他們排成一路縱隊行進著。小徑的入口是兩棵彼此靠向一起的大樹，看起來像是通往某個黑暗隧道的拱門。兩棵樹老態龍鍾，又纏滿了藤蔓，附滿了苔蘚，因此隻剩了寥寥幾片黑黢黢的樹葉。小徑本身十分狹窄，在樹木之間穿來繞去。很快，入口的亮光就變成了身後遠處的一個小亮洞，四周一片死寂，讓他們的腳步聲成了沉重的鼓聲，似乎所有的樹木都朝著他們湊了過來，凝神傾聽。
隨著眼睛漸漸適應了昏暗，他們看見所走道路的兩旁各有一條小路，散發著有點像是墨綠色的暗光。有時，會有一縷細細的陽光通過最上方濃密樹葉間的某個缺口，幸運地溜了進來，又憑著更大的幸運沒有被下麵交錯的樹枝給攔截，在他們麵前刺下一道極細的光線。但這樣的情況很罕見，而且馬上就完全消失了。
森林中有黑色的鬆鼠，在比爾博銳利的雙眼經過適應能看清東西之後，他可以瞥見它們飛快地掠過小徑，慌慌張張地躲到了樹幹後麵。在矮樹叢中還有許多奇怪的聲響，悶哼聲、搔抓聲以及快速跑動的聲音。這類聲響也會出現在地上堆得厚厚的腐葉堆中，但是究竟是什麽生物弄出這些聲響來的他卻看不見。他們見到的最惡心的東西就是蜘蛛網了：這些黑暗濃密的網由特別粗的蛛絲織成，往往從一棵樹延伸到另一棵樹，或是懸掛在道路兩側的低矮樹枝上。沒有哪張蛛網是攔在道路中央的，但究竟是由於某種魔法還是其他原因才使得道路保持清通的，他們想不出來。
不久之後，他們就對這座森林產生了厭惡感，其強烈與真摯，一如他們討厭半獸人的隧道。而且，森林比隧道還更讓人盼不到頭。他們早就極度渴望能見到陽光和天空的景象，向往涼風拂過臉龐的感覺，但是沒辦法，他們隻能不停地走啊走。在森林的穹蓋之下空氣沒有任何流動，似乎永遠就是那麽靜止、黑暗與窒悶。即使是習慣了長期在地底挖隧道，經常會有很長一段時間見不到日光的矮人，也感受到了這種壓迫感。霍比特人雖然喜歡把家安在地底的洞裏，但到了夏天也喜歡離家到外麵透氣，所以這會兒他覺得自己正在慢慢地窒息而死。