廣東官紳傅老爺，年過六十，晚年得子，取名傅廉。傅廉生性聰穎，可惜是天生閹人，不能人道。這件事情傳得沸沸揚揚，左右皆知，所以傅廉雖然年滿十七，卻一直娶不到老婆。
傅老爺擔心香火斷絕，晝夜煩惱，偏偏又無可奈何。
這一日傅廉在師塾讀書，恰好先生有事外出，門外來一耍猴的，傅廉好奇心起，跑出去觀看，瞧得入迷，以致忘了功課，害怕先生責罰，索性一走了之。
他信步亂跑，離家數裏，身前不遠處一名白衣女郎帶著婢女款款邁步，那女郎偶爾間一回頭，妖豔無雙，蓮足輕移，盈盈而動，傅廉意動情迷，快步趕了上去。
那女郎也看見了他，悄悄對婢女吩咐“你去問問這位公子，是不是要去瓊州？”
婢女果然上前呼問，傅廉笑道：“我去不去瓊州，與你家小姐有什麽關係？”
那女郎道：“如果公子決意去瓊州，我這裏有一封書信，麻煩你順途幫忙帶回家鄉。老母在家，會好好招待你的。”
傅廉此次外逃，本就漫無目的，心想“駕船去瓊州遊覽，倒也不錯。”於是點頭答允。那女郎取出書信交給他，傅廉問道：“小姐家居何處？”女郎道：“賤妾姓華，家住秦女村，距瓊州城以北三四裏路程。”
傅廉問明地點，當即浮舟南下，漂洋過海，數日間來到瓊州，棄船上岸，徑直去往城北，其時已是黃昏，向當地人打聽秦女村所在，回答都說不知道。傅廉歎了口氣，但受人之托，忠人之事，不能半途而廢，於是一路北行，走了約四五裏路，來到一處荒野，極目遠眺，四周圍雜草叢生，空曠寂靜，天邊星月燦爛，借著月光星光打量，隻見路旁有一墳墓，心想“且在墓地裏睡一晚，明天再趕路。不過荒郊野嶺的，要是碰到虎狼猛獸，非送了小命不可。嗯，有了，我爬到樹頂就寢，那便萬無一失。”想到此處，手足並用，攀上一棵古鬆，合上眼睛，閉目養神，耳聽得鬆濤陣陣，昆蟲鳴叫，心中忐忑，遲遲不能入眠。