河北某巨富之家張榜聘請先生，一秀才登門自薦，主人出來接見，秀才言辭精妙，性格開朗，主人很滿意，當場錄用了他。
秀才自言胡氏，為人學問淵博，開館授徒，敬職敬業。但有一門缺點，時不時外出遊玩，深夜始歸。歸來也不敲門，要麽穿牆，要麽遁地，神通非凡，主人暗中懷疑他是狐妖，但因為胡氏言行謙恭，彬彬有禮，從沒顯露惡意，所以也不害怕，仍是客客氣氣招待他。
胡氏久聞主人女兒貌美，一心想娶她過門，多次跟主人提起此事，主人裝聾作啞，屢屢推辭。這一日胡氏借故離去，第二天忽有客人登門造訪，騎著一頭毛驢。主人迎入屋中，那人五十來歲年紀，衣履光潔，氣質文雅，自我稟明來意：受胡氏所托，上門提親。
主人默然良久，說道：“我與胡先生交情莫逆，何必聯姻？況且小女早已許配人家，小老兒實在是愛莫能助。”
客人道：“老先生何必睜眼說瞎話？令嬡明明待字閨中，為什麽拒人於千裏之外？”請求再三，主人隻是不肯。
客人怫然不悅，說道：“胡家亦是大宗族，難道配不上先生女兒？”
主人直言相告：“我沒別的意思，隻是人妖不同路罷了。”客人聞言大怒，主人亦怒，兩人各自拉長一張臉，隨時準備拳腳相加。
客人率先發難，伸手去抓主人胸口，主人身手敏捷，輕鬆避在一旁，口中叫道：“來人，給我逐客。”幾名仆人拿著掃把木棍，亂棍將客人打出，客人狼狽遁逃，倉促間將毛驢遺失大院，沒顧上帶走。
那毛驢長尾豎耳，渾身漆黑如墨，身軀龐大，主人上前逗弄，這畜生木然沒有反應，輕輕一推，毛驢跌倒在地，搖身一變，化為一隻草蟲。
自客人去後，主人擔心胡氏前來報複，暗中戒備。次日果有大批狐兵上門挑釁，騎兵，步兵，弓箭，長矛，馬嘶人沸，聲勢洶洶。主人嚇得不敢現身，狐妖揚言要放火燒屋，主人更加害怕。