間諜是一門很古老的職業。
在戰爭中，想要戰勝對手，除了在軍事實力、軍事戰略上盡量強大、高明，更重要的是要知己知彼。知己可以通過自身的修養來達到，知彼就需要分析宏觀數據，特別是對方的核心機密，這時候就需要間諜發揮作用，或派間諜打入對方內部，或在對方陣營裏發展間諜，所以，間諜戰也是一門很古老的工作。《孫子兵法》裏就有專門討論間諜的章節。人類社會幾千年，間諜從未消停過。
無論戰爭狀態，還是和平時期，當兩方或多方力量旗鼓相當、處於膠著狀態時，間諜的作用就越發明顯。譬如唐生明現在所處的階段，有多方勢力——汪偽政府，重慶國民政府，共產黨，日本人。
雖然全國都在抗戰，但並非所有人都接受國民黨的指揮，還有一些同情共產黨的地方軍事勢力。哪怕四方勢力之間，未必都是非常明確的敵對狀態。汪偽和日本之間信任度如何，日本人對汪精衛是否滿意，汪精衛是否任日本人擺布，都不容易說清楚。汪精衛和日本的口號是“反共建國”，而共產黨雖然支持蔣介石抗日，但在抗日過程中又麵臨著被剿滅的局麵，可見，幾方勢力間確實存在灰色領域，各方都會派人在灰色領域間進行各種工作，希望獲得對自己更好的結果。唐生明就是在這種微妙的狀態中，到南京去做間諜工作的。
間諜工作也分很多種，一種是去執行己方的戰略，一種是拉攏敵方力量，還有執行具體任務，如刺殺、竊取軍事情報、散布謠言破壞對方的計劃。還有一種是聯絡型間諜，因敵國不能直接商談，需要有居間傳遞信息的人。在這一意義上，汪偽與重慶需要有聯絡通道，日本人也需要與重慶對話。綜合來看，唐生明就成了最合適的人選。
所謂灰色地帶，是難有是非、黑白之分的。譬如說，現在是抗戰時期，戰略目的就是消滅敵人，懲罰漢奸，而不是去洽談、交易，抗戰就是你死我活的鬥爭，最壞的結果是玉石俱焚，不可能有妥協。在執行戰略目標的過程中，每天的日常工作都可能會違背間諜本人長期以來形成的價值觀和道德觀，這對人的肉體打擊可能不大，但會摧毀人的精神。
哪怕間諜工作的最終目標是光明正義的，但在執行的過程中為了完成目標，可能會做很多前後矛盾不一的事情，例如，有時可能要幫日本人去殺中國人，有時可能要幫汪偽去殺軍統的人，有時要根據重慶的指令去殺昔日好友，對付在淪陷區的新四軍等。
一個精神正常、價值觀穩定的人，是絕對做不了間諜工作的。真正偉大的間諜，愉悅的並不是完成目標的快感，而是享受在灰色地帶裏不斷顛覆各種價值觀、充滿智力拚殺也沒有道德存身之地的間諜遊戲。曆史上，間諜的下場多比較慘，除了被捕，哪怕最終勝利了，也會失去所有人的信任，也難恢複往日的工作。
從汪精衛的生平經曆、做事風格來看，他本質上就是一介書生，對於做漢奸，他的解釋是日占區人民苦難多，想在日本人的控製下管理好自己的國土和人民，好好善待他們。這聽起來是民族主義的立場。但汪精衛在國民黨內地位崇高，遠超蔣介石，所以有人分析汪精衛可能是因蔣介石的崛起憤而投向日本。也有人認為他是為了麵子和所謂的清高，而不顧國家大義。
汪精衛詩詞文章方麵的造詣頗高，少年時衝動做過刺客，喝了酒問唐生明“你是不是來殺我的”，這不是深沉的政治家能做出來的事，甚至顯得有些可笑和幼稚。與蔣介石、毛澤東相比，汪精衛隻能算個書生，其他人則是政治家、軍事家。
汪精衛幼稚，但他的夫人陳璧君卻不這樣。陳璧君對唐生明的到來曾好好盤問過兩個多小時。除了問唐生明，還問他的夫人徐來。
徐來和唐生明雖然結了婚，但她也是窮苦人家出身，知道人間疾苦，同時演戲又有天分。間諜本身也要具有一個演員的修養，表演能力要強。同樣，一個好的演員去參與間諜工作也是非常有好處的。徐來也不知道具體事情，她認識的唐生明本就是這麽一個真實的花花公子，她隻要照實說就行了。
從此之後，南京方麵對他不再起疑。8月唐生明到達上海，在10月1日那天，南京的新聞媒體頭版頭條報道：
國民政府改組還都以來，革命軍人之諳識體治，深明大義者，紛紛來京報到，積極參加和平運動，有如風起雲湧。頃悉唐生明將軍也已來京。唐將軍係唐生智胞弟，畢業於黃埔軍官學校，中日戰事發生後，任長沙警備司令，長沙大火之後調任常桃警備司令以起於今。因鑒於無抵抗戰之非計，乃毅然離去，不避艱難，問關來京，汪主席於賜見之餘，至為欣慰，且深致嘉許，已決定提出中央政治會議，畀以軍事委員會委員要席，俾得展其抱負雲。
意思是說唐生明覺得現在這樣的抗戰搞不下去，與重慶政府發生了分歧，所以棄暗投明，來參加和平運動。汪主席很高興，所以決定讓他升任軍事委員會的委員。三天後，南京的中央政治委員會開會，汪精衛以主席身份提交了新任命名單，第四條就是擬特任唐生明為軍事委員會委員。
10月10日，重慶也對此作出反應，一直到19日連續十天，唐生智在重慶多家報紙頭版用特大字號刊出啟示，全文也是字斟句酌：
四弟生明，平日生活行為常多失檢，雖告誡諄諄，而聽之藐藐，不意近日突然離湘，潛伏南京，昨據敵人廣播，已任偽組織軍事委員會委員，殊深痛恨。除呈請政府免官嚴緝外，特此登報聲明，從此脫離兄弟關係，此啟。
其實，這不是唐生智寫的，而是軍統秘書擬的，戴笠直接審查。秘書開始寫了很多壞話，重要人物投敵做漢奸，理應痛罵一番。但戴笠生怕唐生明看了不痛快，最後改成“平日生活行為常多失檢”。
選擇10月10日發表，也用意頗深。這天是中華民國國慶日，意為希望此去能完成任務，即成一件大喜事。事實上唐生明也算旗開得勝，一去就憑借他的人格魅力和不學而能的表演技巧贏得了汪精衛、李士群的信任，讓他一到南京就站住了腳。