第二天，比爾博醒來時，眼前就是一片清晨的陽光。他一躍而起，準備看看時鍾，然後去把水壺燒上——卻發現自己根本不是在自己家裏。所以，他隻能沮喪地坐下來，心想，看來洗臉和刷牙是別指望了。他果然兩樣都沒得到，也沒有熱茶加吐司加火腿的早餐，隻有冷羊肉和兔肉。吃完這些之後，他就得要為重新出發作準備了。
這次，他獲準爬到一隻大鷹的背上，緊緊抓住兩翼之間的羽毛。冷風颼颼地從他身上掠過，他緊緊地閉上了雙眼。當十五隻大鷹從山崖邊起飛的時候，矮人們大聲喊著再見，承諾說隻要有機會就一定要回報鷹王。太陽依舊處於正東的方向，早晨空氣清涼，霧氣集聚在山穀中，東一片西一片地纏繞著山峰。比爾博睜開一隻眼偷偷望了望，發現大鳥們已經飛得十分高，大地已經變得十分遙遠了，群山退向他們的身後，漸行漸遠。他閉上眼睛，雙手抓得更緊了。
“別掐我！”他座下的大鷹說道，“你不用怕得像個兔子一樣，雖然你看著的確有點像兔子。今早天氣很好，又沒有什麽風，還有什麽比在天空飛翔更舒服的呢？”
比爾博本想說“好好洗個熱水澡，睡得晚點起來，在草地上吃早餐”，不過他還是覺得什麽都不說為好，隻是手上稍微鬆了很小的一點點。
過了好一陣之後，大鷹們一定是看見了他們的目的地，盡管他們飛得很高很高，因為他們開始畫著很大的圈子緩緩地盤旋下降。他們盤旋了很久，最後霍比特人終於又睜開了眼睛。地麵已經更靠近了，底下有樹，看著像是橡樹和榆樹，還有寬闊的草地，以及一條穿越其間的河流。不過，在地麵上矗立一塊巨岩，大得幾乎像是一座小山，溪流似乎在它身邊繞了個圈。它仿佛是遠方山脈的最後一個哨卡，又像是被巨人中的巨人從大山裏丟出來的一塊大石。