辈在京城，应当时刻谨记恭顺，亲近贤士。仰慕良善，为什么和隐蕃这样来历不明的魏国降人交往亲密，还送钱粮给他？我在远方听到这件事，心中震惊，气血上涌，惆怅了好几天。你收到信后，立刻去见信使，接受我下令的一百杖惩罚，然后去把赠礼取回来。」潘浚这样激烈的反应，更让所有人无法理解。
这时武陵郡五溪蛮反叛吴国的消息传来，吴王认为包括交州等南方疆土安定，下令调交州刺史吕岱回军驻守长沙沤口。
五溪蛮又称武陵蛮，因为所居地有五条溪流经过，故此名之。
早在建安二十四年时，当地蛮夷就多次聚众叛乱，攻打附近的城池。孙权派遣老将黄盖担任武陵太守。没有多久蛮夷再次叛乱，当时武陵守军仅有五百余人，故意大开城门的黄盖，打算引之入城，等到过半蛮兵进城的时候，当下立即发动攻击，当场斩杀数百人，剩余蛮兵见状四散逃窜。随后出城追击，一路收复被占领的失地，斩杀蛮族领袖外，主动投降一概释放。只用三个月的时间，就剿平蛮夷叛乱。
九年前，以为关羽报仇的名义，发兵讨伐东吴的刘备，回绝东吴派遣派来请和的使者，吴将陆逊等屯兵秭归，遭到蜀将吴班击破。占据秭归后，派出马良招纳安抚武陵一带的五溪蛮各部，各部首领们都接受蜀汉的印信封号，相继响应刘备，其中势力最大的沙摩柯，更从军作战。
来年六月，东吴都督陆逊在夷陵之战中用火攻连破蜀军四十余座营寨，五溪蛮王沙摩柯与蜀汉将领张南、冯习、傅肜等人一同战死，杜路、刘宁等卸甲投降，在五溪蛮心中恐怕永远都不想臣服江东。