尚生，泰山人，獨居書齋。
時當初秋，半夜寂靜，銀河高懸，明月在天，尚生徘徊花陰，遐想連篇。忽然間一女子翻.牆而入，笑道：“秀才在沉思什麽？”
尚生睜眼觀看，女子美若天仙，大喜，兩人相擁上床，一番雲雨，那女子自稱姓胡，名三姐，問其來曆，女子笑而不語，兩人約定：今後時常見麵。
自此，女子夜夜光臨，這一晚兩人促膝燈下，尚生目不轉睛瞧著女子，胡三姐笑道：“公子虎視眈眈瞧著賤妾，到底想幹什麽？”
尚生道：“三姐美若紅葉碧桃，真是百看不厭。”
女子笑道：“賤妾蒲柳之姿，公子便如此親睞，要是見到我四妹，還不知如何神魂顛倒呢。”
尚生求道：“請姐姐幫忙，無論如何也要讓我見上四小姐一麵。”三姐答允了。
第二天晚上，胡三姐果然帶著妹妹前來，胡四姐年方十五，生得荷粉垂露，杏花潤煙，嫣然含笑，媚麗欲絕。尚生狂喜，請姐妹二人坐下。三姐言笑晏晏，四姐卻是俯首低頭，默不作聲，時不時用手拉扯衣角。坐了一會，三姐起身告辭，四姐欲與之同行，尚生急了，死死拽著她衣服不放，目視三姐，求道：“好姐姐，你倒是說句話啊。”
三姐笑道：“狂郎性急矣，妹妹還是留下來吧。”
胡四姐默默不語，三姐微微一笑，自顧去了。屋中隻剩下孤男寡女，兩人解衣歡好，肢體交纏，互訴平生。
四姐自稱狐妖，尚生貪戀美色，亦不覺奇怪，四姐說道：“我姐姐為人狠毒，已害了三條人命。但凡男子被她迷惑，必死無疑。賤妾有幸得公子寵愛，不忍見你喪命，以後不要再跟我姐姐來往了。”
尚生聞言畏懼，問道：“我該怎麽辦？”
四姐道：“賤妾雖是狐妖，但也曾修習仙人正.法，我替公子寫一道靈符掛在門上，應當能使姐姐知難而退。”