一 兵敗永樂城
宋神宗元豐五年，殲滅西夏的戰爭發生了可怕的逆轉，宋軍全盤失利，數十萬精銳大軍一敗塗地。
元豐四年西夏內亂，神宗皇帝命令宋軍五路進兵，本打算會師靈州，攻撥興慶府，把西夏這個幾十年的老冤家收拾掉。一開始打得極好，李憲領熙河路兵馬奪了蘭州，種諤的鄜延路兵馬拿下銀州，涇原、環慶兩路大軍已到靈州。哪知種諤連續攻克石州、銀州之後由於遠離內地，糧草供應吃緊，西夏人看出破綻，派精騎斷了種諤的糧道！鄜延路兵馬無衣無食不戰自亂，慌忙後撤，以“種家軍”為核心的十萬精銳大軍，退回中原的不過三萬人。
也在這時，西夏重鎮靈州城已陷入涇原、環慶兩路精兵的合圍之中，眼看就要破城，想不到涇原路指揮副使劉昌祚在陣前屢建戰功，引起身為大軍統帥的環慶路都指揮使高遵裕嫉妒，仗著手中權力硬是命令劉昌祚停止進攻靈州，等高遵裕趕到才又攻城，結果靈州守軍有備，宋軍強攻十八天不能破城，反被西夏軍掘開七級渠水淹營盤，宋軍大潰！時值九月，塞外已是天寒地凍，西夏軍集合十萬騎兵四麵圍攻，涇原、環慶兩路極有戰鬥力的精銳都被打垮，高遵裕僅率萬人勉強逃回。
五路進兵的宋軍，至此垮了三路——而且是最能戰的三路都垮了。指揮河東路兵馬的太監王中正本來不會打仗，自從到了前敵，一直拖時間不敢進戰，現在三路大軍已敗，他也無心作戰，立刻逃了回來。隻有深入蘭州的李憲所部還想堅持，隨即得知四路皆退，他這一路人馬已經沒意思了，隻得灰溜溜地撤了回來。
至此，五路進兵滅亡西夏的計劃全盤失利，宋軍傷亡三十萬人，損失的都是經過《將兵法》苦心整頓之後剛剛組建起來的精銳之師。