在與蜘蛛大戰的第二天，比爾博和矮人們決定拚盡最後的力氣，在餓死或渴死之前，再探一次出去的路。他們爬起身來，朝著以八票對五票被認定是小徑的方向踉踉蹌蹌地前進，但是他們一直也沒能發現自己是不是走對了。森林中一如既往的那種昏暗的白天又緩緩地蛻變成了漆黑的黑夜，然而正在此時，許多火把的光突然出現在他們周圍，如同幾百顆紅色的星星。森林精靈們拿著弓箭和長矛跳了出來，命令矮人們停下。
他們根本就沒想過要抵抗。即使矮人們不是身處這種筋疲力盡的狀態，他們其實也很高興被抓，因為，他們身上惟一的武器就是小刀，這和精靈們能在黑暗裏射中小鳥眼睛的弓箭根本無法對抗。於是他們老老實實地停了下來，坐在地上等著——隻有比爾博是例外，他飛快地戴上戒指，躲到了一邊。也正是因為這樣，當精靈們將矮人們綁成一長串，一個挨一個，整隊清點的時候，他們沒有發現，也沒有點到霍比特人。
精靈們擎著火把，領著他們的俘虜在森林中行進，一點也沒有聽見或感到比爾博隨著火光跟在他們的身後。每個矮人都被蒙住了眼睛，不過其實蒙不蒙也沒什麽兩樣，因為即使是睜著眼睛的比爾博也弄不清他們是在朝什麽方向行走，況且，他和矮人們連出發地點的方位也還一無所知呢。比爾博使盡全力方能勉強跟著火把前進。矮人們雖然又病又累，但精靈們還是毫不客氣地趕著他們用最快的速度前進，因為國王命令過他們要盡快趕回。突然，火把停了下來，霍比特人在他們開始過橋之前剛好趕上了他們。這就是越過宮殿門口河流的橋梁，橋下的水又黑又深又急，橋對麵是幾道門，門後是一個巨大洞穴的入口，洞穴直通向一麵覆滿蒼翠樹木的山坡。坡上的山毛櫸一直延伸到河岸邊，直到把樹根伸進河水中。